Mars 2025

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Table des matières

Introduction

Ce document sert de guide de référence au module Routage et optimisation – itinéraire dans MyGeotab. Le module Itinéraire utilise les objectifs commerciaux qui vous sont propres pour créer des itinéraires quotidiens, ce qui vous aide à déterminer les plans qui ont l’impact économique le plus favorable sur votre entreprise. Lorsque vous créez votre plan quotidien, vous pouvez choisir parmi différents profils d’optimisation pour atteindre vos objectifs, notamment pour réduire la distance de conduite ou pour augmenter les arrivées à l’heure.

! IMPORTANT : Un abonnement à Itinéraire avancé est requis pour utiliser ce module.

Pour commencer

Le module Itinéraire est accessible directement dans MyGeotab.

Pour accéder au module Itinéraire :

! IMPORTANT : Pour que vous puissiez utiliser le module Itinéraire avec succès, toutes les configurations essentielles doivent d’abord être effectuées dans le module Administration. Pour en savoir plus sur le module Administration, reportez-vous au guide de l’utilisateur Routage et optimisation – administration.

Affichage des plans

La page Plans s’affiche lorsque vous lancez le module Itinéraire. La page Plans présente un tableau qui affiche des renseignements sur les plans et qui permet d’effectuer les actions suivantes :

1. Cliquez sur l’icône de thème sombre (demi-lune) pour passer en mode sombre.
2. Cliquez sur l’icône de thème clair (ampoule) pour passer en mode clair.
3. Cliquez sur l’icône du centre d’aide (personne) pour accéder aux articles d’aide.
4. Filtrez la liste des plans :
5. 1. En sélectionnant une ou plusieurs succursales à l’aide du menu Succursale
   2. En définissant la plage de dates du plan au besoin

   3. ✱ REMARQUE : Par défaut, la plage de dates commence sept jours avant la date actuelle et se termine sept jours après.

   3. En sélectionnant un ou plusieurs états de plan à l’aide du menu État

6. 

5. Trouvez un plan particulier en entrant le nom (complet ou partiel) dans le champ de recherche.
6. Cliquez sur le bouton + Nouvelle ébauche de plan pour créer un nouveau plan. Pour en savoir plus, consultez la section Création d’un plan avec date unique ou Création de plans avec dates multiples.

7. 

7. Consultez les renseignements suivants à propos des plans :
8. 1. Nom – affiche le nom du plan. Cliquez sur la colonne du nom pour trier par ordre croissant ou décroissant.
   2. Capacité utilisée – indique le pourcentage utilisé de la capacité maximale de la ressource.
   3. Succursale – indique l’emplacement opérationnel du plan. Cliquez sur la colonne du nom pour trier par ordre croissant ou décroissant.
   4. Date du plan – indique la date du plan. Cliquez sur la colonne du nom pour trier par ordre croissant ou décroissant.
   5. Commandes non assignées – indique le nombre de commandes qui ne sont pas assignées à une ressource, mais qui existent dans le plan.
   6. Ressources avec travail – indique le nombre de ressources auxquelles des commandes sont assignées.
   7. Temps de conduite – indique le temps de conduite total.
   8. Temps d’inactivité – indique le temps total de disponibilité entre les commandes assignées.
   9. Durée des commandes – indique la durée totale de toutes les commandes assignées.
   10. Date de création – indique la date à laquelle le plan a été créé. Cliquez sur la colonne du nom pour trier par ordre croissant ou décroissant.
   11. Créé par – indique l’utilisateur qui a créé le plan. Cliquez sur la colonne du nom pour trier par ordre croissant ou décroissant.
   12. État – indique l’état du plan :
   13. 1. Ébauche – le plan a été créé. Le plan passe automatiquement à cet état après l’état Traitement.
       2. Échec – le processus de création du plan a échoué.
       3. Traitement – le plan est en cours de création. Une fois le traitement terminé, l’état passe automatiquement à Ébauche.
       4. Publié – le plan est finalisé et peut être transmis au module Répartition, et devient le plan actif à la date du plan précisée.
       5. Remplacé – le plan a été publié auparavant, mais un plan différent a été publié depuis et le remplace comme plan actif.
       6. Répartition – le plan est désormais le plan actif dans le module Répartition pour la date du plan.

   14. ✱ REMARQUE : Ce plan peut différer du dernier plan publié pour la date précisée en raison des paramètres de répartition propres à la succursale (configurés dans le module Administration).

   15. 

   8. Cliquez sur l’icône des options de tri (liste) pour choisir une ou plusieurs colonnes qui serviront à trier la liste des plans.
   9. Cliquez sur l’icône de colonnes (engrenage) pour changer l’ordre des colonnes et activer ou désactiver leur visibilité.
   10. Cliquez sur l’icône des notes (bulle de texte) pour consulter les notes du plan ou en ajouter.
   11. Cliquez sur le menu à trois points pour choisir parmi les actions suivantes :
   12. 13. Ouvrir – ouvrez le plan dans un nouvel onglet.
       14. Publier – publiez le plan pour le finaliser et le rendre actif, puis accéder au module Répartition.

       15. ✱ REMARQUE : N’utilisez cette action que si vous utilisez également le module Répartition.

       15. Verrouiller et publier – verrouiller tous les rendez-vous actuellement assignés, y compris la séquence, et publier le plan, tout en permettant l’optimisation automatique des nouveaux rendez-vous ou de ceux qui ne sont pas assignés lorsque le plan est transmis au module Répartition.
       16. Comparer – comparez le plan sélectionné à un autre plan.
       17. Télécharger – tous les détails – exportez le plan dans un fichier CSV au format Itinéraire avancé.
       18. Télécharger – application de la flotte – Exportez le plan dans un fichier CSV au format Itinéraire de base.

   13. 

   12. Cochez la case à côté du nom d’un ou de plusieurs plans à sélectionner, ou la case à côté de la colonne Nom pour sélectionner tous les plans dans la liste, puis
   13. 1. Ouvrir dans un nouvel onglet – ouvre les plans sélectionnés dans un nouvel onglet.
       2. Comparer – fournit des paramètres qui permettent de comparer les plans sélectionnés.

   14. 

   15. ✱ REMARQUE : Seuls les plans d’une même succursale peuvent être comparés.

   16. Comparaison des plans

   17. Une fois que vous avez sélectionné deux plans ou plus, examinez les paramètres clés de chacun dans une vue côte à côte. Les paramètres d’un plan sont comparés à ceux du plan figurant immédiatement à sa gauche. Les marqueurs suivants peuvent s’afficher si les valeurs comparées diffèrent :

   18. Marqueur	Description
       	Indique que la valeur est supérieure à la valeur à laquelle elle est comparée.
       	Indique que la valeur est inférieure à la valeur à laquelle elle est comparée.

   20. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

   13. Modifiez la position d’un plan en cliquant sur l’icône de permutation pour déplacer le volet du plan vers la gauche ou vers la droite, ou encore faites glisser le volet du plan à la position désirée.
   14. Supprimez un plan de la comparaison en cliquant sur l’icône de suppression.
   15. Cliquez sur l’option Remplacer ce plan et effectuez une recherche par nom pour modifier le plan.
   16. Cliquez sur Sélectionner un autre plan, puis recherchez le plan par son nom pour l’ajouter à la comparaison.
   
   

   Création d’un plan avec date unique

   1. Dans la page Plans, cliquez sur le bouton + Nouvelle ébauche de plan.
   2. Dans le volet Nouveau plan, entrez le nom de votre plan.
   3. Sélectionnez la succursale pour laquelle le plan est exécuté.
   4. Sélectionnez la date du plan, soit la date de la création du plan.
   5. Pour ajouter des commandes à votre ébauche :
   6. 1. Téléversez un fichier CSV ou des zones provenant de MyGeotab.

      2. ✱ REMARQUE : Téléchargez le modèle CSV, puis laissez les cellules Date du rendez-vous vides, ou attribuez la même date à toutes les commandes. Remplissez toutes les autres sections requises.

      3. D’autres options peuvent également s’afficher, le cas échéant :

      2. Activez les options suivantes :
      3. 1. Utiliser les rendez-vous existants dans le système externe pour ajouter les rendez-vous déjà ajoutés au moyen de l’API.

   7. ✱ REMARQUE : Cette option peut être combinée à l’option Rendez-vous CSV déjà importés ou à l’une ou aux deux options de téléversement.

   8. 1. Utiliser les rendez-vous CSV déjà importés pour ajouter des rendez-vous déjà ajoutés au moyen de CSV.

      2. 

      6. Dans le profil d’optimisation, sélectionnez l’une des options suivantes :
      7. 3. Réduction du temps de conduite – réduit le temps de conduite au détriment de l’arrivée à l’heure.
         4. Équilibre – maintient une approche équilibrée entre la réduction du temps de conduite et l’arrivée à l’heure.
         5. Arrivée à l’heure – augmente l’arrivée à l’heure au détriment du temps de conduite.

      8. 

      7. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Détails du plan.
      8. (Facultatif) Utilisez le menu déroulant pour modifier le type de véhicule de la succursale par défaut. Cette option définit le type d’itinéraire du plan (utilisation de routes sécuritaires pour les voitures ou les camions).
      9. Pour ajouter des commentaires à propos du plan, cliquez sur Ajouter une note.
      10. Les ressources disponibles pour travailler dans la succursale sélectionnée à la date sélectionnée s’affichent dans la section Ressources disponibles pour le travail.
      11. 1. Cliquez sur l’icône des colonnes (engrenage) pour changer l’ordre des colonnes et activer ou désactiver leur visibilité dans cette section.

          2. 

          2. Cliquez sur l’icône de modification (crayon) pour modifier les attributs d’une ressource. Pour en savoir plus sur la façon de modifier une ressource, consultez la rubrique Modification d’une ressource.
      11. Cliquez sur le bouton Suivant.

      12. La page Commandes du plan s’affiche et présente toutes les commandes téléversées.

      12. La page Commandes du plan vous permet de consulter, modifier et supprimer les commandes téléversées, de téléverser d’autres commandes ou d’en ajouter manuellement. Pour en savoir plus sur l’ajout ou la modification d’une commande, reportez-vous à l’étape 3 de la section Modification d’une commande du plan.

      13. Identifiants de rendez-vous :

      14. 1. Si des rendez-vous du fichier CSV ont déjà été téléversés, le libellé Mis à jour s’affichera à la droite de l’icône de crayon (Modifier la commande).

          2. 

          2. Si des rendez-vous de l’étape 5 étaient inclus, un libellé CSV ou API (système externe) s’affichera à la gauche de l’ID du rendez-vous.

      15. 

      16. ✱ REMARQUE : Toute commande comportant un libellé Erreur, Avertissement ou Renseignement important s’affiche en tête de liste et est identifiée d’une icône d’une couleur précise. Vous devez corriger toutes les erreurs pour pouvoir passer à l’étape suivante. Il est également recommandé d’examiner les avertissements et les renseignements, et d’apporter les modifications nécessaires avant de continuer.

      13. (Facultatif) Pour afficher le nombre de commandes, le total des revenus et la durée totale par date de plan, ou pour filtrer la liste des commandes par type de problème (le cas échéant), cliquez sur l’icône d’agrandissement (flèche vers le bas) pour agrandir la section.

      14. 

      14. Au besoin, cliquez sur le bouton + Rendez-vous pour ajouter un rendez-vous manuellement. Remplissez tous les champs obligatoires, puis cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et en créer un autre.
      15. Cliquez sur le bouton Créer le plan.

      La page Plans s’affiche et l’état En cours de traitement est attribué au plan que vous avez créé. Une fois le plan créé, une notification s’affiche et l’état passe à Ébauche.

      Création de plans avec dates multiples

      1. Dans la page Plans, cliquez sur le bouton + Nouvelle ébauche de plan.
      2. Dans le volet Nouveau plan, entrez le nom de votre plan.

      3. ✱ REMARQUE : Un plan sera créé pour chaque date dans le fichier CSV, la date étant automatiquement ajoutée au nom du plan que vous entrez.

      3. Sélectionnez la succursale pour laquelle les plans sont exécutés.

      4. ✱ REMARQUE : Tous les plans seront traités pour la même succursale, mais chacun à la date indiquée dans le fichier CSV.

      4. Activez le curseur Plusieurs jours, puis
      5. 1. entrez la date la plus proche dans le champ Date du plan du fichier CSV à téléverser.
         2. Entrez la date la plus proche dans le champ Date du plan du fichier CSV à téléverser.
      5. Voici la marche à suivre pour ajouter des commandes à vos ébauches de plans :
      6. 1. Téléversez un fichier CSV ou téléversez des zones provenant de MyGeotab.

         2. ✱ REMARQUE : Le champ de la date de rendez-vous doit être rempli dans le fichier CSV pour chaque commande.

         2. S’il y a lieu, activez l’option Utiliser les rendez-vous existants dans le système externe (ajoutés au moyen de l’API) ou Utiliser des rendez-vous CSV déjà importés. Le nombre total de rendez-vous s’affichera et aucune importation supplémentaire n’est requise.

      7. 

      6. Cliquez sur Suivant.

      7. La page Détails du plan s’affiche. Toutes les dates correspondant à des commandes importées ou provenant du système externe s’afficheront en tête de liste.

      7. Cliquez sur la date pertinente pour examiner et modifier les détails du plan et des ressources.

      8. 

      8. Pour chaque date du plan :
      9. 1. (Facultatif) Modifiez le nom du plan.
         2. (Facultatif) Utilisez le menu déroulant pour modifier le type de véhicule de la succursale par défaut. Ce paramètre définit le type d’itinéraire (utilisation de routes sécuritaires pour les voitures ou les camions) et le type de navigation par défaut lorsque la navigation (bêta) est utilisée dans l’application mobile.
         3. (Facultatif) Le profil d’optimisation peut être personnalisé à chaque date du plan. Vous pouvez sélectionner le profil approprié pour chacune des dates du plan, au besoin.
         4. 1. Réduction du temps de conduite – réduit le temps de conduite au détriment de l’arrivée à l’heure.
            2. Équilibre – maintient une approche équilibrée entre la réduction du temps de conduite et l’arrivée à l’heure.
            3. Arrivée à l’heure – augmente l’arrivée à l’heure au détriment du temps de conduite.
         4. (Facultatif) Ajoutez une note au plan.

      10. 

      9. Examinez la section Ressources disponibles pour le travail.
      10. 5. Cliquez sur l’icône des colonnes (engrenage) pour changer l’ordre des colonnes et activer ou désactiver leur visibilité dans cette section.
          6. Cliquez sur l’icône de modification (crayon) pour modifier les attributs d’une ressource. Pour en savoir plus sur la façon de modifier une ressource, reportez-vous à la section Modification d’une ressource.

      11. 

      10. Cliquez sur Next (suivant).

      11. La page Commandes du plan s’affiche. Cliquez sur chaque date affichée dans le haut de l’écran pour examiner ou modifier les commandes. Toute commande comportant le libellé Erreur, Avertissement ou Renseignement important s’affiche en tête de liste et est identifiée d’une icône d’une couleur précise.

      12. ✱ REMARQUE : Certaines commandes peuvent comporter des libellés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Identifiants de rendez-vous.

      11. (Facultatif) Pour afficher le nombre de commandes, le total des revenus et la durée totale par date de plan, ou pour filtrer la liste des commandes par type de problème (le cas échéant), cliquez sur l’icône d’agrandissement (flèche vers le bas) pour agrandir la section.

      12. 

      13. ✱ REMARQUE : Toutes les dates du plan pour lesquelles il existe des commandes comportant des erreurs seront indiquées par un point rouge en haut de la date. Vous devez examiner les détails des commandes du plan aux dates marquées et apporter les corrections nécessaires pour pouvoir passer à l’étape suivante. Il est également recommandé d’examiner les avertissements et les renseignements avant de continuer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Modification d’une commande du plan.

      12. Cliquez sur le bouton Créer le plan.

      La page Plans s’affiche et l’état En cours de traitement est attribué aux plans que vous avez créés.

      

      Une fois les plans créés, une notification s’affiche et l’état passe à Ébauche.

      ✱ REMARQUE : Le temps de traitement augmente en fonction du nombre de plans et de commandes créés.

      Modification d’une ressource

      1. Suivez les étapes 1 à 9 de la section Création d’un plan avec une date unique, ou les étapes 1 à 8 (pour chaque date) de la section Création de plans avec dates multiples.
      2. Une fois que la section Ressources disponibles pour le travail s’affiche :
      3. 1. Si vous voyez une case bleue avec un crochet, cela signifie que la ressource est déjà programmée pour travailler et que vous pouvez modifier son horaire en utilisant l’icône de crayon.
         2. Si vous voyez une case blanche sans crochet, cela signifie que la ressource n’est pas actuellement à l’horaire (ne fait pas partie de ce plan), mais que vous pouvez l’ajouter en sélectionnant l’icône de crayon et en modifiant son quart de travail. La ressource sera ajoutée à la date précise que vous créez pour le plan.
      3. Cliquez sur l’icône Modifier la ressource (crayon) pour modifier la ressource.
      4. Dans la barre d’outils supérieure, vous pouvez modifier la disponibilité de la ressource en ajoutant du temps disponible, un horaire de pause, un congé ou une pause, en créant une réunion ou encore en supprimant la disponibilité.

      5. 

      5. Vous pouvez également mettre à jour les éléments suivants :
      6. 1. Taux d’efficacité – permet de modifier le rythme auquel la ressource peut exécuter une commande.
         2. Groupes de commandes – permet de modifier les groupes de commandes que la ressource peut exécuter.
         3. Types de commandes – permet de modifier les types de commandes que la ressource peut exécuter.
         4. Emplacement de départ – permet de modifier l’endroit où la ressource commence le quart en sélectionnant :
         5. 1. Utiliser la succursale – l’adresse préconfigurée de la succursale pour laquelle le plan est créé.
            2. Utiliser le profil – l’adresse préconfigurée dans le profil de la ressource dans le tableau de service.
            3. Personnaliser – permet de saisir manuellement une adresse précise.
         5. Destination – permet de modifier l’endroit où la ressource termine son quart de travail en sélectionnant Utiliser la succursale, Utiliser le profil ou Personnaliser.

      7. 

      6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

      7. ✱ REMARQUE : Les modifications que vous apportez ici ne s’appliqueront au plan qu’à la date précise que vous créez actuellement. Les paramètres programmés demeurent inchangés dans le calendrier de disponibilité jusqu’à ce que le plan soit publié; il sera ensuite automatiquement mis à jour en conséquence.

      7. Cliquez sur le bouton Suivant, puis passez à l’étape 13 de la section Création d’un plan avec une date unique ou à l’étape 10 de la section Création de plans avec dates multiples.

      Modification d’une commande du plan

      1. Suivez les étapes 1 à 11 de la section Création d’un plan avec une date unique ou les étapes 1 à 10 de la section Création de plans avec dates multiples.
      2. Lorsque la page Commandes du plan s’affiche, cliquez sur l’icône de modification (crayon) pour modifier une commande précise.

      3. ✱ REMARQUE : Seuls les rendez-vous ajoutés au moyen du téléversement d’un fichier CSV peuvent être modifiés; il n’est pas possible de modifier les rendez-vous existants dans le système externe et les rendez-vous CSV déjà importés.

      3. La fenêtre Détails de la modification vous permet de modifier les éléments suivants :

      4. ✱ REMARQUE : Tous les attributs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

      5. 1. Identifiant de rendez-vous* – indique le numéro d’identification de la commande.
         2. Type de commande* – indique le type de commande ou de rendez-vous.
         3. Début de la plage horaire* – indique l’heure de début du rendez-vous.
         4. Fin de la plage horaire* – indique l’heure de fin du rendez-vous.
         5. Durée* – indique le temps passé sur place pour exécuter la commande.
         6. Revenus* – indique les revenus de la commande.
         7. Emplacement* – indique l’adresse complète associée à la commande. Les détails sont automatiquement fournis en fonction de la sélection effectuée à l’aide du champ de recherche. Cliquez sur le X dans le champ de recherche, puis entrez l’adresse complète et faites la sélection appropriée pour modifier les détails.
         8. Ressource – (facultatif) Sélectionnez l’option Privilégiée ou Doit être une ressource.
         9. Coordonnées – indique le nom du client*, ses numéros de téléphone principal et secondaire, ainsi que son adresse de courriel.
         10. Méthode de communication préférée – indique la méthode de communication préférée du client : téléphone, SMS ou courriel.
         11. Méthode de communication à ne pas utiliser – indique la méthode de communication que le client ne veut pas utiliser.
         12. Ajouter une note – cliquez pour modifier ou supprimer des notes existantes, ou pour ajouter une note.

      6. 

      4. Cliquez sur Enregistrer.

      Options supplémentaires offertes à la page Commandes du plan

      1. Utilisez le champ de recherche pour trouver une commande à l’aide de l’identifiant de commande ou du nom du client.

      2. 

      2. Cochez la case d’une ou de plusieurs commandes à sélectionner, puis cliquez sur l’option Supprimer pour les supprimer de la liste Commandes du plan, ce qui les exclura du plan.
      3. Pour les plans avec une date unique seulement :
      4. 1. Cliquez sur + Rendez-vous pour ajouter manuellement une commande au plan. Pour en savoir plus sur les champs de la fenêtre contextuelle Ajouter un rendez-vous, reportez-vous à l’étape 3 de la section Modification d’une commande du plan.

      5. 

      1. Cliquez sur la flèche vers le bas située dans le coin supérieur droit de la page pour agrandir les paramètres de la commande et les options de filtre.

      

      Aperçu du plan

      Révision d’un plan

      1. Dans la page Plans, cliquez sur le plan que vous voulez examiner ou cliquez sur l’option plus (…) et choisissez Ouvrir pour ouvrir le plan dans un nouvel onglet.
      2. Consultez les paramètres du plan, comme la capacité utilisée, les commandes et les paramètres généraux.

      3. 

      3. À partir du tableau des horaires, vous pouvez faire ce qui suit :
      4. 1. Consultez chaque ressource programmée, sa capacité individuelle, les rendez-vous qui lui sont assignés (commandes) et sa disponibilité prévue. Cliquez ou passez le curseur sur l’icône d’information (i) à côté du nom de chaque ressource pour faire afficher des renseignements plus détaillés sur cette ressource.
         2. Cliquez sur l’icône Commande par (liste) pour trier les commandes par nom, par capacité ou par équipe.
         3. Trouvez un rendez-vous (commande) ou une ressource en particulier en utilisant la barre de recherche.
         4. Vous pouvez alterner entre les options de vue petite, moyenne et grande lorsque vous consultez le tableau des horaires.

         5. 

         5. Cliquez sur le bouton Rendez-vous non assignés (commandes) pour faire afficher la liste des rendez-vous dans le plan qui ne sont pas assignés à une ressource.

         6. 

         6. Cliquez sur le bouton Ouvrir la carte, puis sélectionnez une ou plusieurs ressources pour consulter l’itinéraire que leur a été assigné dans l’ordre sur une carte.

      

      Modification d’un plan

      Lorsqu’un plan est à l’état Ébauche, vous pouvez le modifier manuellement de différentes façons, notamment en réassignant des rendez-vous entre ressources, en modifiant la durée des rendez-vous, en modifiant la position de rendez-vous assignés dans la séquence, en assignant des rendez-vous non assignés, et plus encore.

      1. Une fois qu’un plan a été créé, cliquez sur l’ébauche de plan dans la liste Plans ou cliquez sur l’option plus (…) et choisissez Ouvrir pour ouvrir le plan dans un nouvel onglet.
      2. Cliquez sur le bouton Modifier. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections suivantes :
      3. 1. Modification d’un rendez-vous assigné
         2. Réassignation d’un rendez-vous assigné
         3. Modification de la position d’un rendez-vous assigné dans la séquence
         4. Modification d’un rendez-vous non assigné
         5. Assignation d’un rendez-vous non assigné
         6. Ajout d’un rendez-vous ou d’une ressource : Cliquez sur + Ajouter, puis sélectionnez
         7. 1. Ajouter un rendez-vous pour créer un rendez-vous (et l’ajouter avec l’état « Non attribué »). Reportez-vous à l’étape 3 de la rubrique Modification d’une commande du plan.
            2. Cliquez sur Ajouter une ressource pour ajouter une autre ressource à l’horaire. Reportez-vous à l’étape 3 de la rubrique Modification d’une ressource.
         3. Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer.
         4. (Facultatif) Si vous utilisez également le module Répartition et que vous souhaitez finaliser le plan, cliquez sur Publier, puis sélectionnez Publier ou Verrouiller et publier pour activer le plan et le transmettre automatiquement au module Répartition à la date du plan.

         ✱ REMARQUE : Si l’option Optimiser lors de la transmission est activée dans les paramètres Succursale > Répartition (dans le module Administration), le plan publié sera optimisé à nouveau lors qu’il sera transmis au module Répartition, quelles que soient les modifications. Pour conserver vos modifications et pour uniquement appliquer l’optimisation automatique aux rendez-vous non attribués (le cas échéant), choisissez l’option Verrouiller et publier.

         ! IMPORTANT : Vous pouvez exécuter n’importe quel nombre de plans pour une date donnée, mais la publication d’un plan le rend actif. Vous pouvez remplacer un plan publié en publiant un autre plan jusqu’à la veille de la date du plan. Cependant, une fois que la date du plan est « aujourd’hui », vous ne pouvez plus remplacer le dernier plan publié.

         Modification d’un rendez-vous assigné

         1. Cliquez sur le rendez-vous assigné (commande) souhaité.
         2. Dans la fenêtre contextuelle des détails du rendez-vous, les éléments suivants s’affichent :
         3. 1. Vérifier – permet d’ajouter l’événement voulu et un commentaire facultatif.
            2. Notes – permet de consulter les notes existantes ou d’ajouter une note au rendez-vous en question.
            3. Détails – permet de voir si une ressource verrouillée ou une ressource privilégiée est associée au rendez-vous.
         3. Cliquez sur l’icône de modification (crayon) et choisissez parmi les options suivantes :
         4. 1. Modifier – permet de modifier la durée du rendez-vous.
            2. Verrouiller – permet de verrouiller la ressource actuellement assignée au rendez-vous.
            3. Déverrouiller – permet de retirer la ressource verrouillée du rendez-vous.

            4. ✱ REMARQUE : cette option s’affiche uniquement si la commande est verrouillée.

            4. Annuler l’assignation – permet d’annuler l’assignation du rendez-vous à la ressource.
            5. Supprimer le rendez-vous – permet de supprimer le rendez-vous du plan.

         5. 

         4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

         Réassignation d’un rendez-vous assigné

         1. Cliquez sur le rendez-vous assigné et faites-le glisser de l’itinéraire de la ressource assignée jusqu’à l’itinéraire de l’autre ressource.

         2. Le tableau des horaires est alors filtré et affiche les itinéraires des deux ressources touchées. Le rendez-vous déplacé est marqué en rouge dans le nouvel itinéraire.

         3. 

         2. Cliquez sur Confirmer l’assignation pour exécuter la réassignation.

         Modification de la position d’un rendez-vous assigné dans la séquence

         1. Cliquez sur le rendez-vous que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser le long de l’itinéraire jusqu’à la position voulue.

         2. ✱ REMARQUE : Lorsque vous faites glisser le rendez-vous le long de l’itinéraire, la position ciblée dans la séquence passe du vert au blanc.

         2. Relâchez le rendez-vous à la position voulue dans la séquence.

         Modification d’un rendez-vous non assigné

         1. Cliquez sur l’icône des rendez-vous non assignés (triangle vert) pour développer la liste.
         2. Cliquez sur le rendez-vous non assigné souhaité.
         3. Dans la fenêtre contextuelle des détails des rendez-vous non assignés, les éléments suivants s’affichent :
         4. 1. Vérifier – permet d’ajouter l’événement voulu et un commentaire facultatif.
            2. Notes – permet de consulter les notes existantes ou d’ajouter une note au rendez-vous en question.
            3. Détails – permet de voir si une ressource verrouillée ou une ressource privilégiée est associée au rendez-vous.
         4. Cliquez sur l’icône de modification (crayon) et choisissez parmi les options suivantes :
         5. 1. Modifier – permet de modifier la durée du rendez-vous.
            2. Supprimer le rendez-vous – permet de supprimer le rendez-vous du plan.
         5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

         Assignation d’un rendez-vous non assigné

         1. Cliquez sur l’icône des rendez-vous non assignés (triangle vert) pour développer la liste.
         2. Cliquez sur le rendez-vous non assigné souhaité et faites-le glisser jusqu’à l’itinéraire de la ressource concernée.

         3. 

         3. Pour terminer, cliquez sur Confirmer l’assignation.