Routenplanung und Optimierung – Route

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Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Dieses Dokument dient als Handbuch für das Modul Routenplanung und Optimierung – Route in MyGeotab. In dem Modul Route werden Ihre individuellen Geschäftsziele genutzt, um tägliche Routen zu erstellen. So können Sie bestimmen, welche Pläne sich wirtschaftlich günstig auf Ihr Unternehmen auswirken. Wählen Sie bei der Erstellung Ihres Tagesplans unter verschiedenen Optimierungsprofilen aus, um Ihre Ziele zu erreichen, etwa die Minimierung der Fahrstrecke oder die Verbesserung der pünktlichen Ankunft.

! WICHTIG: Für die Nutzung dieses Moduls ist ein Abonnement der erweiterten Routenplanung erforderlich.

Erste Schritte

Das Modul Route kann direkt über MyGeotab aufgerufen werden.

So greifen Sie auf das Modul Route zu:

Melden Sie sich bei MyGeotab an.

Navigieren Sie über das Hauptmenü zu Produktivität > Erweiterte Routenplanung > Route.

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Die Seite Route wird angezeigt.

! WICHTIG: Damit Sie das Modul Route erfolgreich verwenden können, müssen zunächst in der Verwaltung alle wichtigen Konfigurationen durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Verwaltung finden Sie im Handbuch Optimierungsverwaltung.

Anzeigen von Plänen

Wenn Sie Route starten, wird die Seite Pläne angezeigt. Die Seite Pläne enthält eine Tabelle mit Informationen zu Plänen und den folgenden Maßnahmen:

Klicken Sie auf das Symbol Dunkles Thema (Halbmond), um in den Dunkelmodus zu wechseln.
Klicken Sie auf das Symbol Helles Thema (Glühbirne), um in den Hellmodus (Lichtmodus) zu wechseln.
Klicken Sie auf das Symbol Help Center (Person), um auf die Hilfeartikel zuzugreifen.
Filtern Sie die Liste der Pläne, indem Sie:
1. im Menü Zweigstellen eine oder mehrere Zweigstellen auswählen
2. wie angefordert den Datumsbereich des Plans festlegen
3. ✱ HINWEIS: Der standardmäßige Datumsbereich des Plans umfasst sieben Tage vor und sieben Tage nach dem aktuellen Datum.
4. im Menü Status einen oder mehrere Status für den Plan auswählen
Suchen Sie nach einem bestimmten Plan, indem Sie den Namen (vollständig oder teilweise) in das Feld Suche eingeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Planentwurf, um einen neuen Plan zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Erstellen eines neuen Plans – einzelnes Datum oder Erstellen neuer Pläne – mehrere Daten.
Zeigen Sie die folgenden Informationen zu den Plänen an:
1. Name – Zeigt den Namen des Plans an. Klicken Sie auf den Spaltennamen, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
2. Ausgelastete Kapazität – Gibt den Prozentsatz der genutzten Ressourcenverfügbarkeit an.
3. Zweigstelle – Gibt den operativen Standort des Plans an. Klicken Sie auf den Spaltennamen, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
4. Plandatum – Gibt das Datum des Plans an. Klicken Sie auf den Spaltennamen, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
5. Nicht zugewiesene Aufträge – Gibt die Anzahl der Aufträge an, die keiner Ressource zugewiesen, aber im Plan vorhanden sind.
6. Ressourcen mit Arbeit – Gibt die Anzahl der Ressourcen an, denen Aufträge zugewiesen sind.
7. Fahrdauer – Gibt die Gesamtdauer der Fahrt an.
8. Leerlaufdauer – Gibt die gesamte verfügbare Zeit zwischen zugewiesenen Aufträgen an.
9. Auftragsdauer – Gibt die Gesamtdauer aller zugewiesenen Aufträge an.
10. Erstellungsdatum – Gibt das Datum an, an dem der Plan erstellt wurde. Klicken Sie auf den Spaltennamen, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
11. Erstellt von – Gibt an, welcher Benutzer den Plan erstellt hat. Klicken Sie auf den Spaltennamen, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
12. Status – Zeigt den Status des Plans an:
13. 1. Entwurf – Plan wurde erstellt. Dies ist die automatische Statusänderung nach der Verarbeitung.
  2. Fehlgeschlagen – Erstellung des Plans ist fehlgeschlagen.
  3. Verarbeitung – Plan wird gerade erstellt. Der Status wird nach Abschluss automatisch in Entwurf geändert.
  4. Veröffentlicht – Der Plan wurde fertiggestellt und an das Modul Disposition übergeben, wobei er zum Aktiven Plan für das angegebene Datum wird.
  5. Ersetzt – Der Plan wurde zuvor zugewiesen, doch danach wurde ein anderer Plan zugewiesen, der als Aktiver Plan übernommen wird.
  6. Entsenden – Der Plan, der für das geplante Datum der aktive Plan im Dispositionsmodul ist.
14. ✱ HINWEIS: Dieser Plan kann sich aufgrund der zweigstellenspezifischen Dispositionseinstellungen (die im Administrationsmodul konfiguriert wurden) vom zuletzt veröffentlichten Plan für das angegebene Datum unterscheiden.
16. Klicken Sie auf das Symbol Sortieroptionen (Liste), um eine oder mehrere Spalten auszuwählen, anhand derer die Liste der Pläne sortiert werden soll.
17. Klicken Sie auf das Symbol Spalten (Zahnrad), um die Reihenfolge der Spalten zu ändern und die Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten.
18. Klicken Sie auf das Symbol Hinweise (Sprechblase), um Hinweise anzuzeigen oder dem Plan hinzuzufügen.
19. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü, um eine der folgenden Aktionen auszuwählen:
20. 1. Öffnen – Öffnet den Plan in einer neuen Registerkarte.
  2. Veröffentlichen – Veröffentlichen Sie den Plan, um ihn zu finalisieren und ihn zum aktiven Plan zu machen und leiten Sie ihn an das Dispositionsmodul weiter.
  3. ✱ HINWEIS: Nutzen Sie diese Aktion nur, wenn Sie auch das Modul Disposition verwenden.
  4. Sperren und veröffentlichen – Sperren Sie alle aktuellen Terminzuweisungen und veröffentlichen Sie den Plan. Gleichzeitig können neue oder nicht zugewiesene Termine automatisch optimiert werden, wenn der Plan an das Dispositionsmodul weitergeleitet wird.
  5. Vergleichen – Vergleicht den ausgewählten Plan mit einem anderen Plan.
  6. Download – Alle Details – Exportiert den Plan in eine CSV-Datei im Format der erweiterten Routenplanung.
  7. Download – Fuhrparkanwendung – Exportiert den Plan in eine CSV-Datei im Format der erweiterten Routenplanung.
22. Klicken Sie auf das Feld neben dem Namen eines oder mehrerer Pläne, die Sie auswählen möchten, oder auf das Feld neben der Spalte Name, um alle Pläne in der Liste auszuwählen; wählen Sie anschließend
23. 1. In neuen Registerkarten öffnen – Öffnet die ausgewählten Pläne in einer neuen Registerkarte.
  2. Vergleichen – Bietet Kennzahlen zum Vergleichen der ausgewählten Pläne.
25. ✱ HINWEIS: Es können nur Pläne derselben Zweigstelle verglichen werden.
26. Vergleichen von Plänen
27. Sobald Sie zwei oder mehr Pläne ausgewählt haben, überprüfen Sie die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Pläne nebeneinander. Die Kennzahlen eines Plans werden mit denen des Plans verglichen, der sich unmittelbar links davon befindet. Folgende Markierungen können angezeigt werden, wenn die verglichenen Werte voneinander abweichen:
28. Markierung
  Beschreibung
  
  Gibt an, dass der Wert größer ist als der Vergleichswert.
  
  Gibt an, dass der Wert kleiner ist als der verglichene Wert.
30. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:
31. Vertauschen Sie die Position eines Plans, indem Sie auf das Symbol Austausch klicken, um den Bereich Plan nach links oder rechts zu verschieben. Sie können den Bereich Plan auch an die gewünschte Position ziehen.
32. Entfernen Sie einen Plan aus dem Vergleich, indem Sie auf das Symbol Entfernen klicken.
33. Klicken Sie auf Plan ersetzen und suchen Sie anhand des Namens danach, um den Plan zu ersetzen.
34. Klicken Sie auf Anderen Plan auswählen und suchen Sie anhand des Namens danach, um ihn zum Vergleich hinzuzufügen.
Erstellen eines neuen Plans – einzelnes Datum
1. Klicken Sie auf der Seite Pläne auf die Schaltfläche + Neuer Planentwurf.
2. Geben Sie im Bereich Neuer Plan einen Namen für Ihren Plan ein.
3. Wählen Sie die Zweigstelle aus, für die der Plan gelten soll.
4. Wählen Sie das Datum des Plans aus, für das Sie den Plan erstellen möchten.
5. Fügen Sie Aufträge zu Ihrem Planentwurf hinzu, indem Sie:
6. 1. Eine CSV-Datei oder Zonen aus MyGeotab hochladen.
  2. ✱ HINWEIS: Laden Sie die CSV-Vorlage herunter und lassen Sie die Zellen für Termin leer oder legen Sie für alle Aufträge dasselbe Datum fest. Füllen Sie alle anderen erforderlichen Abschnitte aus.
  3. Weitere Optionen können ebenfalls angezeigt werden, falls zutreffend:
  4. Schalter ein:
  5. 1. Verwenden Sie vorhandene externe Systemtermine, um zuvor über eine API hinzugefügte Termine hinzuzufügen.
7. ✱ HINWEIS: Diese Option kann mit zuvor importierten CSV-Terminen oder einer oder beiden Upload-Optionen kombiniert werden.
8. 1. Verwenden Sie zuvor importierte CSV-Termine, um zuvor über eine CSV hinzugefügte Termine hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie im Optimierungsprofil eine der folgenden Optionen aus:
  5. 1. Fahrzeit reduzieren – Reduziert die Fahrzeit, wobei Einbußen bei der pünktlichen Ankunft in Kauf genommen werden.
    2. Ausgewogen – Ein ausgewogener Ansatz zwischen Fahrzeit reduzieren und pünktlicher Ankunft.
    3. Pünktliche Ankunft – Verbessert die pünktliche Ankunft auf Kosten der Fahrzeit.
  7. Klicken Sie auf Weiter. Daraufhin wird die Seite Plandetails angezeigt.
  8. (Optional) Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Fahrzeugtyp von der Standardeinstellung für den Standort zu ändern. Mit dieser Einstellung wird die Art der Routennavigation festgelegt (Straßen, die für Pkw oder Lkw geeignet sind).
  9. Wenn Sie Kommentare zum Plan hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinweis hinzufügen.
  10. Die Ressourcen, die am ausgewählten Datum in der ausgewählten Zweigstelle für die Arbeit verfügbar sind, werden im Abschnitt Für Arbeit verfügbare Ressourcen angezeigt.
  11. 1. Klicken Sie auf das Symbol Spalten (Zahnrad), um die Reihenfolge der Spalten in diesem Abschnitt zu ändern und deren Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten.
    3. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bleistift), um die Attribute einer Ressource zu bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Ressource finden Sie im Abschnitt Bearbeiten einer Ressource.
  12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  13. Die Seite Planaufträge mit allen hochgeladenen Aufträgen wird angezeigt.
  14. Auf der Seite Planaufträge können Sie die hochgeladenen Aufträge überprüfen, bearbeiten und löschen, weitere Aufträge hochladen oder Aufträge manuell hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Aufträgen finden Sie in Schritt 3 des Abschnitts Bearbeiten eines Planauftrags.
  15. Terminidentifikation:
  16. 1. Wenn zuvor Termine in der CSV-Datei hochgeladen wurden, wird rechts neben dem Bleistiftsymbol ein Update-Label angezeigt (Reihenfolge bearbeiten).
    3. Wenn Termine aus Schritt 5 aufgenommen wurden, wird links neben der Termin-ID ein CSV- oder API-Label (externes System) angezeigt.
  18. ✱ HINWEIS: Alle Aufträge mit einem Fehler, einem Warnhinweis oder einer wichtigen Information werden oben in der Liste der Aufträge angezeigt und durch ein spezielles farbcodiertes Symbol gekennzeichnet. Alle Fehler müssen korrigiert werden, um mit dem nächsten Schritt fortfahren zu können. Es wird empfohlen, Warnhinweise und Informationen vor dem Fortfahren bei Bedarf zu überprüfen und zu bearbeiten.
  19. (Optional) Um die Auftragsanzahl, den Gesamtumsatz und die Gesamtdauer nach Plandatum anzuzeigen oder die Auftragsliste nach Problemart zu filtern (falls zutreffend), klicken Sie auf das Symbol „erweitern“ (Pfeil nach unten), um den Abschnitt auszuklappen.
  21. Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche + Termin, um einen Termin manuell hinzuzufügen. Füllen Sie mindestens alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und mehr erstellen.
  22. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan erstellen.
  Die Seite Pläne wird angezeigt, und der von Ihnen erstellte Plan wird mit dem Status Verarbeitung angezeigt. Sobald der Plan erstellt ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt und der Status ändert sich in Entwurf.
  Erstellen neuer Pläne – mehrere Daten
  1. Klicken Sie auf der Seite Pläne auf die Schaltfläche + Neuer Planentwurf.
  2. Geben Sie im Bereich Neuer Plan einen Namen für Ihren Plan ein.
  3. ✱ HINWEIS: Für jedes Datum in der CSV-Datei wird ein Plan erstellt, wobei das Datum automatisch an den von Ihnen eingegebenen Plannamen angehängt wird.
  4. Wählen Sie die Zweigstelle aus, für die die Pläne gelten sollen.
  5. ✱ HINWEIS: Alle Pläne gelten für dieselbe Zweigstelle, dabei aber für die in der CSV-Datei angegebenen Daten.
  6. Schalten Sie den Schalter für mehrtägige Pläne ein.
  7. 1. Setzen Sie das Plandatum auf das früheste Datum in der CSV-Datei, die hochgeladen werden soll.
    2. Setzen Sie das Enddatum auf das späteste Datum in der CSV-Datei, die hochgeladen werden soll.
  8. Fügen Sie Aufträge zu Ihrem Planentwurf hinzu, indem Sie:
  9. 1. Eine CSV-Datei oder Zonen aus MyGeotab hochladen.
    2. ✱ HINWEIS: Der Termin in der CSV-Datei muss für jeden Auftrag angegeben werden.
    3. Aktivieren Sie ggf. die Option, vorhandene externe Systemtermine verwenden (über API hinzugefügt) und/oder zuvor importierte CSV-Termine verwenden. Die Gesamtanzahl der Termine wird angezeigt und es sind keine zusätzlichen Importe erforderlich.
  11. Klicken Sie auf Weiter.
  12. Die Seite Plandetails wird angezeigt. Alle Daten mit importierten oder externen Systemaufträgen werden am Anfang angezeigt.
  13. Klicken Sie auf das entsprechende Datum, um die Plan- und Ressourcendetails zu prüfen und zu bearbeiten.
  15. Für jedes Plandatum:
  16. 1. (Optional) Namen des Plans bearbeiten
    2. (Optional) Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Fahrzeugtyp von der Standardeinstellung für den Standort zu ändern. Diese Einstellung definiert die Art der Routennavigation für den Plan (Straßen für Pkw oder Lkw geeignet) sowie die Standardnavigation, wenn die Navigation (BETA) über ein Mobilgerät verwendet wird.
    3. (Optional) Das Optimierungsprofil kann für jedes Plandatum angepasst werden. Sie können das entsprechende Profil für jedes Plandatum nach Bedarf auswählen.
    4. 1. Fahrzeit reduzieren – Reduziert die Fahrzeit, wobei Einbußen bei der pünktlichen Ankunft in Kauf genommen werden.
      2. Ausgewogen – Ein ausgewogener Ansatz zwischen Fahrzeit reduzieren und pünktlicher Ankunft.
      3. Pünktliche Ankunft – Verbessert die pünktliche Ankunft auf Kosten der Fahrzeit.
    5. (Optional) Dem Plan einen Hinweis hinzufügen
  18. Lesen Sie den Abschnitt Für Arbeit verfügbare Ressourcen.
  19. 1. Klicken Sie auf das Symbol Spalten (Zahnrad), um die Reihenfolge der Spalten in diesem Abschnitt zu ändern und deren Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bleistift), um die Attribute einer Ressource zu bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Ressource finden Sie im Abschnitt Bearbeiten einer Ressource.
  21. Klicken Sie auf Weiter.
  22. Die Seite Planaufträge wird angezeigt. Klicken Sie oben auf die einzelnen Daten, um die Aufträge zu prüfen und/oder zu bearbeiten. Alle Aufträge mit einem Fehler, einem Warnhinweis oder einer wichtigen Information werden oben in der Liste angezeigt und durch ein spezielles farbcodiertes Symbol gekennzeichnet.
  23. ✱ HINWEIS: Einige Bestellungen haben möglicherweise Labels. Siehe Terminidentifikation für weitere Informationen.
  24. (Optional) Um die Auftragsanzahl, den Gesamtumsatz und die Gesamtdauer nach Plandatum anzuzeigen oder die Auftragsliste nach Problemart zu filtern (falls zutreffend), klicken Sie auf das Symbol „erweitern“ (Pfeil nach unten), um den Abschnitt auszuklappen.
  26. ✱ HINWEIS: Alle Plandaten mit fehlerhaften Aufträgen werden am entsprechenden Datum mit einem roten Punkt angezeigt. Bei den markierten Daten müssen Sie die Details der Planaufträge überprüfen und alle erforderlichen Korrekturen vornehmen, um mit dem nächsten Schritt fortfahren zu können. Es wird jedoch empfohlen, vor dem Fortfahren auch die Warnhinweise und Informationen zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Planauftrag bearbeiten.
  27. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan erstellen.
  Die Seite Pläne wird angezeigt, und der Status der erstellten Pläne lautet In Bearbeitung.
  
  Sobald die Pläne erstellt wurden, wird eine Benachrichtigung angezeigt, und der Status ändert sich in Entwurf.
  ✱ HINWEIS: Je nach Anzahl der erstellten Pläne und Aufträge erhöht sich die Verarbeitungszeit.
  Bearbeiten einer Ressource
  1. Führen Sie die Schritte eins bis neun im Abschnitt Erstellen eines neuen Plans – einzelnes Datum oder eins bis acht (für jedes Datum) im Abschnitt Erstellen neuer Pläne – mehrere Daten aus.
  2. Sobald der Abschnitt Für Arbeit verfügbare Ressourcen angezeigt wird:
  3. 1. Wenn ein blaues Kästchen mit einem Häkchen angezeigt wird, ist die Ressource bereits für die Arbeit eingeplant, und deren Zeitplan kann mit dem Bleistiftsymbol bearbeitet werden.
    2. Wenn ein weißes Feld ohne Häkchen angezeigt wird, ist die Ressource derzeit nicht für Arbeiten eingeplant (nicht Teil dieses Plans), doch Sie können die Ressource hinzufügen, indem Sie das Bleistiftsymbol auswählen und die Schicht der Ressource bearbeiten. Sie wird dann dem Plan für dasjenige Datum hinzugefügt, für das Sie derzeit den Plan erstellen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Ressource bearbeiten (Bleistift), um die Ressource zu bearbeiten.
  5. In der oberen Symbolleiste können Sie die Verfügbarkeit der Ressource bearbeiten, indem Sie Verfügbare Zeit hinzufügen, einen Pausenzeitbereich hinzufügen, Urlaub eintragen, eine Pausenzeit hinzufügen, eine Meeting-Zeit erstellen oder Verfügbarkeit löschen.
  7. Außerdem können Sie Folgendes aktualisieren:
  8. 1. Arbeitsleistung – Bearbeiten Sie das Tempo, in dem die Ressource einen Auftrag abschließen kann.
    2. Auftragsgruppen – Bearbeiten Sie die Auftragsgruppen, die die Ressource erledigen kann.
    3. Auftragsarten – Bearbeiten Sie die Auftragsarten, die die Ressource ausführen kann.
    4. Abfahrtsort – Bearbeiten Sie, wo die Ressource die Schicht beginnt, indem Sie Folgendes auswählen:
    5. 1. Zweigstelle verwenden – Die vorkonfigurierte Adresse der Zweigstelle, für die der Plan erstellt wird
      2. Profil verwenden – Die vorkonfigurierte Adresse im Profil der Ressourcen in der Einsatzplanung
      3. Anpassen – Geben Sie manuell eine bestimmte Adresse ein.
    6. Endort – Bearbeiten Sie, wo die Ressource die Schicht beendet, indem Sie Zweigstelle verwenden, Profil verwenden oder Anpassen auswählen.
  10. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
  11. ✱ HINWEIS: Hier vorgenommene Änderungen werden nur auf den Plan mit dem spezifischen Datum angewendet, den Sie gerade erstellen. Die geplanten Parameter bleiben im Verfügbarkeitskalender unverändert, es sei denn, der Plan wird veröffentlicht. Dann wird der Verfügbarkeitskalender automatisch entsprechend aktualisiert.
  12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und fahren Sie dann mit Schritt 13 des Abschnitts Erstellen eines neuen Plans – einzelnes Datum oder Schritt 10 des Abschnitts Erstellen neuer Pläne – mehrere Daten fort.
  Bearbeiten eines Planauftrags
  1. Führen Sie die Schritte eins bis elf im Abschnitt Erstellen eines neuen Plans – einzelnes Datum oder eins bis zehn im Abschnitt Erstellen neuer Pläne – mehrere Daten aus.
  2. Sobald die Seite Planaufträge angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Stift), um einen bestimmten Auftrag zu bearbeiten.
  3. ✱ HINWEIS: Nur Termine, die über einen CSV-Dateiupload hinzugefügt wurden, können bearbeitet werden. Vorhandene externe Systemtermine und zuvor importierte CSV-Termine können nicht bearbeitet werden.
  4. Im Fenster Details bearbeiten können Sie Folgendes bearbeiten:
  5. ✱ HINWEIS: Alle mit einem Sternchen markierten Attribute (*) sind erforderlich.
  6. 1. Termin-ID* – Gibt die Auftragsidentifizierungsnummer an.
    2. Auftragsart* – Gibt die Art des Auftrags oder Termins an.
    3. Zeitfenster – Beginn* – Gibt die Startzeit für das Ankunftszeitfenster des Termins an.
    4. Zeitfenster – Ende* – Gibt die Endzeit für das Ankunftszeitfenster des Termins an.
    5. Dauer* – Gibt an, wie viel Zeit für den Auftrag vor Ort aufgewendet wird.
    6. Umsatz* – Gibt den Umsatz des Auftrags an.
    7. Standort* – Gibt die vollständige Adresse des Auftrags an. Die Details werden basierend auf der Auswahl im Feld Suche automatisch ausgefüllt. Klicken Sie im Suchfeld auf das X, geben Sie die vollständige Adresse ein und treffen Sie die entsprechende Auswahl, um die Details zu ändern.
    8. Ressource – (Optional) Wählen Sie „bevorzugt“ aus oder muss „Ressource“ sein.
    9. Kontaktdaten – Zeigt den Kundennamen*, die primäre und sekundäre Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse an.
    10. Bevorzugte Kontaktmethode – Gibt die bevorzugte Kontaktmethode des Kunden an: Telefon, SMS oder E-Mail.
    11. Kontaktmethode nicht verwenden – Gibt an, mit welcher Methode der Kunde nicht kontaktiert werden möchte.
    12. Hinweis hinzufügen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um vorhandene Hinweise zu bearbeiten oder zu entfernen oder neue hinzuzufügen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  Zusätzliche Optionen auf der Seite „Planaufträge“
  1. Suche Sie mithilfe des Feldes Suche und der Auftrags-ID oder des Kundennamens nach einem Auftrag.
  3. Klicken Sie auf das Feld neben einem oder mehreren Aufträgen, die Sie auswählen möchten. Klicken Sie dann auf Löschen, um die Aufträge aus der Liste Planaufträge zu entfernen und sie so von dem Plan auszuschließen.
  4. Nur für einen Plan mit einem einzigen Datum:
  5. 1. Klicken Sie auf + Termin, um dem Plan manuell einen Auftrag hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Feldern im Popup-Fenster Termin hinzufügen finden Sie in Schritt 3 auf der Seite Planauftrag bearbeiten.
  7. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten oben rechts auf der Seite, um die Auftragsmetriken und Filteroptionen zu erweitern.
  Übersicht über die Pläne
  Überprüfen eines Plans
  1. Klicken Sie auf der Seite Pläne auf den Plan, den Sie überprüfen möchten. Sie können auch auf das Drei-Punkte-Menü (...) klicken und Öffnen auswählen, um den Plan in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  2. Zeigen Sie Plankennzahlen an, wie z. B. die Ausgelastete Kapazität, Aufträge und Übersichtskennzahlen.
  4. Von der Planungstafel aus können Sie:
  5. 1. Jede geplante Ressource anzeigen, deren individuelle Kapazität, zugewiesene Termine (Aufträge) und die geplante Verfügbarkeit. Klicken oder den Mauszeiger über das Informationssymbol (i) neben dem Namen der einzelnen Ressourcen bewegen, um weitere Informationen zu dieser Ressource anzuzeigen.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Sortieren nach (Liste), um die Sortierreihenfolge nach Name, Kapazität oder Team zu ändern.
    3. Mithilfe der Suchleiste suchen Sie nach einem bestimmten Termin (Auftrag) oder einer bestimmten Ressource.
    4. Für die Anzeige der Planungstafel können Sie zwischen den Optionen klein, mittel und groß umschalten.
    6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nicht zugewiesene Termine (Aufträge), um die Liste der Termine im Plan anzuzeigen, die keiner Ressource zugewiesen sind.
    8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Karte öffnen und wählen Sie eine oder mehrere Ressourcen aus, um die zugewiesene Route mit Reihenfolge auf einer Karte anzuzeigen.
  Bearbeiten eines Plans
  Ein Plan im Status Entwurf kann auf verschiedene Arten manuell geändert werden, z. B. durch Neuzuweisen von Terminen zwischen Ressourcen, Bearbeiten der Dauer von Terminen, Neuanordnen von zugewiesenen Terminen, Zuweisen von nicht zugewiesenen Terminen usw.
  1. Sobald ein Plan erstellt wurde, klicken Sie in der Liste Pläne darauf, um den Plan in einer neuen Registerkarte zu öffnen. Sie können auch auf das Drei-Punkte-Menü (...) klicken und Öffnen auswählen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
  3. 1. Bearbeiten eines zugewiesenen Termins
    2. Neuzuweisen eines zugewiesenen Termins
    3. Neuordnen eines zugewiesenen Termins
    4. Bearbeiten eines nicht zugewiesenen Termins
    5. Zuweisen eines nicht zugewiesenen Termins
    6. Hinzufügen eines Termins oder einer Ressource: Klicken Sie auf + Hinzufügenund wählen Sie dann zwischen den folgenden Optionen:
    7. 1. Termin hinzufügen, um einen Termin zu erstellen (als nicht zugewiesen hinzugefügt). Siehe Schritt 3 unter Planauftrag bearbeiten.
      2. Ressource hinzufügen, um eine zusätzliche Ressource einzuplanen. Siehe Schritt 3 unter Ressource bearbeiten.
    8. ✱ HINWEIS: Nur ein Plan im Status Entwurf kann bearbeitet werden.
    9. Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitungen auf die Schaltfläche Speichern.
    10. (Optional) Wenn Sie außerdem das Modul Disposition verwenden und den Plan fertigstellen möchten, klicken Sie auf Veröffentlichen und dann auf Sperren und veröffentlichen, um den Plan zu aktivieren und ihn am Plandatum automatisch an die Disposition weiterzuleiten.
    ✱ HINWEIS: Wenn „bei Freigabe optimieren“ in den Einstellungen „Zweigstelle“ > „Disposition“ (im Modul „Administration“) aktiviert ist, wird der veröffentlichte Plan beim Übergang zu „Disposition“ neu optimiert, unabhängig von Änderungen. Wenn Sie Ihre Bearbeitungen beibehalten und nur nicht zugewiesene Termine automatisch optimieren möchten (falls zutreffend), wählen Sie Sperren und veröffentlichen.
    ! WICHTIG: Sie können eine beliebige Anzahl von Plänen für ein bestimmtes Datum anlegen, doch durch das Zuweisen eines Plans wird dieser aktiviert. Sie können einen zugewiesenen Plan ersetzen, indem Sie bis zu dem Tag vor dem Plandatum einen anderen Plan zuweisen. Sobald das Plandatum jedoch das heutige Datum erreicht hat, können Sie den zuletzt zugewiesenen Plan nicht mehr ersetzen.
    Bearbeiten eines zugewiesenen Termins
    1. Klicken Sie auf den gewünschten zugewiesenen Termin (Auftrag).
    2. Im Popup-Fenster Termindetails wird Folgendes angezeigt:
    3. 1. Bestätigen – Fügen Sie das entsprechende Ereignis und einen optionalen Kommentar hinzu.
      2. Hinweise – Zum Anzeigen eines vorhandenen Hinweises zu dem bestimmten Termin oder Hinzufügen eines neuen Hinweises.
      3. Details – Zeigt an, ob dem Termin eine Gesperrte Ressource oder Bevorzugte Ressource zugeordnet ist.
    4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bleistift) und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    5. 1. Bearbeiten – Ändern Sie die Dauer des Termins.
      2. Sperren – Sperrt die aktuell zugewiesene Ressource für den Termin.
      3. Freischalten – Entfernt die gesperrte Ressource aus dem Termin.
      4. ✱ HINWEIS: Dies wird angezeigt, wenn der Auftrag gesperrt ist.
      5. Zuweisung aufheben – Hebt die Zuweisung des Termins zu der Ressource auf.
      6. Termin löschen – Entfernt den Termin aus dem Plan.
    7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Neuzuweisen eines zugewiesenen Termins
    1. Klicken Sie in der Route der zugewiesenen Ressource auf den zugewiesenen Termin und ziehen Sie diesen auf die Route der anderen Ressource.
    2. Die Planungstafel wird gefiltert, um die Routen der beiden betroffenen Ressourcen anzuzeigen, und der verschobene Termin wird in der neuen Route rot markiert angezeigt.
    4. Klicken Sie auf Termin bestätigen, um die Neuzuweisung abzuschließen.
    Neuordnen eines zugewiesenen Termins
    1. Klicken Sie auf den gewünschten Termin und ziehen Sie ihn entlang der Route an die Zielposition.
    2. ✱ HINWEIS: Die Position der Zielsequenz wechselt von grün zu weiß, während der Termin entlang der Route gezogen wird.
    3. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Position in der Reihenfolge los.
    Bearbeiten eines nicht zugewiesenen Termins
    1. Klicken Sie auf das Symbol Nicht zugewiesene Termine (grünes Dreieck), um die Liste zu erweitern.
    2. Klicken Sie auf den gewünschten nicht zugewiesenen Termin.
    3. Im Popup-Fenster Nicht zugewiesener Termin wird Folgendes angezeigt:
    4. 1. Bestätigen – Fügen Sie das entsprechende Ereignis und einen optionalen Kommentar hinzu.
      2. Hinweise – Zum Anzeigen eines vorhandenen Hinweises zu dem bestimmten Termin oder Hinzufügen eines neuen Hinweises.
      3. Details – Zeigt an, ob dem Termin eine Gesperrte Ressource oder Bevorzugte Ressource zugeordnet ist.
    5. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bleistift) und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    6. 1. Bearbeiten – Ändern Sie die Dauer des Termins.
      2. Termin löschen – Entfernt den Termin aus dem Plan.
    7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Zuweisen eines nicht zugewiesenen Termins
    1. Klicken Sie auf das Symbol Nicht zugewiesene Termine (grünes Dreieck), um die Liste zu erweitern.
    2. Klicken Sie auf den gewünschten nicht zugewiesenen Termin und ziehen Sie ihn auf die Route der gewünschten Ressource.
    4. Klicken Sie auf Termin bestätigen, um die Zuweisung abzuschließen.