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Accedere a MyGeotab.

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Dal menu principale andare su Produttività > Pianificazione avanzata percorsi > Amministrazione ottimizzazione.

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Viene visualizzata la pagina Amministrazione.

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Nella sezione Identificazione:

1. Inserire la Denominazione del Tipo di ordine. Viene generato automaticamente l'ID.

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1. Viene generato automaticamente l'ID relativo alla filiale. Per aggiungere un ID diverso dalla Denominazione, fare clic sul pulsante con l'icona a forma di lucchetto per scollegare l'ID dalla denominazione e inserire l'ID desiderato.

✱ NOTA: le aziende di piccole dimensioni possono scegliere di mantenere collegati tra loro i campi nome e ID, mentre le grandi aziende possono scegliere di scollegare i campi nome e ID, per creare convenzioni di denominazione più avanzate. L'ID è richiesto per gli appuntamenti quando si creano i piani giornalieri in Percorsi.

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Fare clic su Generare icona e selezionare un colore, oppure fare clic su Caricare per aggiungere la propria icona.

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Nella sezione Fatturazione:

1. Aggiungere Ricavi. Il valore Ricavi consente di assegnare le dovute priorità agli ordini. Modificare o lasciare il valore predefinito del sistema.
2. Aggiungere Durata predefinita ordine di servizio. Il valore Durata predefinita ordine di servizio definisce il numero di minuti necessari per completare l'ordine (*minimo un minuto). Modificare o lasciare il valore predefinito del sistema.

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Fare clic su + Gruppo.

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Aggiungere un nome per il gruppo nel campo Denominazione.

✱ NOTA: viene generato automaticamente l'ID relativo al gruppo. Per aggiungere un ID diverso dalla Denominazione fare clic sul pulsante con l'icona a forma di lucchetto per scollegare l'ID dal nome del gruppo e inserire l'ID desiderato.

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Scegliere un colore per il gruppo facendo clic sull'apposita casella del colore (opzionale).

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Fare clic su Salvare.

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Nella finestra popup Creare codice, inserire la denominazione del Codice.

✱ NOTA: la denominazione del codice può essere alfanumerica e può includere un trattino o un trattino basso.

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Selezionare l'elenco a discesa Tipo* per selezionare il Tipo di codice.

✱ NOTA: i tipi Annullato, Completato e Non eseguito sono codici primari che corrispondono allo stato effettivo dell'appuntamento selezionato, mentre il tipo Lavoro è un codice secondario.

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Aggiungere una Descrizione per il codice.

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Fare clic su Salvare.

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Selezionare Configurazioni > Filiali nella barra laterale destra.

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Fare clic su + Caricare da MyGeotab.

✱ NOTA: gli ID associati alle filiali sono forniti da MyGeotab.

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Selezionare le filiali da importare da MyGeotab dall'elenco dei gruppi MyGeotab disponibili.

! IMPORTANTE: il rischio associato al caricamento di filiali da MyGeotab è rappresentato dal fatto che potrebbero mancare dei metadati. Ciò viene indicato da appositi segnali di avviso.

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Fare clic su Caricare nella parte inferiore della pagina per importare le filiali selezionate.

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Selezionare Configurazioni > Filiali nella barra laterale destra.

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Fare clic su + Filiale.

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Nella scheda Dettagli:

1. Nella sezione Identificazione, aggiungere una Denominazione per la nuova filiale.

✱ NOTA: viene generato automaticamente l'ID relativo alla filiale. Per aggiungere un ID diverso dalla Denominazione fare clic sul pulsante con l'icona a forma di lucchetto per scollegare l'ID dal nome della filiale e inserire l'ID desiderato.

1. Nella sezione Impostazioni spedizioni, configurare quanto segue in base alle esigenze:
1. Tempo di transizione: inserire l'ora in cui gli appuntamenti di sistemi esterni del giorno corrente (aggiunti tramite API) e/o il Piano pubblicato passano al modulo Spedizioni.
2. Posticipare il rilascio fino a quando non esistono appuntamenti: l'attivazione di questa impostazione impedisce la transizione del Piano al modulo Spedizioni fino a quando non vengono aggiunti appuntamenti (caricati da un CSV o, nel caso di appuntamenti di sistemi esterni, aggiunti tramite API).
3. Ottimizzazione in fase di rilascio: questa impostazione consente di ottimizzare automaticamente gli appuntamenti di sistemi esterni del giorno corrente (aggiunti tramite API) e/o il Piano pubblicato durante la transizione al modulo Spedizioni. In questo modo viene garantito l'utilizzo del piano più efficiente per l'invio.

4. ✱ NOTA: se per l'ultimo Piano pubblicato viene utilizzata l'opzione Bloccare e pubblicare, verranno ottimizzati solo gli appuntamenti non assegnati.

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2. Nella sezione delle impostazioni di navigazione, scegliere il Tipo di veicolo predefinito (vettura o camion) per la creazione del percorso e la navigazione quando si utilizza la funzionalità di navigazione dell'app tramite Geotab Drive > Percorsi avanzati o il modulo Mobile.

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Nella scheda Indirizzo, inserire nel campo di ricerca l'indirizzo, compresi la città e lo stato/provincia in cui si trova la filiale. Selezionare l'indirizzo pertinente quando lo stesso viene visualizzato. Il sistema compila automaticamente i campi relativi a città, stato, Paese, codice postale, latitudine e longitudine.

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Selezionare il fuso orario pertinente dall'elenco a discesa Fuso orario filiale *.

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Fare clic su Passaggio successivo.

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Nella scheda Orari filiale, utilizzare l'elenco delle icone per aggiungere l'Orario disponibilità, selezionando l'icona quadrato. Fare clic sul widget Calendario per aggiungere 30 minuti, oppure fare clic e trascinare per aggiungere quantità di tempo personalizzate.

✱ NOTA: anche gli orari operativi della filiale andranno a far parte del modello di disponibilità predefinito, che potrà essere a sua volta applicato alle Risorse.

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Opzionale: aggiungere un Intervallo di pausa selezionando l'icona tazza di caffè. Fare clic sul widget Calendario per aggiungere 15 minuti in un intervallo di 30 minuti, oppure fare clic e trascinare per aumentare la durata dell'intervallo. Il periodo di tempo in questione è flessibile: il sistema considererà gli ordini programmati al fine di pianificare l'orario migliore per la pausa, entro l'intervallo selezionato.

✱ NOTA: l'intervallo (orari di inizio e fine) deve risultare maggiore della durata assegnata alla pausa.

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Opzionale: aggiungere l'Orario di pausa selezionando l'icona luna. Fare clic sul widget Calendario per aggiungere 30 minuti in una finestra di 30 minuti, oppure fare clic e trascinare per adattare la finestra temporale e la relativa durata. Questo periodo di tempo non è flessibile e il sistema pianificherà la pausa all'ora specificata.

✱ NOTA: è possibile rimuovere in qualsiasi momento l'orario pianificato selezionando l'icona del cestino per Eliminare la disponibilità. Fare clic su un intervallo di tempo presente sul calendario per rimuovere un periodo di tempo specifico di 30 minuti, oppure fare clic e trascinare per eliminare più tempo.

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Fare clic su Salvare. La nuova filiale apparirà ora nell'elenco delle filiali.

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Selezionare Calendario disponibilità dal menu Configurazioni.

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Selezionare la Filiale a cui è assegnata la Risorsa.

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Selezionare l'intervallo di date in cui si desidera apportare modifiche in relazione alla Risorsa.

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Fare clic su qualsiasi periodo presente nel calendario della risorsa specifica per modificare tale periodo.

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Utilizzare le icone situate nella parte superiore del widget Calendario per modificare gli eventi relativi alla Risorsa.

✱ NOTA: le date passate risultano disattivate. Si possono consultare, ma non si possono modificare; i giorni attuali e futuri si possono consultare e modificare.

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Per rimuovere una modifica effettuata tramite sovrascrittura, prima di salvare, fare clic sull'icona cestino presente nell'angolo superiore destro dell'evento.

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Per reimpostare e rimuovere tutte le modifiche create prima del salvataggio, fare clic sulla X blu presente sotto la data.

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Utilizzare i pulsanti situati nella parte inferiore della pagina per Chiudere, Salvare o Salvare e chiudere (5). Se l'utente fa clic su Chiudere prima di salvare le modifiche, apparirà una finestra che conferma l'azione.

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Fare clic su Copia giorni.

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Selezionare la Risorsa/le Risorse a cui si desidera applicare gli attributi specifici.

✱ NOTA: il conteggio totale delle risorse selezionate verrà visualizzato accanto a Risorse da applicare.

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Dal menu a discesa, selezionare la risorsa che si desidera copiare.

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Fare clic sul widget Calendario per scegliere una data o un intervallo di date da attribuire alla Risorsa selezionata.

Il sistema indica il numero di giorni e l'intervallo di date selezionato.

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Selezionare gli attributi da copiare.

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Fare clic su Copia giorni per (totale di) risorse selezionate.

Visualizzando il calendario, si noterà che le Risorse avranno ora pianificazioni e attributi personalizzati identici, e i giorni personalizzati relativi alla Risorsa ("copiata") presenteranno un indicatore di modifica tramite sovrascrittura

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Fare clic su Rimozione disponibilità.

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Selezionare la Risorsa di cui si desidera cancellare la disponibilità o le relative personalizzazioni.

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Selezionare la data o l'intervallo di date da eliminare dal widget Calendario.

Il sistema indica il numero di giorni e le date selezionate.

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Selezionare una delle seguenti opzioni:

1. Rimozione disponibilità: rimuove le ore di disponibilità pianificate per la Risorsa, indipendentemente dalla personalizzazione e dal modello.

1. Cancellazione modifiche: rimuove tutte le modifiche effettuate attraverso la personalizzazione, ripristinando i giorni del modello originario.

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Fare clic su Assegnazione modello.

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Selezionare la Risorsa a cui si desidera applicare il Modello.

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Selezionare un Modello.

✱ NOTA: è necessario specificare una Data di fine se si desidera salvare il Modello in qualità di modifica tramite sovrascrittura. Disattivare Ripetizione continua, quindi inserire una Data di fine.

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Selezionare una delle seguenti opzioni:

1. Salvare come modifica non apporterà cambiamenti a nessuno dei modelli già assegnati, ma creerà apposite modifiche relativamente a ogni giorno presente nell'intervallo di date. Per salvare come modifica tramite sovrascrittura, è necessario fornire una data di fine per il modello specificato.
2. Salvare come modello assegnerà il modello selezionato a tutti i giorni futuri, con l'opzione Ripetizione continua attivata. Se sono presenti modelli attivi per le date selezionate, questi verranno automaticamente impostati in modo da terminare alla prima data di inizio fornita.

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Fare clic su Cancellazione turno.

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Selezionare la risorsa a cui si desidera assegnare la funzionalità Cancellazione turno.

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Selezionare la data o l'intervallo di date dal widget calendario.

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Fare clic su Applicare Cancellazione turno per le (1) risorse selezionate nella parte inferiore della pagina.

✱ NOTA: in questo modo verranno rimosse dalla/e data/e selezionata/e tutte le ore di disponibilità pianificate.

Visualizzando il calendario, si noterà che la Risorsa presenterà/le Risorse presenteranno la funzionalità Cancellazione turno correttamente applicata, indicata dal simbolo ombrellone.

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Impostare l'intervallo di date facendo clic su una delle durate predefinite oppure impostare manualmente una data di inizio e di fine:

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Nella sezione successiva:

✱ NOTA: se non viene specificata alcuna Filiale, verranno restituiti i dati di tutte le Filiali e di tutte le Risorse.

✱ NOTA: se non viene selezionata alcuna risorsa, verranno considerate tutte le risorse.

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Nella sezione finale:

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Termine

Definizione

Assegnazione modello

Questa funzionalità consente di assegnare un nuovo modello a una o più Risorse.

Calendario disponibilità

Per visualizzare tutte le Risorse pianificate in base a data e relativa Filiale di appartenenza. Consente inoltre di personalizzare una Risorsa al di fuori di un modello.

Filiali

Per visualizzare, creare e modificare le proprie Filiali operative.

Rimozione disponibilità

Funzionalità appositamente concepita per eliminare la disponibilità di una Risorsa o rimuovere le modifiche apportate tramite sovrascrittura, per una o più settimane.

Tariffa costo appaltatore

Costo orario riconosciuto alla Risorsa per il tempo in cui ha svolto l'attività lavorativa (opzionale).

Copia giorni

Funzionalità appositamente concepita per applicare a una o più Risorse gli attributi che caratterizzano una determinata Risorsa.

Durata predefinita ordine di servizio

Inserimento in minuti, con un minimo di un minuto (tempo necessario per completare l'ordine).

Tasso di efficienza

Si riferisce alla rapidità con cui la Risorsa completa un ordine (ad esempio, 100% = 1 ora per un ordine di 1 ora). Può essere modificato tramite sovrascrittura (aumentato o diminuito).

Importanza della puntualità

Per indicare l'effettivo livello di puntualità della Risorsa.

Latitudine

Uno dei campi presenti nel momento in cui si inserisce un indirizzo. Viene generato automaticamente, ma si può modificare in base alle specifiche necessità.

Longitudine

Uno dei campi presenti nel momento in cui si inserisce un indirizzo. Viene generato automaticamente, ma si può modificare in base alle specifiche necessità.

Costo delI'intervallo di tempo mancato

Il costo derivante dal mancato appuntamento.

Tempo di consegna minimo

Il numero minimo di giorni occorrenti per effettuare la necessaria preparazione prima della data dell'appuntamento.

Tipi di ordine

Tipi di servizio o attività lavorativa. Vengono assegnati alle Risorse per definire il tipo di lavoro che le stesse sono in grado di svolgere.

Gruppi di ordini

Categorie/raggruppamenti dei Tipi di ordine. Vengono assegnati alle Risorse che sono in grado di eseguire tutti i Tipi di ordine presenti al loro interno.

Elenco modelli

Questa pagina consente di creare o modificare una pianificazione ripetuta per le proprie Risorse.

Risorsa

Un conducente o un individuo (ad esempio: un installatore) programmato e assegnato a un percorso.

Turnazione

Questa pagina consente di creare o modificare le proprie Risorse (ad esempio Tecnici o Conducenti).

Ricavi

Valore in dollari associato a un Tipo di ordine (opzionale). Questo valore consente di assegnare le dovute priorità agli ordini.

Arrotondamento al più vicino

Determina il valore relativo ai minuti per quanto riguarda l'intervallo di tempo dell'appuntamento. Con il valore 0 si indicherà qualsiasi minuto, ad esempio la finestra 12:11 - 13:11, mentre con il valore 15 si indicherà l'intervallo 12:15 - 13:15.

Cancellazione turno

Funzionalità appositamente concepita per rimuovere le ore di disponibilità pianificate per una determinata Risorsa.

Intervallo di tempo

Entità dell'intervallo di tempo previsto per l'appuntamento, impostato con incrementi di 30 minuti. Quindi, se il valore è 60 si avrà ad esempio un appuntamento dalle 12:00 alle 13:00, oppure dalle 11:00 alle 13:00 se tale valore è 120.