Marzo 2025

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Sommario

Introduzione

Il presente documento svolge la funzione di guida di riferimento per il modulo Pianificazione e ottimizzazione - Percorsi di MyGeotab. Il modulo Percorsi utilizza gli specifici obiettivi aziendali per creare efficienti percorsi giornalieri, consentendo di determinare quali piani esercitano l'impatto economico più favorevole sull'azienda. Quando si crea il piano giornaliero, è possibile scegliere tra vari profili di ottimizzazione per raggiungere i propri obiettivi, ad esempio ridurre al minimo la distanza di guida o aumentare il numero degli arrivi in orario.

! IMPORTANTE: per utilizzare questo modulo è necessario disporre di un abbonamento a Pianificazione avanzata percorsi.

Attività preliminari

È possibile accedere al modulo Percorsi direttamente da MyGeotab.

Per accedere al modulo Percorsi:

! IMPORTANTE: per utilizzare correttamente il modulo Percorsi, tutte le configurazioni essenziali dovranno essere innanzitutto completate in Amministrazione. Per ulteriori informazioni sul modulo Amministrazione, fare riferimento alla Pianificazione e ottimizzazione - Guida utente: amministrazione.

Visualizzazione dei piani

Quando si avvia Percorsi viene visualizzata la pagina Piani. La pagina Piani presenta una tabella che mostra le informazioni relative ai Piani e include le seguenti azioni:

1. Fare clic sull'icona Tema scuro (mezzaluna) per passare alla Modalità scura.
2. Fare clic sull'icona Tema chiaro (lampadina) per passare alla Modalità chiara.
3. Fare clic sull'icona Centro assistenza (persona) per accedere agli articoli della Guida.
4. Filtrare l'elenco dei piani:
5. 1. Selezionando una o più Filiali, utilizzando il menu Filiale
   2. Impostando l'Intervallo di date del piano, in base alle specifiche necessità

   3. ✱ NOTA: l'Intervallo di date del piano predefinito è di sette giorni prima e sette giorni dopo la data attuale.

   3. Selezionando uno o più Stati dei piani, utilizzando il menu Stato

6. 

5. Ricercare un Piano specifico inserendo la relativa Denominazione (completa o parziale) nel campo di Ricerca.
6. Fare clic sul pulsante + Nuovo piano provvisorio per creare un nuovo Piano. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Creazione di un nuovo piano - Data singola o Creazione di nuovi piani - Più date.

7. 

7. Visualizzare le seguenti informazioni sui Piani:
8. 1. Denominazione: indica il nome del Piano. Fare clic sul nome della colonna per ordinare in maniera crescente o decrescente.
   2. Capacità utilizzata: indica la percentuale di disponibilità delle Risorse effettivamente utilizzata.
   3. Filiale: indica la posizione operativa del Piano. Fare clic sul nome della colonna per ordinare in maniera crescente o decrescente.
   4. Data Piano: indica la data del Piano. Fare clic sul nome della colonna per ordinare in maniera crescente o decrescente.
   5. Ordini non assegnati: indica il numero di ordini non assegnati a una risorsa, ma presenti nel piano.
   6. Risorse con lavoro: indica il numero di Risorse con ordini assegnati.
   7. Durata guida: indica la durata totale del tempo di guida.
   8. Durata inattività: indica il tempo totale disponibile tra gli ordini assegnati.
   9. Durata ordine: indica la durata totale di tutti gli ordini assegnati.
   10. Data di creazione: indica la data in cui è stato creato il piano. Fare clic sul nome della colonna per ordinare in maniera crescente o decrescente.
   11. Creato da: indica l'utente che ha creato il Piano. Fare clic sul nome della colonna per ordinare in maniera crescente o decrescente.
   12. Stato : indica lo stato del Piano:
   13. 1. Provvisorio: il Piano è stato creato. Si tratta del cambio di stato automatico dopo l'Elaborazione.
       2. Non riuscito: il processo di creazione del Piano non è riuscito.
       3. In elaborazione: il piano è attualmente in fase di creazione. Al termine del processo, lo stato cambierà automaticamente in Provvisorio.
       4. Pubblicato: il Piano è stato completato e può essere trasferito al modulo Spedizioni, divenendo in tal modo il Piano attivo per la data specificata.
       5. Sostituito: iI Piano era stato precedentemente Pubblicato, tuttavia è stato in seguito Pubblicato un Piano diverso, che ha sostituito il precedente in qualità di Piano attivo.
       6. Spedizioni: il Piano risulta Piano attivo nel modulo Spedizioni per la data specificata.

   14. ✱ NOTA: questo Piano può differire dall'ultimo Piano pubblicato per la data specificata a causa delle impostazioni di spedizione specifiche della filiale (configurate nel modulo Amministrazione).

   15. 

   8. Fare clic sull'icona Opzioni di ordinamento (elenco) per scegliere una o più colonne al fine di ordinare l'elenco dei piani.
   9. Fare clic sull'icona Colonne (ingranaggio) per modificare l'ordine delle colonne e attivarne o disattivarne la visualizzazione.
   10. Fare clic sull'icona Note (fumetto) per visualizzare o aggiungere note al Piano.
   11. Fare clic sul menu a tre punti per scegliere tra le seguenti azioni:
   12. 13. Aprire : consente di aprire il Piano in una nuova scheda.
       14. Pubblicare: consente di pubblicare il piano per completarlo, facendolo risultare come Piano attivo e trasferirlo al modulo Spedizioni.

       15. ✱ NOTA: utilizzare questa azione solo se si utilizza anche il modulo Spedizioni.

       15. Bloccare e pubblicare: blocca tutte le assegnazioni di appuntamenti correnti, incluse le sequenze, e pubblica il Piano, ottimizzando automaticamente gli appuntamenti nuovi o non assegnati quando il Piano viene passato al modulo Spedizioni.
       16. Confrontare: consente di confrontare il Piano selezionato con un altro Piano.
       17. Scaricare - Dettagli completi: consente di esportare il piano in un file CSV in formato Pianificazione avanzata.
       18. Scaricare - Applicazione flotta: consente di esportare il piano in un file CSV nel formato Pianificazione di base.

   13. 

   12. Fare clic sulla casella situata accanto alla Denominazione di uno o più piani per selezionarli oppure sulla casella situata accanto alla colonna Denominazione per selezionare tutti i piani presenti nell'elenco, quindi
   13. 1. Aprire in nuove schede: consente di aprire i Piani selezionati in una nuova scheda.
       2. Confrontare: fornisce le metriche per confrontare i Piani selezionati.

   14. 

   15. ✱ NOTA: si possono confrontare solo i Piani relativi alla stessa Filiale.

   16. Confronto dei Piani

   17. Una volta selezionati due o più Piani, esaminare le metriche chiave relative a ciascuno di essi tramite l'apposita vista affiancata. Le metriche di un Piano vengono confrontate con quelle del Piano posizionato immediatamente alla sua sinistra. Se i valori comparati differiscono, possono apparire i seguenti indicatori:

   18. Indicatore	Descrizione
       	Indica che il valore è maggiore rispetto al valore messo a confronto.
       	Indica che il valore è inferiore rispetto al valore messo a confronto.

   20. È possibile eseguire le seguenti azioni:

   13. Scambiare la posizione di un piano, facendo clic sull'icona di scambio per spostare il pannello del piano a sinistra o a destra, oppure trascinandolo nella posizione desiderata.
   14. Rimuovere un Piano dal confronto in atto facendo clic sull'icona Rimozione.
   15. Fare clic su Sostituire questo piano e ricercare il piano per nome per modificarlo.
   16. Fare clic su Selezionare un altro piano e ricercare il piano per nome per aggiungerlo al confronto.
   
   

   Creazione di un nuovo piano - Data singola

   1. Dalla pagina Piani, fare clic sul pulsante + Nuovo piano provvisorio.
   2. Nel pannello Nuovo piano, inserire la Denominazione del piano.
   3. Selezionare la filiale per la quale eseguire il piano.
   4. Selezionare la data per la quale si desidera creare il piano.
   5. Aggiungere ordini al piano provvisorio, in uno dei seguenti modi:
   6. 1. caricando un file CSV oppure caricando le zone da MyGeotab.

      2. ✱ NOTA: scaricare il modello CSV e lasciare vuote le celle relative alla data dell'appuntamento oppure impostare la stessa data per tutti gli ordini. Compilare tutte le altre sezioni richieste.

      3. Se applicabile, possono essere visualizzate anche altre opzioni:

      2. Attivare:
      3. 1. Utilizzare appuntamenti esistenti di sistemi esterni per aggiungere appuntamenti precedentemente aggiunti tramite API.

   7. ✱ NOTA: questa opzione può essere combinata con gli appuntamenti del file CSV importato in precedenza oppure con una o entrambe le opzioni di caricamento.

   8. 1. Utilizzare appuntamenti del file CSV importato in precedenza per aggiungere appuntamenti precedentemente aggiunti tramite file CSV.

      2. 

      6. Da Profilo ottimizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
      7. 3. Riduzione tempo di guida: riduce il tempo di guida, sacrificando l'Arrivo in orario.
         4. Bilanciato: un approccio equilibrato tra Riduzione tempo di guida e Arrivo in orario.
         5. Arrivo in orario: incrementa il fattore Arrivo in orario a scapito del tempo di guida.

      8. 

      7. Fare clic su Avanti; viene visualizzata la pagina Dettagli piano.
      8. (Opzionale) utilizzare l'elenco a discesa per modificare il tipo di veicolo dal valore predefinito nella filiale. Questa impostazione definisce la navigazione del tipo di percorso del piano (guida su strade sicure per veicoli o camion).
      9. Per aggiungere commenti sul Piano, fare clic su Aggiungere nota.
      10. Le risorse disponibili per eseguire il lavoro nella filiale e nella data selezionate vengono visualizzate nella sezione Risorse disponibili per l'esecuzione del lavoro.
      11. 1. Fare clic sull'icona Colonne (ingranaggio) per modificare l'ordine delle colonne e attivarne o disattivarne la visibilità in questa sezione.

          2. 

          2. Fare clic sull'icona di Modifica (matita) per modificare gli attributi relativi a una Risorsa. Per ulteriori informazioni su come effettuare modifiche per una risorsa, fare riferimento alla sezione Modifica di una risorsa.
      11. Fare clic sul pulsante Avanti.

      12. Viene visualizzata la pagina Ordini del piano, contenente tutti gli ordini caricati.

      12. Dalla pagina Ordini del piano è possibile rivedere, modificare ed eliminare gli ordini caricati, caricare altri ordini o aggiungere manualmente gli ordini. Per ulteriori informazioni su come aggiungere o modificare un ordine, fare riferimento al passaggio 3 della sezione Modifica di un ordine del Piano.

      13. Identificativi dell'appuntamento:

      14. 1. Se gli appuntamenti presenti nel file CSV sono stati caricati precedentemente, a destra dell'icona della matita (per modificare l'ordine) apparirà l'etichetta Aggiornare.

          2. 

          2. Se sono stati inclusi gli appuntamenti nel passaggio 5, a sinistra dell'ID appuntamento viene visualizzata un'etichetta CSV o API (di sistemi esterni).

      15. 

      16. ✱ NOTA: gli ordini contenenti errori, avvertenze o informazioni importanti vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco e identificati con un'icona colorata. Per poter procedere al passaggio successivo è necessario correggere gli eventuali errori. Prima di procedere, è consigliabile rivedere e modificare, se necessario, anche le avvertenze e le informazioni importanti.

      13. (Opzionale) per visualizzare gli ordini complessivi, i ricavi complessivi e la durata complessiva per data o per filtrare l'elenco degli ordini in base al tipo di problema (se applicabile), fare clic sull'icona di espansione (freccia giù) per espandere la sezione.

      14. 

      14. Se necessario, fare clic sul pulsante + Appuntamento per aggiungere manualmente un appuntamento. Compilare almeno tutti i campi obbligatori, quindi fare clic su Salvare o su Salvare e crearne un altro.
      15. Fare clic sul pulsante Creare piano.

      Viene visualizzata la pagina Piani e il piano creato viene visualizzato con lo statoIn elaborazione. Una volta creato il piano, viene visualizzata una notifica e lo stato cambia in Provvisorio.

      Creazione di nuovi piani - Più date

      1. Dalla pagina Piani, fare clic sul pulsante + Nuovo piano provvisorio.
      2. Nel pannello Nuovo piano, inserire la Denominazione del piano.

      3. ✱ NOTA: verrà creato un Piano per ogni data presente nel file CSV. La Data verrà automaticamente aggiunta alla Denominazione del Piano inserita.

      3. Selezionare la Filiale per la quale eseguire i Piani.

      4. ✱ NOTA: tutti i piani verranno eseguiti per la stessa filiale ma per ciascuna data, in base a come specificato nel file CSV.

      4. Attivare il cursore Più giorni, quindi
      5. 1. Impostare la data del piano riflettendo la prima data mostrata nel file CSV da caricare
         2. Impostare la data di fine riflettendo l'ultima data mostrata nel file CSV da caricare
      5. Aggiungere gli ordini ai piani provvisori, come segue:
      6. 1. caricando un file CSV oppure caricando le zone da MyGeotab.

         2. ✱ NOTA: la Data appuntamento nel file CSV deve essere compilata per ogni ordine.

         2. Se applicabile, attivare l'opzione Utilizzare appuntamenti esistenti di sistemi esterni (aggiunti tramite API) e/o Utilizzare appuntamenti del file CSV importato in precedenza. Verrà visualizzato il numero totale complessivo di appuntamenti e non sono necessarie ulteriori importazioni.

      7. 

      6. Fare clic su Avanti.

      7. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano. Tutte le date inerenti agli ordini importati o agli ordini di sistemi esterni verranno visualizzate in alto.

      7. Fare clic sulla data pertinente per rivedere e modificare i dettagli relativi al piano e alle risorse.

      8. 

      8. Per ogni data del piano:
      9. 1. (Opzionale) modificare la Denominazione del piano
         2. (Opzionale) utilizzare l'elenco a discesa per modificare il tipo di veicolo dal valore predefinito nella filiale. Questa impostazione definisce la navigazione del tipo di percorso del piano (guida su strade sicure per auto o camion) e il tipo di navigazione predefinito quando per la navigazione (beta) viene utilizzato un dispositivo mobile.
         3. (Opzionale) il profilo di ottimizzazione può essere personalizzato per ogni data del piano. È possibile selezionare il profilo applicabile per ciascuna data del piano in base alle necessità.
         4. 1. Riduzione tempo di guida: riduce il tempo di guida, sacrificando l'Arrivo in orario.
            2. Bilanciato: un approccio equilibrato tra Riduzione tempo di guida e Arrivo in orario.
            3. Arrivo in orario: incrementa il fattore Arrivo in orario a scapito del tempo di guida.
         4. (Opzionale) aggiungere una Nota al piano

      10. 

      9. Fare riferimento alla sezione Risorse disponibili per l'esecuzione del lavoro.
      10. 5. Fare clic sull'icona Colonne (ingranaggio) per modificare l'ordine delle colonne e attivarne o disattivarne la visibilità in questa sezione.
          6. Fare clic sull'icona di Modifica (matita) per modificare gli attributi relativi a una Risorsa. Per ulteriori informazioni su come effettuare modifiche per una risorsa, fare riferimento alla sezione Modifica di una risorsa.

      11. 

      10. Fare clic su Avanti.

      11. Viene visualizzata la pagina Ordini del piano. Fare clic su ciascuna data visualizzata in alto per rivedere e/o modificare gli ordini. Gli ordini contenenti errori, avvertenze o informazioni importanti vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco e vengono identificati con un'icona con colori specifici.

      12. ✱ NOTA: alcuni ordini possono riportare delle etichette. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Identificativi dell'appuntamento.

      11. (Opzionale) per visualizzare gli ordini complessivi, i ricavi complessivi e la durata complessiva per data o per filtrare l'elenco degli ordini in base al tipo di problema (se applicabile), fare clic sull'icona di espansione (freccia giù) per espandere la sezione.

      12. 

      13. ✱ NOTA: tutte le date del piano con ordini che presentano errori saranno indicate con un punto rosso posizionato sopra la data. Per procedere con il passaggio successivo, è necessario rivedere i dettagli relativi agli Ordini del piano per le date contrassegnate e apportare le necessarie correzioni. Prima di procedere, si raccomanda di rivedere anche le avvertenze e le informazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica di un ordine del Piano.

      12. Fare clic sul pulsante Creare piano.

      Viene visualizzata la pagina Piani. Lo stato dei piani creati risulterà essere In elaborazione.

      

      Una volta creati i piani, comparirà una notifica e lo stato cambierà in Provvisorio.

      ✱ NOTA: il tempo di elaborazione aumenta a seconda del numero di piani e di ordini creati.

      Modifica di una risorsa

      1. Completare i passaggi da 1 a 9 della sezione Creazione di un nuovo piano - Data singola oppure i passaggi da 1 a 8 (per ciascuna data) della sezione Creazione di nuovi piani - Più date.
      2. Una volta visualizzata la sezione Risorse disponibili per l'esecuzione del lavoro:
      3. 1. Se è presente una casella blu con un segno di spunta, ciò significa che la Risorsa è già programmata per l'esecuzione del lavoro: la relativa pianificazione può essere modificata utilizzando l'icona matita.
         2. Se è presente una casella bianca senza segno di spunta, significa che la risorsa non è attualmente programmata per l'esecuzione del lavoro (non fa parte di questo piano); tuttavia, è possibile aggiungere la risorsa selezionando l'icona della matita e modificando il relativo turno. La risorsa sarà quindi aggiunta al piano per la data per la quale si sta creando il piano.
      3. Fare clic sull'icona di modifica risorsa (matita) per modificare la risorsa.
      4. Tramite la barra degli strumenti in alto, modificare la disponibilità della risorsa aggiungendo Orario disponibilità, Intervallo di pausa, Cancellazione turno, Orario di pausa, Orario riunioni o Eliminare disponibilità.

      5. 

      5. È inoltre possibile aggiornare quanto segue:
      6. 1. Tasso di efficienza: consente di modificare il valore relativo alla rapidità con cui la Risorsa è in grado di completare un ordine.
         2. Gruppi di ordini: consente di modificare i gruppi di ordini che la risorsa è in grado di eseguire.
         3. Tipi di ordine: consente di modificare i tipi di ordine che la risorsa è in grado di eseguire.
         4. Posizione iniziale: consente di modificare la posizione in cui la Risorsa inizia il proprio turno, selezionando:
         5. 1. Utilizzare filiale: l'indirizzo preconfigurato della filiale per cui si sta creando il piano
            2. Utilizzare profilo: l'indirizzo preconfigurato nel profilo delle risorse in turnazione
            3. Personalizzare: consente di inserire manualmente un indirizzo specifico
         5. Posizione finale: consente di modificare la posizione in cui la risorsa termina il proprio turno, selezionando Utilizzare filiale, Utilizzare profilo o Personalizzare.

      7. 

      6. Fare clic su Salvare modifiche.

      7. ✱ NOTA: le eventuali modifiche apportate verranno applicate esclusivamente al Piano, con la data specifica, che si sta creando. I parametri programmati rimangono invariati nel Calendario disponibilità a meno che il piano non venga pubblicato; in tal caso il Calendario disponibilità viene aggiornato automaticamente di conseguenza.

      7. Fare clic sul pulsante Avanti, quindi procedere con il passaggio 13 della sezione Creazione di un nuovo piano - Data singola o con il passaggio 9 della sezione Creazione di nuovi piani - Più date.

      Modifica di un ordine del Piano

      1. Completare i passaggi da 1 a 11 della sezione Creazione di un nuovo piano - Data singola oppure i passaggi da 1 a 10 della sezione Creazione di nuovi piani - Più date.
      2. Una volta visualizzata la pagina Ordini del piano, fare clic sull'icona di modifica (matita) per modificare un ordine specifico.

      3. ✱ NOTA: è possibile modificare solo gli appuntamenti aggiunti tramite il caricamento di un file CSV; gli appuntamenti di sistemi esterni esistenti e gli appuntamenti del file CSV importato in precedenza non possono essere modificati.

      3. Dalla finestra Modificare dettagli, è possibile modificare quanto segue:

      4. ✱ NOTA: gli attributi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.

      5. 1. ID appuntamento*: indica il numero di identificazione dell'ordine.
         2. Tipo di ordine*: indica il tipo di ordine o appuntamento.
         3. Inizio intervallo di tempo*: indica l'ora di inizio dell'orario di arrivo stabilito per l'appuntamento.
         4. Fine intervallo di tempo*: indica l'ora di fine dell'orario di arrivo stabilito per l'appuntamento.
         5. Durata*: indica la durata dell'Ordine in loco.
         6. Ricavi*: indica i ricavi derivanti dall'Ordine.
         7. Posizione*: indica l'indirizzo completo relativo all'ordine. I dettagli vengono popolati automaticamente in base alla selezione effettuata tramite il campo Ricerca. Fare clic sulla X presente nel campo Ricerca, quindi digitare l'indirizzo completo ed effettuare la selezione appropriata per modificare i dettagli.
         8. Risorsa: (opzionale) selezionare Preferita o Deve essere.
         9. Dati di contatto: indica il Nome del cliente*, i numeri di telefono principale e secondario, e l'indirizzo e-mail.
         10. Metodo di contatto preferito: indica il metodo di contatto preferito dal cliente: Telefono, SMS o E-mail.
         11. Metodo di contatto da non utilizzare: indica il metodo di contatto che il cliente non desidera utilizzare.
         12. Aggiungere nota: fare clic per modificare o rimuovere le note esistenti, oppure aggiungerne di nuove.

      6. 

      4. Fare clic su Salvare.

      Opzioni aggiuntive disponibili nella pagina Ordini del piano

      1. Utilizzare il campo di Ricerca per individuare un Ordine, utilizzando l'ID Ordine o il Nome del cliente.

      2. 

      2. Fare clic sulla casella situata accanto a uno o più ordini per effettuare la selezione, quindi fare clic su Eliminare per rimuovere gli ordini dall'elenco relativo agli ordini del piano, escludendoli in tal modo dal piano.
      3. Solo per il piano con data singola:
      4. 1. Fare clic su + Appuntamento per aggiungere manualmente un ordine al piano. Per ulteriori informazioni sui campi presenti nella finestra popup Aggiungere appuntamento, fare riferimento al passaggio 3 della pagina Modifica di un ordine del Piano.

      5. 

      1. Fare clic sulla freccia giù in alto a destra nella pagina per espandere le metriche dell'ordine e le opzioni di filtro.

      

      Panoramica del Piano

      Revisione di un Piano

      1. Nella pagina Piani, fare clic sul Piano che si desidera rivedere o fare clic sull'opzione Altro (...) e scegliere Aprire per aprire il Piano in una nuova scheda.
      2. Visualizzare le metriche del Piano, come Capacità utilizzata, Ordini e Panoramica metriche.

      3. 

      3. Tramite la Scheda di pianificazione, è possibile:
      4. 1. Visualizzare ogni singola Risorsa pianificata, la relativa capacità individuale, gli appuntamenti assegnati (ordini) e la disponibilità pianificata. Fare clic o passare il mouse sull'icona Informazioni (i) situata accanto al nome di ciascuna Risorsa per visualizzare informazioni più dettagliate riguardo a tale Risorsa.
         2. Fare clic sull'icona Ordinare per (elenco) per modificare l'ordinamento, in base a Nome, Capacità o Team.
         3. Trovare un appuntamento specifico (Ordine) o una determinata Risorsa utilizzando la barra di ricerca.
         4. Alternare le opzioni di visualizzazione (piccola, media o grande) per quanto riguarda la Scheda di pianificazione.

         5. 

         5. Fare clic sul pulsante Appuntamenti non assegnati (Ordini) per visualizzare l'elenco degli appuntamenti, presenti nel Piano, non assegnati a una Risorsa.

         6. 

         6. Fare clic sul pulsante Aprire mappa, quindi selezionare una o più risorse per visualizzare il percorso assegnato con la relativa sequenza sulla mappa.

      

      Modifica di un Piano

      Un Piano il cui stato è Provvisorio si può modificare manualmente in vari modi, ad esempio riassegnando gli appuntamenti tra le varie Risorse, modificando la durata degli appuntamenti, riordinando la sequenza degli appuntamenti assegnati, assegnando gli appuntamenti non assegnati e altro ancora.

      1. Una volta creato il Piano, fare clic su Piano provvisorio nell'elenco Piani, oppure fare clic sull'opzione Altro (...) e scegliere Aprire per aprire il Piano in una nuova scheda.
      2. Fare clic sul pulsante Modificare. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le seguenti sezioni:
      3. 1. Modifica di un Appuntamento assegnato
         2. Riassegnazione di un Appuntamento assegnato
         3. Riordinamento sequenza di un Appuntamento assegnato
         4. Modifica di un Appuntamento non assegnato
         5. Assegnazione di un Appuntamento non assegnato
         6. Aggiungere un appuntamento o una risorsa: Fare clic su + Aggiungere, quindi selezionare
         7. 1. Aggiungere appuntamento per creare un appuntamento (aggiunto come Non assegnato). Vedere il passaggio 3 della sezione Modifica di un ordine del Piano.
            2. Aggiungere risorsa per pianificare una risorsa aggiuntiva. Vedere il passaggio 3 della sezione Modifica di una risorsa.
         3. Una volta completate le modifiche, fare clic sul pulsante Salvare.
         4. (Opzionale) se si utilizza anche il modulo Spedizioni e si desidera completare il piano, fare clic su Pubblicare, quindi scegliere Pubblicare oppure Bloccare e pubblicare per rendere il piano attivo e trasferirlo automaticamente a Spedizioni nella data prevista per l'esecuzione del piano.

         ✱ NOTA: se l'opzione Ottimizzazione in fase di rilascio è abilitata in Filiale > Spedizioni (nel modulo Amministrazione), il Piano pubblicato verrà nuovamente ottimizzato quando passa al modulo Spedizioni, indipendentemente dalle modifiche eseguite. Per mantenere le modifiche e ottimizzare automaticamente solo gli appuntamenti non assegnati (ove applicabile), scegliere Bloccare e pubblicare.

         ! IMPORTANTE: è possibile eseguire qualsiasi numero di Piani per una data specifica, ma la pubblicazione di un Piano lo rende attivo. Si può inoltre sostituire un Piano pubblicato, pubblicandone un altro: ciò è possibile fino al giorno che precede la data stabilita per l'esecuzione del Piano. Una volta che la data del Piano diviene la "data odierna", non è più possibile sostituire l’ultimo Piano pubblicato.

         Modifica di un Appuntamento assegnato

         1. Fare clic sull'Appuntamento assegnato (ordine) desiderato.
         2. Nella finestra popup relativa ai dettagli dell'Appuntamento, vengono visualizzati i seguenti elementi:
         3. 1. Verificare: consente di aggiungere l'evento applicabile e un commento opzionale.
            2. Note : consente di visualizzare le note esistenti o aggiungere una nuova nota all'appuntamento specifico
            3. Dettagli: consente di visualizzare se una Risorsa bloccata o una Risorsa preferita è associata all'appuntamento.
         3. Fare clic sull'icona di Modifica (matita) e scegliere tra le seguenti opzioni:
         4. 1. Modificare: consente di modificare la durata dell'appuntamento.
            2. Bloccare: consente di bloccare la risorsa attualmente assegnata all'appuntamento.
            3. Sbloccare: consente di rimuovere la risorsa bloccata dall'appuntamento.

            4. ✱ NOTA: questa opzione è visibile se l'ordine è bloccato.

            4. Annullare assegnazione: consente di annullare l'assegnazione dell'appuntamento alla Risorsa.
            5. Rimuovere appuntamento: consente di eliminare l'appuntamento dal piano.

         5. 

         4. Fare clic sul pulsante Salvare per salvare le modifiche effettuate.

         Riassegnazione di un Appuntamento assegnato

         1. Fare clic e trascinare l'appuntamento assegnato dal percorso della risorsa assegnata al percorso dell'altra risorsa.

         2. La Scheda di pianificazione applica dei filtri per mostrare i percorsi delle due Risorse interessate. L'Appuntamento spostato viene visualizzato nel nuovo percorso, contrassegnato in rosso.

         3. 

         2. Fare clic su Confermare assegnazione per completare la riassegnazione.

         Riordinamento sequenza di un Appuntamento assegnato

         1. Fare clic e trascinare l'Appuntamento desiderato lungo il percorso, fino alla posizione target.

         2. ✱ NOTA: mentre si trascina l'appuntamento lungo il percorso, il colore che identifica la posizione target della sequenza cambierà dal verde al bianco.

         2. Rilasciare nella posizione di sequenza desiderata.

         Modifica di un Appuntamento non assegnato

         1. Fare clic sull'icona Appuntamenti non assegnati (triangolo verde) per espandere l'elenco.
         2. Fare clic sull'appuntamento non assegnato desiderato.
         3. Nella finestra popup relativa ai dettagli dell'Appuntamento non assegnato, vengono visualizzati i seguenti elementi:
         4. 1. Verificare: consente di aggiungere l'evento applicabile e un commento opzionale.
            2. Note: consente di visualizzare le note esistenti o aggiungere una nuova nota all'appuntamento specifico.
            3. Dettagli: consente di visualizzare se una Risorsa bloccata o una Risorsa preferita è associata all'appuntamento.
         4. Fare clic sull'icona di Modifica (matita) e scegliere tra le seguenti opzioni:
         5. 1. Modificare: consente di modificare la durata dell'appuntamento.
            2. Rimuovere appuntamento: consente di eliminare l'appuntamento dal piano.
         5. Fare clic sul pulsante Salvare per salvare le modifiche effettuate.

         Assegnazione di un Appuntamento non assegnato

         1. Fare clic sull'icona Appuntamenti non assegnati (triangolo verde) per espandere l'elenco.
         2. Fare clic sull'appuntamento non assegnato desiderato e trascinarlo sul percorso della risorsa desiderata.

         3. 

         3. Fare clic su Confermare assegnazione per completare l'assegnazione.