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Connectez-vous à MyGeotab.

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Accédez à Productivité > Routage avancé > Administration d’optimisation à partir du menu principal.

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La page Admin s’affiche.

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Dans la section Identification :

1. Entrez le nom du type de commande. L’identifiant est généré automatiquement.

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1. L’identifiant de la succursale est généré automatiquement. Pour ajouter un identifiant qui diffère du nom, cliquez sur le bouton de verrouillage pour dissocier l’identifiant du nom, puis entrez l’identifiant de votre choix.

✱ REMARQUE : Les petites entreprises peuvent choisir de garder les champs de nom et d’identifiant liés, tandis que les grandes entreprises peuvent vouloir dissocier les champs de nom et d’identifiant pour créer des conventions de dénomination plus poussées. L’identifiant des rendez-vous est requis lors de la création de plans quotidiens dans Itinéraire.

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Cliquez sur Générer l’icône et sélectionnez une couleur, ou cliquez sur Téléverser pour ajouter votre propre icône.

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Dans la section Facturation :

1. Ajoutez les revenus. La valeur des revenus aide à établir les priorités quant à l’assignation des commandes. Modifiez la valeur ou conservez la valeur par défaut du système.
2. Ajoutez la durée de la commande de service par défaut. La durée de la commande de service par défaut est le nombre de minutes requis pour exécuter la commande (*minimum d’une minute). Modifiez la valeur ou conservez la valeur par défaut du système.

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Cliquez sur + Groupe.

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Ajoutez un nom pour votre groupe dans le champ Nom.

✱ REMARQUE : L’identifiant du groupe est généré automatiquement. Pour ajouter un identifiant qui est différent du nom, cliquez sur le bouton de verrouillage pour dissocier l’identifiant du nom du groupe, puis entrez l’identifiant de votre choix.

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Choisissez la couleur du groupe en cliquant sur la case de couleur (facultatif).

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Cliquez sur Enregistrer.

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Dans la fenêtre contextuelle Créer un code, entrez le nom du code.

✱ REMARQUE : Le nom du code peut être alphanumérique et peut comprendre un trait d’union ou un trait de soulignement.

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Sélectionnez la liste déroulante Type* pour choisir le type du code.

✱ REMARQUE : Les codes de type Annulé, Terminé et Non terminé sont des codes principaux qui indiquent l’état du rendez-vous sélectionné, tandis que le code de type Travail est un code secondaire.

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Ajoutez une description pour le code.

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Cliquez sur Enregistrer.

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Sélectionnez Configurations > Succursales dans la barre latérale droite.

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Cliquez sur + Importer depuis MyGeotab.

✱ REMARQUE : les identifiants associés aux succursales sont fournis par MyGeotab.

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Dans la liste des groupes MyGeotab disponibles, sélectionnez les succursales que vous souhaitez importer depuis MyGeotab.

! IMPORTANT : Lors de l’importation de succursales depuis MyGeotab, il existe un risque que des métadonnées soient manquantes, ce qui sera indiqué par des signes d’avertissement.

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Cliquez sur l’option Téléverser au bas de la page pour importer les succursales sélectionnées.

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Sélectionnez Configurations > Succursales dans la barre latérale droite.

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Cliquez sur + Succursale.

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Sous l’onglet Détails :

1. Sous la section Identification, inscrivez le nom de la nouvelle succursale.

✱ REMARQUE : L’identifiant de la succursale est généré automatiquement. Pour ajouter un identifiant qui est différent du nom, cliquez sur le bouton de verrouillage pour dissocier l’identifiant du nom de la succursale, puis entrez l’identifiant de votre choix.

1. Dans la section Paramètres de répartition, configurez les éléments suivants au besoin :
1. Temps de transition : Indiquez l’heure à laquelle le plan du jour actuel passera au module Répartition
2. Reporter la libération à l’ajout du rendez-vous : L’activation de cette option empêche la transmission de l’horaire au module Répartition s’il ne contient pas de rendez-vous (téléversés depuis un fichier CSV ou rendez-vous du système externe ajoutés au moyen de l’API).
3. Optimiser lors de la transmission : L’activation de cette option optimise automatiquement l’horaire lorsqu’il est transmis au module Répartition. Cela garantit que le plan le plus efficace est utilisé par l’équipe responsable de la répartition.

4. ✱ REMARQUE : Si la fonction Verrouiller et publier est utilisée pour le plan, seuls les rendez-vous non assignés seront optimisés.

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2. Dans la section des paramètres de la navigation, choisissez le type de véhicule par défaut (voiture ou camion) pour la création d’itinéraires et la navigation lorsque vous utilisez la navigation dans l’application (bêta) dans l’application mobile.

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Sous l’onglet Adresse, dans le champ de recherche, entrez l’adresse municipale de la succursale, y compris la ville et la province. Sélectionnez l’adresse appropriée lorsqu’elle apparaît. Le système remplit automatiquement les champs de la ville, de la province, du pays, du code postal, de la latitude et de la longitude.

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Sélectionnez le fuseau horaire approprié dans la liste déroulante Fuseau horaire de la succursale *.

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Cliquez sur Étape suivante.

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Sous l’onglet Heures de la succursale, utilisez la liste d’icônes pour ajouter les heures de disponibilité en sélectionnant l’icône du carré. Cliquez sur le gadget logiciel du calendrier pour ajouter 30 minutes, ou cliquez et glissez pour ajouter des périodes personnalisées.

✱ REMARQUE : Les heures de la succursale deviendront le modèle de disponibilité par défaut, lequel pourra être appliqué aux ressources.

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Facultatif : Ajoutez une plage horaire de pause en sélectionnant l’icône de la tasse de café. Cliquez sur le gadget logiciel du calendrier pour ajouter 15 minutes dans une plage de 30 minutes, ou cliquez et glissez pour agrandir la plage. Cette période est fluide, et le système tiendra compte des commandes programmées pour planifier le meilleur moment pour la pause à l’intérieur de la plage sélectionnée.

✱ REMARQUE : La plage (heures de début et de fin) doit être supérieure à la durée de la pause, laquelle doit avoir lieu à l’heure précisée.

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Facultatif : Ajoutez un temps de pause en sélectionnant l’icône de la lune. Cliquez sur le gadget logiciel du calendrier pour ajouter 30 minutes dans une plage de 30 minutes, ou cliquez et glissez pour régler la plage et la durée. Cette période est fluide, et le système tiendra compte des commandes programmées pour planifier le meilleur moment pour faire une pause à l’intérieur de la plage horaire sélectionnée.

✱ REMARQUE : À tout moment, vous pouvez supprimer du temps de l’horaire en sélectionnant l’icône de la poubelle pour supprimer la disponibilité. Cliquez sur une plage horaire dans le calendrier pour supprimer une période de 30 minutes précise, ou cliquez et glissez pour supprimer plus de temps.

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Cliquez sur Enregistrer. Votre nouvelle succursale apparaît maintenant dans la liste des succursales.

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Sélectionnez Calendrier des disponibilités dans le menu Configurations.

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Sélectionnez la succursale à laquelle la ressource est assignée.

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Sélectionnez la plage de dates dans laquelle vous désirez apporter des modifications pour la ressource.

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Cliquez sur n’importe quelle période du calendrier de la ressource pour modifier cette période.

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Utilisez les icônes au haut du gadget logiciel du calendrier pour modifier les événements assignés à la ressource.

✱ REMARQUE : Les dates passées sont grisées. Elles peuvent être consultées, mais ne peuvent pas être modifiées. Les jours actuels et futurs sont en vert et peuvent être consultés et modifiés.

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Pour supprimer un remplacement avant de l’enregistrer, cliquez sur l’icône de la poubelle dans le coin supérieur droit de l’événement.

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Pour réinitialiser le contenu et supprimer tous les remplacements créés avant l’enregistrement, cliquez sur le X bleu sous la date.

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Utilisez les boutons Fermer, Enregistrer ou Enregistrer et fermer (5) au bas de la page. Si vous cliquez sur Fermer avant d’enregistrer vos modifications, une fenêtre s’ouvre et vous demande de confirmer l’action.

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Cliquez sur Copier les jours.

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Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez appliquer les attributs.

✱ REMARQUE : Le nombre total de ressources sélectionnées s’affiche à côté des ressources à appliquer.

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Dans le menu déroulant, sélectionnez la ressource à copier.

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Cliquez sur le gadget logiciel du calendrier pour sélectionner une date ou une plage de dates à assigner à la ressource sélectionnée.

Le système indique le nombre de jours et les dates que vous avez sélectionnées.

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Sélectionnez les attributs à copier.

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Cliquez sur Copier les jours pour (nombre de) ressources sélectionnées.

Dorénavant, lorsque vous consulterez le calendrier, les ressources auront des horaires et des attributs personnalisés identiques, et les jours personnalisés de la ressource (de destination) seront marqués d’un indicateur de remplacement.

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Cliquez sur Supprimer la disponibilité.

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Sélectionnez la ressource dont vous souhaitez effacer la disponibilité ou les personnalisations.

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Sélectionnez la date ou la plage de dates à retirer du gadget logiciel du calendrier.

Le système indique le nombre de jours et les dates que vous avez sélectionnées.

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Sélectionnez l’une des options ci-dessous :

1. Supprimer la disponibilité : Supprime les heures de disponibilité programmées de la ressource, peu importe la personnalisation et le modèle.

1. Effacer les remplacements : Supprime tous les remplacements qui existent à la suite de la personnalisation, ce qui fait revenir ces jours au modèle.

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Cliquez sur Assigner un modèle.

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Sélectionnez la ressource à laquelle vous souhaitez appliquer le modèle.

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Sélectionnez un modèle.

✱ REMARQUE : Si vous souhaitez enregistrer le modèle en tant que remplacement, vous devez indiquer une date de fin. Pour ce faire, désactivez le bouton à bascule Toujours répéter, puis entrez une date de fin.

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Sélectionnez l’une des options ci-dessous :

1. L’option Enregistrer en tant que remplacement ne modifie aucun des modèles déjà assignés, mais elle crée des remplacements pour chaque jour dans la plage de dates. Pour que vous puissiez enregistrer un modèle en tant que remplacement, une date de fin doit être indiquée pour le modèle en question.
2. L’option Enregistrer en tant que modèle assigne le modèle sélectionné à tous les jours futurs lorsque le bouton à bascule Répéter toujours est activé. S’il existe des modèles actifs pour les dates sélectionnées, ils seront automatiquement réglés de manière à se terminer à la date de début la plus proche fournie.

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Cliquez sur Congé.

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Sélectionnez la ressource à laquelle vous souhaitez assigner un congé.

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Sélectionnez la date ou la plage de dates dans le gadget logiciel du calendrier.

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Cliquez sur Appliquer le congé à la ressource sélectionnée au bas de la page.

✱ REMARQUE : Cette action supprimera toutes les heures de disponibilité programmées pour les dates sélectionnées.

Dorénavant, lorsque vous consulterez le calendrier, vous verrez qu’un congé est appliqué avec succès aux ressources, comme l’indiquera le symbole du parapluie.

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Définissez la plage de dates en cliquant sur l’une des durées prédéfinies ou définissez manuellement une date de début et une date de fin :

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Dans la section suivante,

✱ REMARQUE : Si elle n’est pas spécifiée, les données de toutes les succursales et, par défaut, de toutes les ressources seront téléchargées.

✱ REMARQUE : Si aucune ressource n’est sélectionnée, toutes les ressources seront prises en considération.

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Dans la dernière section,

.

Terme

Définition

Assigner un modèle

Fonction permettant d’assigner un nouveau modèle à une ou à plusieurs ressources.

Calendrier des disponibilités

Permet de consulter toutes les ressources programmées par date et par succursale. Permet de personnaliser une ressource à l’extérieur d’un modèle.

Succursales

Permet de consulter, de créer et de modifier vos succursales opérationnelles.

Supprimer la disponibilité

Fonction permettant de supprimer la disponibilité d’une ressource ou de supprimer des remplacements pour les semaines données.

Tarif de l’entrepreneur

Coût horaire de la ressource pour les heures travaillées (facultatif).

Copier les jours

Fonction permettant d’appliquer les attributs d’une ressource à une ou à plusieurs autres ressources.

Durée de la commande de service par défaut

Durée exprimée en minutes, le minimum étant une minute (temps nécessaire pour exécuter la commande).

Taux d’efficacité

Rythme auquel une ressource exécute une commande (par exemple, 100 % = 1 heure pour une commande de 1 heure). Cette valeur peut être remplacée (augmentée ou diminuée).

Importance de la ponctualité

Mesure de l’importance que la ressource arrive à l’heure.

Latitude

Un des champs de saisie de l’adresse. La valeur est générée automatiquement, mais elle peut être modifiée au besoin.

Longitude

Un des champs de saisie de l’adresse. La valeur est générée automatiquement, mais elle peut être modifiée au besoin.

Coût de la plage horaire manquée

Coût associé au fait d’avoir manqué l’heure du rendez-vous.

Délai d’exécution minimal

Nombre minimal de jours requis pour se préparer avant la date du rendez-vous.

Types de commandes

Types de service ou de travail. On assigne des types aux ressources pour définir le type de travail qu’elles sont capables d’exécuter.

Groupes de commandes

Catégories ou regroupements de types de commandes. On assigne des groupes à des ressources capables d’exécuter tous les types de commandes compris dans ces groupes.

Liste des modèles

Cette page vous permet de créer ou de modifier un horaire répétitif pour vos ressources.

Ressource

Un chauffeur ou une personne (par exemple, un installateur) qui est programmé et auquel un itinéraire a été assigné.

Tableau de service

Cette page vous permet de créer ou de modifier vos ressources (par exemple, techniciens ou chauffeurs).

Revenus

Valeur en dollars associée à un type de commande (facultatif). Cette valeur peut vous aider à attribuer des priorités aux commandes.

Arrondir au plus proche

Détermine une valeur en minutes pour la plage horaire de rendez-vous. Par exemple, la valeur 0 représenterait n’importe quelle minute, par exemple de 12 h 11 à 13 h 11, tandis que la valeur 15 représenterait de 12 h 15 à 13 h 15.

Congé

Fonction permettant d’accorder des congés aux ressources (supprime les heures de disponibilité).

Plage horaire

Taille de la plage horaire de rendez-vous, exprimée en incréments de 30 minutes. Par exemple, si la valeur est 60, vous pourriez avoir rendez-vous entre midi et 13 h. Si la valeur est 120, vous pourriez avoir rendez-vous entre 11 h et 13 h.