Routenplanung und Optimierung – Verwaltung
Support Document
0 mins to read
Benutzerleitfaden
März 2024
EN ES-LATAM FR-CA FR-FR IT-IT PT-BR
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Dieses Dokument dient als Handbuch für das Modul Routenplanung und Optimierung – Verwaltung in der Fuhrparkmanagement-Anwendung. Das Modul Optimierungsverwaltung wird für die Erstkonfiguration von Terminplanung, Routenplanung, Disposition, Gebiet und Mobiles Gerät verwendet. Das Dashboard enthält verschiedene Konfigurationsoptionen, darunter Auftragsarten, Ressourcen und Listen, Zweigstellen, erweiterte Planungsrotationen und vieles mehr.
Erste Schritte
Verwaltung kann direkt über die Fuhrparkmanagement-Anwendung aufgerufen werden. So greifen Sie auf das Modul Verwaltung zu:
1 | Melden Sie sich in der Fuhrparkmanagement-Anwendung an. |
2 | Navigieren Sie über das Hauptmenü zu Produktivität > Erweiterte Routenplanung > Optimierungsverwaltung.
|
3 | Die Seite Verwaltung wird angezeigt. |
Überprüfen des Menüs
Über das Hauptmenü auf der linken Seite der Webseite können Sie ganz einfach auf der Webseite navigieren. Das Hauptmenü sind in vier Schwerpunkte unterteilt:
- Startseite – Hier greifen Sie auf die Startseite für die Optimierung zu, um weitere, zur Optimierung gehörenden Module zu starten.
- Geotab-Apps – Für den Zugriff auf Geotab-Anwendungen.
- Dashboard – Zum Anzeigen relevanter Informationen zu Ihrem Unternehmen.
- Konfiguration – Zum Erstellen oder Ändern von:
- Auftragsarten und -gruppen – Auftragsarten, die Ihr Unternehmen verwaltet
- Codes – Optionen für den Auftragsstatus (zur Verwendung in den Modulen Disposition und Mobile Geräte, demnächst verfügbar)
- Zweigstellen – Betriebsregionen
- Einsatzplanung – Ressourcenprofile (wie Techniker, Fahrer und weitere)
- Musterliste – Sich wiederholende Verfügbarkeitsmuster für Ressourcen
- Verfügbarkeitskalender – Benutzerdefinierte Ressourcenverfügbarkeit, nach Tag geordnet
Auftragsarten und -gruppen
Verwenden von Auftragsarten
Mit Auftragsarten können Sie die Arten von Arbeiten erstellen und bearbeiten, die Ihr Unternehmen verwaltet. Sie werden auch dazu verwendet, die Art der Arbeit zu identifizieren, die eine Ressource ausführen kann.
Erstellen neuer Auftragsarten
Navigieren Sie zu Konfigurationen > Auftragsarten und -gruppen. Die Seite wird aktualisiert, um eine Tabelle anzuzeigen. Klicken Sie auf + Neue Auftragsart.
Details
1 | Im Abschnitt Identifizierung:
✱ HINWEIS: Kleinbetriebe entscheiden sich möglicherweise dafür, die Verknüpfung der Namens- und ID-Felder beizubehalten, während größere Unternehmen die Verknüpfung der Namens- und ID-Felder aufheben möchten, um komplexere Benennungskonventionen zu schaffen. |
2 | Klicken Sie auf Symbol generieren und wählen Sie eine Farbe aus, oder klicken Sie auf Hochladen, um Ihr eigenes Symbol hinzuzufügen.
|
3 | Im Abschnitt Abrechnung:
|
4 | Klicken Sie auf Nächster Schritt. |
Unternehmen
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Auftragsart aus und weisen Sie sie einer oder mehreren Gruppen von Auftragsarten zu. Dies ist optional, und dafür müssen zunächst Gruppen von Auftragsarten erstellt werden.
Klicken Sie auf Nächster Schritt.
Planungsparameter
✱ HINWEIS: Zukünftige Verwendung – Behalten Sie die Standardeinstellung aller Werte bei und Speichern Sie sie.
Geben Sie unter Grundparameter die folgenden Informationen ein:
- Geben Sie das Zeitfenster an, in dem der zugehörige Termin geplant wird. Dies ist der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des Ankunftsfensters, der in 30-Minuten-Schritten festgelegt wird. Lautet dieser Wert beispielsweise 60, hätten Sie einen Termin von 12 Uhr bis 13 Uhr.
Geben Sie unter Erweiterte Parameter die folgenden Informationen ein:
- Wählen Sie einen Zeitwert für Auf Nächsten runden aus. (Mit diesem Wert wird der Minutenwert für das Terminzeitfenster festgelegt. Dabei entspräche eine 0 einer beliebigen Minutenangabe wie 12:11 Uhr bis 13:11 Uhr und ein Wert von 15 entspräche 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr.)
- Geben Sie an, ob die Bedeutung der Pünktlichkeit (geplante pünktliche Ankunft) Niedrig, Mittel oder Hoch ist.
- Ermitteln Sie die Kosten für verpasstes Zeitfenster (die Kosten für das Versäumnis eines Termins).
Geben Sie unter Planungsparameter die folgenden Informationen ein:
- Legen Sie die Mindestvorlaufzeit fest (die Mindestanzahl von Tagen, die erforderlich sind, um sich auf den Termin vorzubereiten).
- Wählen Sie Vorlaufzeit Wochentage aus. Wählen Sie Zweigstelle (keine weitere Maßnahme) oder Spezifisch aus (und anschließend die Anzahl der Tage, die als Vorlauftage für die Einstellung Mindestvorlaufzeit gezählt werden sollen).
Sobald Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Die neue Auftragsart wird in der Liste angezeigt.
Verwenden von Auftragsgruppen
Auftragsgruppen sind Kategorien, denen Sie Auftragsarten zuweisen können. Die Gruppen können Ressourcen zugewiesen werden, die alle darin enthaltenen Auftragsarten ausführen können.
Erstellen neuer Auftragsgruppen
Wählen Sie Konfigurationen > Auftragsarten und -gruppen aus und klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Gruppe zu erstellen:
1 | Klicken Sie auf + Neue Gruppe. |
2 | Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Gruppe ein.
✱ HINWEIS: Die ID für die Gruppe wird automatisch generiert. Wenn Sie eine ID hinzufügen möchten, die sich vom Namen unterscheidet, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Schlosssymbol, um die Verknüpfung der ID mit dem Namen der Gruppe aufzuheben, und geben Sie die ID Ihrer Wahl ein. |
3 | Wählen Sie eine Farbe für die Gruppe aus, indem Sie auf das Farbfeld klicken (optional). |
4 | Klicken Sie auf Speichern. |
Hinzufügen einer Auftragsart zu einer Gruppe
Sobald Sie einige Auftragsarten und Auftragsgruppen erstellt haben, klicken Sie auf eine Auftragsart. Wählen Sie auf der Registerkarte Organisation in der Dropdown-Liste die gewünschte Gruppe aus. Klicken Sie auf Speichern.
✱ HINWEIS: Eine Auftragsart muss nicht einer Auftragsgruppe zugewiesen werden, kann aber bei Bedarf einer oder mehreren Auftragsgruppen zugewiesen werden.
Codes
Verwenden von Codes
Mithilfe von Codes können Ressourcen angeben, welche Art von Arbeit bei einem Termin ausgeführt wird. Mithilfe von Codes wird der Status eines Termins in den Modulen Mobile Geräte und Disposition aktualisiert.
Erstellen neuer Codes
Navigieren Sie zu Konfigurationen > Codes. Klicken Sie in der Tabelle auf + Neuer Code.
1 | Geben Sie im Popup-Fenster Code erstellen den Namen für den Code ein.
✱ HINWEIS: Der Codename kann alphanumerisch sein und einen Bindestrich oder Unterstrich enthalten. |
2 | Wählen Sie die Dropdown-Liste Typ* aus, um den Typ des Codes auszuwählen.
✱ HINWEIS: Die Typen Abbrechen, Abgeschlossen und Nicht durchgeführt sind primäre Codes, die sich an dem ausgewählten Terminstatus orientieren. Der Typ Arbeit ist ein sekundärer Code. |
3 | Fügen Sie eine Beschreibung für den Code hinzu.
|
4 | Klicken Sie auf Speichern. |
Zweigstellen
Zweigstellen können aus der Fuhrparkmanagement-Anwendung importiert oder manuell erstellt werden.
Importieren von Zweigstellen aus der Fuhrparkmanagement-Anwendung
1 | Wählen Sie in der rechten Seitenleiste Konfigurationen > Zweigstellen aus. |
2 | Klicken Sie auf + Aus MyGeotab importieren. ✱ HINWEIS: Die den Zweigstellen zugeordneten IDs werden von der Fuhrparkmanagement-Anwendung bereitgestellt. |
3 | Wählen Sie in der Liste der verfügbaren MyGeotab-Gruppen die Zweigstellen aus, die Sie aus MyGeotab importieren möchten. ! WICHTIG: Das Risiko beim Importieren von Zweigstellen aus MyGeotab besteht darin, dass Metadaten fehlen können. Dies wird durch Warnhinweise angezeigt. |
4 | Klicken Sie unten auf der Seite auf Importieren, um die ausgewählten Zweigstellen zu importieren. |
Erstellen einer neuen Zweigstelle
1 | Wählen Sie in der rechten Seitenleiste Konfigurationen > Zweigstellen aus. |
2 | Klicken Sie auf + Neue Zweigstelle.
|
3 | Fügen Sie auf der Registerkarte Details einen Namen für die neue Zweigstelle hinzu. Klicken Sie auf Nächster Schritt. ✱ HINWEIS: Die ID für die Zweigstelle wird automatisch generiert. Wenn Sie eine ID hinzufügen möchten, die sich vom Namen unterscheidet, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Schlosssymbol, um die Verknüpfung der ID mit dem Namen der Zweigstelle aufzuheben, und geben Sie die ID Ihrer Wahl ein. |
4 | Geben Sie auf der Registerkarte Adresse die Straßenanschrift ein, einschließlich der Stadt und des Bundeslandes / der Provinz, in der sich die Zweigstelle befindet. Wählen Sie die entsprechende Adresse aus, wenn sie angezeigt wird. Die Felder Stadt, Bundesland, Land, Postleitzahl, Breitengrad und Längengrad werden vom System automatisch ausgefüllt. |
5 | Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zeitzone Zweigstelle* die entsprechende Zeitzone aus.
|
6 | Klicken Sie auf Nächster Schritt. |
7 | Verwenden Sie auf der Registerkarte Öffnungszeiten der Zweigstelle die Symbolliste, um durch die Auswahl des quadratischen Symbols die Verfügbare Zeit hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 30 Minuten hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um benutzerdefinierte Zeitmengen hinzuzufügen. ✱ HINWEIS: Die Öffnungszeiten der Zweigstelle werden ebenfalls zum standardmäßigen Verfügbarkeitsmuster, das auf Ressourcen angewendet werden kann. |
8 | Optional: Fügen Sie einen Pausenzeitbereich hinzu, indem Sie auf das Symbol der Kaffeetasse klicken. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 15 Minuten in einem 30-Minuten-Bereich hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um den Bereich zu vergrößern. Dieser Zeitraum ist fließend. Im System werden die terminierten Aufträge berücksichtigt, um innerhalb des ausgewählten Bereichs die beste Zeit für die Pause zu finden. ✱ HINWEIS: Der Bereich (Start- und Endzeit) muss größer sein als die Dauer der Pause, die zu dem angegebenen Zeitpunkt stattfinden muss. |
9 | Optional: Fügen Sie die Pausenzeit hinzu, indem Sie auf das Mond-Symbol klicken. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 30 Minuten in einem 30-Minuten-Fenster hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um das Fenster und die Dauer anzupassen. Diese Zeitspanne ist fließend, und das System berücksichtigt die geplanten Aufträge, um den besten Zeitpunkt für die Pause innerhalb der gewählten Zeitspanne zu planen. ✱ HINWEIS: Sie können jederzeit Zeiten aus dem Terminplan entfernen, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol klicken und dadurch Verfügbarkeit löschen. Klicken Sie auf einen Zeitraum im Kalender, um einen bestimmten 30-minütigen Zeitraum zu entfernen. Sie können auch klicken und ziehen, um weitere Zeiten zu löschen. |
10 | Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zweigstelle wird nun in der Liste der Zweigstellen angezeigt. |
Bearbeiten von Zweigstellen
Sie können jeden Aspekt vorhandener Zweigstellen bearbeiten. Wählen Sie ihn dazu in der Liste der Zweigstellen aus.
- Um den Namen einer Zweigstelle zu bearbeiten, wählen Sie diese in der Liste der Zweigstellen aus und bearbeiten Sie das Feld Name.
- Wenn Sie den Pausenzeitbereich bearbeiten, kann dieser geändert werden, sobald er hinzugefügt wurde. Klicken Sie dazu auf die Dropdown-Liste neben der Uhrzeit und wählen Sie eine Option aus.
- Alternativ können Sie den Mauszeiger über den Rand des Pausenzeitbereichs bewegen, bis der Cursor zum Ändern der Zeilengröße angezeigt wird
. Klicken und ziehen Sie dann, um den Pausenzeitbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Der Pausenzeitbereich darf nicht größer sein als der verfügbare Zeitbereich. Wenn Sie einen Pausenzeitbereich benötigen, der größer ist als die Werte in der Dropdown-Liste, müssen Sie zunächst den verfügbaren Zeitraum erweitern.
- Wenn der Pausenzeitbereich in einen Wert geändert wird, der dem verfügbaren Zeitbereich entspricht, wird der Pausentyp automatisch in Pausenzeit (spezifisch) geändert.
- Um eine Pause zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Zeitfenster und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
- Sie können eine ganze Zweigstelle löschen, indem Sie ganz rechts in der Liste der Zweigstellen auf das Papierkorb-Symbol klicken.
Einsatzplanung
Mithilfe der Einsatzplanung erstellen Sie Ihre Ressourcen, etwa Techniker oder Fahrer.
Erstellen neuer Ressourcen
1
Wählen Sie in der rechten Seitenleiste Konfigurationen > Einsatzplanung aus.
2
Klicken Sie auf + Neue Ressource.
3
Wählen Sie im Abschnitt MyGeotab-Treiber den Treiber aus, den Sie hinzufügen möchten. Einige oder alle Persönlichen Informationen und Kontaktdaten werden automatisch ausgefüllt. Diese können bei Bedarf geändert werden.
4
Alternativ können Sie manuell ein Profil erstellen und keine MyGeotab-Treiberdaten verwenden. Geben Sie im Abschnitt Persönliche Informationen den Namen der Ressource, die Eindeutige Benutzer-ID und das Datum des Arbeitsantritts ein.
✱ HINWEIS: Das Datum des Arbeitsantritts kann in der Zukunft liegen, aber der Ressource kann bis zu diesem Datum oder danach keine verfügbare Zeit zugewiesen werden.
Geben Sie im Abschnitt Kontakt die Telefonnummer (mit Vorwahl) und die E-Mail-Adresse der Ressource an. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
5
Wählen Sie auf der Registerkarte Zweigstellenzuweisung die Zweigstelle aus, der die Ressource zugewiesen werden soll. Sie können beliebig viele Zweigstellen auswählen. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
✱ HINWEIS: Sie können eine Zweigstelle aus der Liste Ausgewählte Zweigstellen entfernen, indem Sie darauf klicken, um die Auswahl aufzuheben.
6
Wählen Sie auf der Registerkarte Adresse aus, ob die Ressource den Arbeitstag in einer Zweigstelle oder an einer Spezifischen Adresse beginnt. Geben Sie bei der Option Spezifische Adresse die Adresse in die entsprechenden Felder ein.
✱ HINWEIS: Bei der Option Zweigstelle wird die vordefinierte Adresse der Zweigstelle verwendet (wie in Schritt 3 im Abschnitt Erstellen einer neuen Zweigstelle konfiguriert).
7
Geben Sie mit dem Umschalter Endpunkt identisch mit Startpunkt an, ob die Ressource die Arbeit an demselben Ort beendet, an der sie damit beginnt. Wenn die Ressource die Arbeit an einem anderen Ort beendet, wählen Sie die Zweigstelle aus, oder geben Sie eine Spezifische Adresse ein. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
8
Optional: Ändern Sie auf der Registerkarte Optimierung die Arbeitsleistung der Ressource, indem Sie das Kontrollkästchen Profileffizienz für diese Ressource überschreiben aktivieren und den gestaffelten Tarif anpassen. Die Arbeitsleistung bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der die Ressource einen Auftrag abschließt. Sie ist standardmäßig auf 100 % eingestellt.
9
Wählen Sie auf der Registerkarte Auftragsarten und -gruppen die Gruppen von Auftragsarten aus, die Sie der Ressource zuweisen möchten. Auf der rechten Seite können Sie die Auswahl der Auftragsarten innerhalb der Gruppe aufheben, um sie nach Bedarf anzupassen. Mit dieser Zuweisung wird definiert, welche Arten von Tätigkeiten die Ressource ausführen kann.
10
Wählen Sie auf der Registerkarte Verfügbarkeit ein Muster aus, um die Ressourcenverfügbarkeit hinzuzufügen.
✱ HINWEIS: Sie können ein Enddatum für das Muster auswählen, indem Sie den Schalter Immer wiederholen deaktivieren und das Kalender-Widget Enddatum verwenden.
11
Klicken Sie auf Speichern. Ihre neue Ressource wird nun in der Liste Einsatzplanung angezeigt.
Musterliste
Ein Muster ist ein Zeitplan, der sich wiederholt und mehreren Ressourcen zugewiesen werden kann.
Erstellen neuer Muster
1
Wählen Sie in der rechten Seitenleiste Konfigurationen > Musterliste aus.
2
Klicken Sie auf + Neues Muster.
3
Erstellen Sie einen eindeutigen Namen, der den Zweck des Musters widerspiegelt, und wählen Sie die Zweigstelle aus, der das Muster angehören soll. Dadurch wird auch die Zweigstelle bestimmt, in der die verfügbaren Stunden gelten, wenn sie einer Ressource zugewiesen werden.
✱ HINWEIS: Die ID für das Muster wird automatisch generiert, wenn ein Name hinzugefügt wird. Wenn Sie eine ID hinzufügen möchten, die sich vom Namen unterscheidet, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Schlosssymbol, um die Verknüpfung der ID mit dem Namen des Musters aufzuheben, und geben Sie die ID Ihrer Wahl ein.
4
Fügen Sie dem Muster Verfügbare Zeit hinzu, indem Sie in der Symbolliste das Symbol Verfügbare Zeit auswählen. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 30 Minuten hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um benutzerdefinierte Zeitmengen hinzuzufügen.
5
Wenn Sie für einen bestimmten Tag zusätzliche Variablen wie den Startpunkt anpassen möchten, klicken Sie zum Bearbeiten auf das Zahnradsymbol. Ändern Sie die Variablen nach Bedarf und klicken Sie auf Speichern.
6
Fügen Sie einen Pausenzeitbereich hinzu, indem Sie auf das Symbol der Kaffeetasse klicken. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 15 Minuten in einem 30-Minuten-Bereich hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um den Bereich zu vergrößern. Dieser Zeitraum ist fließend. Im System werden die geplanten Aufträge berücksichtigt, um innerhalb des ausgewählten Bereichs die beste Zeit für die Pause zu finden.
✱ HINWEIS: Der Bereich (Start- und Endzeit) muss größer sein als die Dauer der Pause.
7
Fügen Sie die Pausenzeit hinzu, indem Sie auf das Mond-Symbol klicken. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 30 Minuten in einem 30-Minuten-Fenster hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um das Fenster und die Dauer anzupassen. Diese Pausen sind nicht fließend und müssen zum angegebenen Zeitpunkt stattfinden.
8
Fügen Sie eine Meeting-Zeit hinzu, indem Sie das Kamera-Symbol auswählen. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um 30 Minuten hinzuzufügen. Sie können auch klicken und ziehen, um mehr Zeit hinzuzufügen.
9
Entfernen Sie verfügbare Stunden, indem Sie das Papierkorb-Symbol auswählen. Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um entweder zu Beginn oder am Ende der Schicht jeweils 30 Minuten zu entfernen. Sie können auch auf den Anfang oder das Ende der Schicht klicken und ziehen, um Zeit zu entfernen.
10
Klicken Sie auf Speichern, um das neue Muster zu erstellen.
Bearbeiten von Mustern
Sie können vorhandene Muster bearbeiten, indem Sie sie in der Musterliste auswählen.
✱ HINWEIS: Änderungen an Mustern, die Ressourcen zugewiesen sind, werden im Verfügbarkeitskalender entsprechend automatisch aktualisiert.
- Wenn Sie den Namen eines Musters bearbeiten möchten, wählen Sie das Muster aus und bearbeiten Sie das Feld Name.
- Wenn Sie den Pausenzeitbereich bearbeiten, kann dieser geändert werden, sobald er hinzugefügt wurde. Klicken Sie dazu auf die Dropdown-Liste neben der Uhrzeit und wählen Sie eine Option aus.
- Alternativ können Sie den Mauszeiger über den Rand des Pausenzeitbereichs bewegen, bis der Cursor zum Ändern der Zeilengröße angezeigt wird
. Klicken und ziehen Sie dann, um den Pausenzeitbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Der Pausenzeitbereich darf nicht größer sein als der verfügbare Zeitbereich. Wenn Sie einen Pausenzeitbereich benötigen, der größer ist als die Werte in der Dropdown-Liste, müssen Sie zunächst den verfügbaren Zeitraum erweitern.
- Wenn der Pausenzeitbereich in einen Wert geändert wird, der dem verfügbaren Zeitbereich entspricht, wird der Pausentyp automatisch in Pausenzeit (spezifisch) geändert.
- Um eine Pause zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Zeitfenster und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
- Sie können ein ganzes Muster löschen, indem Sie ganz rechts in der Liste der Muster auf das Papierkorb-Symbol klicken.
! WICHTIG: Wenn Sie ein Muster löschen, das Ressourcen zugewiesen ist, wird automatisch die gesamte zugehörige Verfügbarkeit der betroffenen Ressourcen aus dem Kalender gelöscht.
Verfügbarkeitskalender
Der Verfügbarkeitskalender ist die zweite Planungsebene, bei der Muster teilweise oder vollständig außer Kraft gesetzt werden können. Hier können Sie den Zeitplan einer Ressource außerhalb ihres regulären Musters anpassen.
Wenn eine Ressource z. B. an Standort A arbeitet, doch für zwei Wochen an Standort B benötigt wird, können Sie mit dem Verfügbarkeitskalender für den angegebenen Datumsbereich neue Schichten an Standort B erstellen. Der Zeitplan der Ressource kehrt dann nach Abschluss der zwei Wochen zum normalen Zeitplan zurück.
Wenn andererseits ein Standort über drei Ressourcen verfügt, die normalerweise im Rotationsverfahren arbeiten, doch zwei Ressourcen aus einer anderen Zweigstelle benötigt werden, um Stoßzeiten zu bewältigen, können die zusätzlichen Ressourcen über den Verfügbarkeitskalender hinzugefügt werden.
Anpassen der Ressourcenverfügbarkeit
1 | Wählen Sie im Menü Konfigurationen die Option Verfügbarkeitskalender aus. |
2 | Wählen Sie die Zweigstelle aus, der die Ressource zugewiesen ist. |
3 | Wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem Sie Änderungen für die Ressource vornehmen möchten. |
4 | Klicken Sie im Kalender der spezifischen Ressource auf einen beliebigen Zeitraum, um diesen zu bearbeiten. |
5 | Mit den Symbolen oben im Kalender-Widget bearbeiten Sie die Ereignisse für die Ressource. ✱ HINWEIS: Vergangene Daten sind ausgegraut und können zwar überprüft, aber nicht bearbeitet werden. Aktuelle und zukünftige Tage sind grün dargestellt und können überprüft und bearbeitet werden. |
6 | Um eine Überschreibung vor dem Speichern zu entfernen, klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Ereignisses auf das Papierkorb-Symbol.
|
7 | Wenn Sie alle Überschreibungen zurücksetzen und entfernen möchten, die vor dem Speichern erstellt wurden, klicken Sie unter dem Datum auf das blaue X.
|
8 | Die Schaltflächen unten auf der Seite dienen zum Schließen, Speichern oder Speichern und schließen (5). Wenn Sie vor dem Speichern Ihrer Änderungen auf Schließen klicken, wird ein Fenster zur Bestätigung des Vorgang angezeigt. |
Weitere Konfiguration des Verfügbarkeitskalenders
Sie können den Verfügbarkeitskalender weiter konfigurieren, indem Sie auf die folgenden Schaltflächen klicken:
- Tage kopieren: Mit dieser Funktion wenden Sie die Attribute einer Ressource auf eine oder mehrere weitere Ressourcen an.
- Verfügbarkeit löschen: Mit dieser Funktion löschen Sie die Verfügbarkeit einer Ressource für eine oder mehrere angegebene Wochen.
- Muster zuweisen: Mit dieser Funktion weisen Sie einer oder mehreren Ressourcen ein neues Muster zu.
- Urlaub: Mit dieser Funktion entfernen Sie geplante Schichttage vollständig von einer Ressource.
Verwenden der Funktion „Tage kopieren“
1 | Klicken Sie auf Tage kopieren. |
2 | Wählen Sie die Ressource(n) aus, auf die Sie die Attribute anwenden möchten.
|
3 | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Ressource aus, die Sie kopieren möchten.
|
4 | Klicken Sie auf das Kalender-Widget, um ein Datum oder einen Datumsbereich auszuwählen, der der ausgewählten Ressource zugeordnet werden soll.
Die Anzahl der Tage und die ausgewählten Daten werden angezeigt.
|
5 | Wählen Sie Zu kopierende Attribute aus.
|
6 | Klicken Sie auf Tage für ausgewählte Ressourcen kopieren.
Wenn Sie jetzt den Kalender anzeigen, verfügen die Ressourcen über identische Zeitpläne sowie über identische benutzerdefinierte Attribute. Bei den angepassten Tagen der Ressource („kopiert nach“) wird ein Überschreiben-Indikator |
Verwenden der Funktion „Verfügbarkeit löschen“
1 | Klicken Sie auf Verfügbarkeit löschen. |
2 | Wählen Sie die Ressource aus, deren Verfügbarkeit oder Anpassungen Sie löschen möchten.
|
3 | Wählen Sie das Datum oder den Datumsbereich aus, das/der aus dem Kalender-Widget gelöscht werden soll. Die Anzahl der Tage und die ausgewählten Daten werden angezeigt. |
4 | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
|
Verwenden der Funktion „Muster zuweisen“
1 | Klicken Sie auf Muster zuweisen. |
2 | Wählen Sie die Ressource aus, auf die Sie das Muster anwenden möchten.
|
3 | Wählen Sie ein Muster aus. ✱ HINWEIS: Sie müssen ein Enddatum angeben, wenn Sie das Muster als Überschreibung speichern möchten. Schalten Sie Immer wiederholen aus und geben Sie dann ein Enddatum ein. |
4 | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
|
Verwenden der Funktion „Urlaub“
1 | Klicken Sie auf Urlaub. |
2 | Wählen Sie die Ressource aus, der Sie Urlaub zuweisen möchten.
|
3 | Wählen Sie im Kalender-Widget das Datum oder den Datumsbereich aus. |
4 | Klicken Sie unten auf der Seite auf Urlaub für ausgewählte Ressourcen übernehmen. ✱ HINWEIS: Dadurch werden bei den ausgewählten Daten alle geplanten verfügbaren Stunden entfernt. Wenn Sie jetzt den Kalender anzeigen, wird bei den Ressourcen der erfolgreich übernommene Urlaub angezeigt, symbolisiert durch den Schirm. |
Glossar
Begriff | Definition |
Muster zuweisen | Eine Funktion, um einer oder mehreren Ressourcen ein neues Muster zuzuweisen. |
Verfügbarkeitskalender | Zum Anzeigen aller Ressourcen, geplant nach Datum und Zweigstelle. Damit kann eine Ressource außerhalb eines Musters angepasst werden. |
Zweigstellen | Zum Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten Ihrer operativen Zweigstellen. |
Verfügbarkeit löschen | Eine Funktion, mit der die Verfügbarkeit einer Ressource gelöscht oder Überschreibungen für eine oder mehrere bestimmte Wochen entfernt werden können. |
Kostensatz Auftragnehmer | Kosten pro Stunde, die die Ressource für die abgeleistete Arbeitszeit erhält (optional). |
Tage kopieren | Diese Funktion dient dazu, Attribute einer Ressource einer oder mehreren weiteren Ressourcen zuzuweisen. |
Standarddauer von Serviceaufträgen | Eingabe in Minuten, Minimum eine Minute (Zeit bis zum Abschluss des Auftrags). |
Arbeitsleistung | Das Tempo, in dem eine Ressource einen Auftrag abschließt (z. B. 100 % = 1 Std. für einen 1-stündigen Auftrag). Kann überschrieben (erhöht oder verringert) werden. |
Bedeutung der Pünktlichkeit | Gibt an, wie wichtig es ist, dass die Ressource pünktlich eintrifft. |
Breitengrad | Eines der Felder bei der Eingabe einer Adresse. Wird automatisch generiert, kann aber bei Bedarf bearbeitet werden. |
Längengrad | Eines der Felder bei der Eingabe einer Adresse. Wird automatisch generiert, kann aber bei Bedarf bearbeitet werden. |
Kosten für verpasstes Zeitfenster | Die Kosten für das Versäumen eines Termins. |
Mindestvorlaufzeit | Die Mindestanzahl von Tagen, die erforderlich sind, um sich auf den Termin vorzubereiten. |
Auftragstypen | Service- oder Auftragstypen Werden Ressourcen zugewiesen, um die Art der Arbeiten zu definieren, die sie ausführen können. |
Auftragsgruppen | Kategorien/Gruppierungen von Auftragstypen Werden Ressourcen zugewiesen, die alle darin enthaltenen Auftragstypen ausführen können. |
Musterliste | Auf dieser Seite können Sie einen sich wiederholenden Zeitplan für Ihre Ressourcen erstellen oder bearbeiten. |
Einsatzplanung | Auf dieser Seite können Sie Ihre Ressourcen erstellen oder bearbeiten (z. B. Techniker oder Fahrer). |
Umsatz | Ein Geldwert, der einem Auftragstyp zugeordnet ist (optional). Mithilfe dieses Wertes können Sie die Zuweisung von Aufträgen priorisieren. |
Auf Nächsten runden | Damit wird der Minutenwert für das Terminzeitfenster festgelegt. Ein Wert von 0 entspräche z. B. einer beliebigen Minute wie 12:11 Uhr bis 13:11 Uhr und ein Wert von 15 entspräche 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr. |
Urlaub | Eine Funktion, mit der der Ressource Freizeit gewährt wird (verfügbare Stunden werden entfernt). |
Zeitfenster | Die Größe des Terminzeitfensters, einstellbar in 30-Minuten-Schritten. Lautet dieser Wert beispielsweise 60, hätten Sie einen Termin von 12 Uhr bis 13 Uhr und bei einem Wert von 120 einen Termin von 11 Uhr bis 13 Uhr. |