Février 2025

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Table des matières

Introduction

Ce document sert de guide au module Routage et optimisation – appareil mobile. Cette application vous permet de gérer les rendez-vous qui vous sont assignés pour la journée, de communiquer avec vos clients, d’ajouter des notes et plus encore.

! IMPORTANT : Un abonnement à Itinéraire avancé est requis pour utiliser ce module.

Exigences

Nous vous recommandons d’utiliser Geotab Drive, qui doit être installé sur votre appareil mobile, et vous devez être abonné à Itinéraire avancé.

Pour en savoir plus sur les exigences relatives aux appareils et pour connaître les instructions de configuration, reportez-vous au guide de l’application Drive à l’intention du chauffeur.

Sinon, vous pouvez accéder à Routage et à optimisation – appareil mobile dans MyGeotab et naviguer vers l’application mobile en ouvrant une session avec les mêmes identifiants de chauffeur que ceux configurés pour la ressource dans Routage et optimisation.

Pour commencer

Vous pouvez accéder au module Routage et optimisation – appareil mobile dans Geotab Drive. Si vous n’avez pas d’identifiants pour ouvrir une session dans Geotab Drive, communiquez avec votre administrateur.

Ouvrez une session dans Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés pour commencer avec Routage et optimisation – appareil mobile.

Utilisation du module Routage et optimisation – appareil mobile

Réglage de votre état et de vos préférences

Le réglage de votre état informe votre répartiteur quant à votre situation de travail. Appuyez sur l’état, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

1. Prêt – sélectionnez Prêt lorsque vous êtes prêt et disponible pour prendre des rendez-vous.
2. Pas prêt – sélectionnez Pas prêt lorsque vous avez terminé votre journée de travail ou lorsque vous n’êtes pas disponible pour prendre des rendez-vous.
3. Autre – sélectionnez Autre lorsque vous êtes en pause ou lorsque vous travaillez à autre chose qu’à un rendez-vous assigné (par exemple, lors d’une réunion d’équipe).
4. Alerte – sélectionnez Alerte en cas d’urgence ou de situation dangereuse. Cela envoie immédiatement un avis urgent à l’équipe de répartition, lui permettant de vous répondre rapidement et de vous offrir de l’aide.

Lorsque vous mettez à jour l’état de votre rendez-vous, votre état change dans l’application, ce qui informe votre répartiteur quant à votre situation actuelle et à l’incidence que cela peut avoir sur votre temps de réponse.

Autres préférences

Vous pouvez également définir les préférences suivantes :

1. Vue en liste – affiche une liste de vos rendez-vous, en fonction de vos filtres. Cette vue donne un aperçu de tous vos rendez-vous.
2. Vue en calendrier – affiche vos rendez-vous dans un calendrier. Cette vue vous permet de savoir si vous êtes en retard par rapport à votre horaire.

1. Mode sombre – appuyez sur l’icône de la lune pour activer le mode sombre, ou appuyez sur l’icône du soleil pour revenir au mode clair.
2. Services de localisation – appuyez sur l’icône d’emplacement pour activer les services de localisation.

Filtrage de vos rendez-vous

Par défaut, le module Itinéraires avancés (Routage et optimisation – appareil mobile) affiche tous les rendez-vous qui vous sont assignés dans la vue en liste.

Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour régler la vue :

1. Tous – affiche les rendez-vous ouverts et fermés
2. Ouverts – affiche les rendez-vous qui vous ont été assignés et qui sont actifs ou en attente.
3. Fermés – affiche les rendez-vous qui vous ont été assignés et qui sont terminés, annulés ou non terminés (incomplets).

Affichage des détails du rendez-vous

Pour chaque rendez-vous, les renseignements suivants sont affichés :

1. Identifiant de rendez-vous – affiche un numéro d’identification unique pour le rendez-vous.
2. Type de commande – affiche le type de travail à effectuer.
3. Plage horaire du rendez-vous – affiche le temps attribué au rendez-vous.
4. Durée programmée – affiche le temps programmé pour le travail à effectuer.
5. Adresse – affiche l’adresse du client.
6. Numéro de téléphone – affiche le numéro de téléphone du client. Appuyez sur Appeler pour utiliser le composeur de votre appareil pour appeler votre client.
7. Client – affiche le nom complet du client.
8. Heure d’arrivée – affiche l’heure d’arrivée estimée en fonction de votre itinéraire et de vos rendez-vous.

Vous pouvez également effectuer les actions suivantes pour chaque rendez-vous :

1. Notes – ajoutez des notes importantes à votre rendez-vous.
2. Vérifier le rendez-vous – ajoute un événement de vérification à domicile à votre rendez-vous pour documenter votre communication avec le client.
3. Communiquer avec le répartiteur – appelez directement votre répartiteur d’un simple toucher.
4. Ajouter une photo – téléversez une photo à partir de votre téléphone mobile à titre de preuve de livraison.
5. État du rendez-vous – mettez à jour l’état de votre rendez-vous.

Obtention d’indications routières vers le rendez-vous sélectionné

Pour vous aider à vous rendre à un rendez-vous d’une façon sécuritaire et efficace, choisissez parmi deux options d’indication :

1. Ouvrez Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés.
2. Sélectionnez votre méthode de navigation préférée :

3. 

4. 1. Selon votre type d’appareil, cliquez sur Google Maps ou sur Apple Maps pour obtenir des indications routières de l’application.
   2. Quel que soit le type d’appareil, cliquez sur Naviguer pour obtenir des indications dans l’application et choisissez la navigation en Voiture ou Sécuritaire pour les camions.
   3. 1. Si vous sélectionnez l’option Sécuritaire pour les camions, vous pouvez activer l’option Transport de matières dangereuses? pour que la navigation soit plus sécuritaire.
   1. 

   Mise à jour des détails du rendez-vous

   Ajout de notes à votre rendez-vous

   En ajoutant des notes, vous pouvez fournir des renseignements importants à votre répartiteur ou à un autre chauffeur. Par exemple, utilisez Notes pour indiquer que vous n’avez que partiellement terminé le travail associé au rendez-vous et pour indiquer ce qui reste à faire, ou encore que vous avez pris des dispositions avec le client pour revenir plus tard dans la journée.

   Pour ajouter une note à un rendez-vous, suivez ces étapes :

   1. Ouvrez Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés..
   2. Appuyez sur Notes dans un rendez-vous.

   3. La fenêtre contextuelle Notes s’affiche.

   4. 

   3. Écrivez une note, puis appuyez sur Ajouter. Répétez pour ajouter d’autres notes.

   Vous avez ajouté une note à un rendez-vous avec succès.

   Ajout d’un événement de vérification de rendez-vous

   L’option Vérifier le rendez-vous vous permet de documenter le résultat de votre tentative de confirmation du rendez-vous avec le client avant votre arrivée. Cela peut aider à prévenir l’échec de l’exécution des rendez-vous, à simplifier votre itinéraire et à améliorer l’expérience client. L’événement s’affiche également pour votre répartiteur, ce qui lui permet de faire un suivi au besoin.

   Voici la marche à suivre pour ajouter un événement Vérification de rendez-vous à un rendez-vous :

   1. Ouvrez Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés..
   2. Appuyez sur l’option Vérifier le rendez-vous du rendez-vous sélectionné.

   3. La fenêtre contextuelle Vérifier le rendez-vous s’affiche.

   4. 

   3. Appuyez sur l’icône de domicile, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   4. 1. Aucune action requise – indique qu’aucune action n’est requise.
      2. Message laissé – indique que vous avez laissé un message vocal ou à une autre personne.
      3. Mauvais numéro – indique que vous avez vérifié que le numéro de téléphone indiqué sur le rendez-vous est incorrect.
      4. Vérifié – indique que vous avez réussi à joindre le client et confirmé qu’il sera disponible pour le rendez-vous.
      5. Contact avec le client non requis – indique que le rendez-vous ne nécessite pas de communication avec le client ou de confirmation de sa part.
      6. Aucune réponse – indique que vous avez tenté de communiquer avec le client, mais que vous n’avez pas obtenu de réponse.
   4. (Facultatif) Commentaire – écrivez une note associée à la sélection effectuée à l’étape 3.
   5. Appuyez sur Ajouter.

   Vous avez ajouté un événement de vérification de rendez-vous au rendez-vous sélectionné.

   Ajout d’une photo à votre rendez-vous

   Dans le cas d’un rendez-vous nécessitant une preuve de livraison, vous pouvez téléverser une photo à partir de votre appareil mobile.

   ✱ REMARQUE : Vous pouvez ajouter plusieurs photos à chaque rendez-vous.

   Pour ajouter une photo à un rendez-vous, suivez ces étapes :

   1. Ouvrez Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés..
   2. Appuyez sur Ajouter une photo dans un rendez-vous.

   3. La fenêtre contextuelle Téléverser une image s’affiche.

   4. 

   3. Appuyez sur Rechercher un fichier pour trouver et sélectionner la photo sur votre appareil mobile.

   La vignette de la photo téléversée s’affiche.

   ✱ REMARQUE : Pour supprimer une photo téléversée, sélectionnez la vignette, puis sélectionnez l’icône de suppression.

   Vous avez ajouté une photo à un rendez-vous avec succès.

   Mise à jour de l’état de votre rendez-vous

   La mise à jour de l’état de votre rendez-vous permet à l’équipe de répartition de suivre la progression de votre itinéraire en temps quasi réel, ce qui garantit votre sécurité et permet à votre répartiteur de vous aider au besoin. Par défaut, l’état de votre rendez-vous est Assigné.

   

   Pour mettre à jour l’état de votre rendez-vous, assurez-vous qu’il est à l’état Prêt, appuyez sur l’état Assigné pour ce rendez-vous, puis sélectionnez l’une des options décrites dans le tableau suivant.

   ✱ REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur Annuler pour revenir à l’état précédent.

   Icône	État	Définition
   	Attribué	L’état réglé par défaut est Assigné. Cela signifie que le rendez-vous vous a été assigné, mais qu’aucune autre action n’a été effectuée. À partir de l’état Assigné, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes : En route Travail en cours
   	En route	En route signifie que vous conduisez ou que vous êtes en route vers l’adresse du rendez-vous. À partir de l’état En route, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes : Travail en cours Annuler
   	Travail en cours	Travail en cours signifie que vous effectuez activement le travail requis.
   	Terminé	Terminé signifie que vous avez terminé le travail requis.
   	Annulé	Annulé signifie que vous n’avez pas commencé le travail requis pour l’une des raisons suivantes : Le client refuse le rendez-vous. Les travaux supplémentaires ou les changements demandés par le client nécessitent plutôt la création d’un nouveau rendez-vous.
   	Non terminé	Non terminé signifie que vous avez commencé le travail requis, mais que vous n’avez pas été en mesure de le terminer pour des raisons hors de votre contrôle (par exemple, le client a dû partir subitement).

   Fermeture d’un rendez-vous

   Lorsque vous fermez un rendez-vous, vous pouvez inclure des détails sur le travail effectué lors du rendez-vous.

   ✱ REMARQUE : Pour que vous puissiez fermer un rendez-vous, son état actuel doit être Travail en cours.

   Pour fermer un rendez-vous, suivez ces étapes :

   1. Appuyez sur l’état (Travail en cours) dans le rendez-vous, puis sélectionnez l’un des états suivants :
   2. 1. Terminé
      2. Annulé
      3. Non terminé

   3. La fenêtre contextuelle d’identifiant de rendez-vous s’affiche.

   2. Vérifiez que le bon état est sélectionné sous État.

   3. 

   4. ✱ REMARQUE : Les codes de fermeture et les codes de travail sont configurés par votre entreprise. Les codes de fermeture correspondent généralement à des services de travail généraux, tandis que les codes de travail correspondent généralement aux services de travail particuliers effectués. Pour en savoir plus, communiquez avec votre administrateur.

   3. Sous Codes de fermeture, sélectionnez l’option appropriée, puis appuyez sur Ajouter. Modifiez la quantité au besoin (+/-). Répétez la procédure pour tous les autres codes de fermeture. Appuyez sur l’icône de suppression pour supprimer le code.
   4. Sous Codes de travail, sélectionnez l’option appropriée, puis appuyez sur Ajouter. Modifiez la quantité au besoin (+/-). Répétez la procédure pour tous les autres codes de travail. Appuyez sur l’icône de suppression pour supprimer le code.

   5. 

   5. (Facultatif) Ajoutez un commentaire ou une note au sujet des codes de fermeture ou des codes de travail qui ont été ajoutés.
   6. Appuyez sur Suivant.

   L’étape Signature s’affiche.

   Signature et révision

   1. S’il y a lieu, demandez au client d’apposer ses initiales ou de signer dans la case de signature. Appuyez sur Effacer pour réinitialiser.
   2. Appuyez sur Suivant pour continuer ou pour sauter l’étape 1.

   3. L’étape Révision s’affiche.

   3. Révisez le tout pour vous assurer que l’état, les codes de fermeture et les codes de travail sont corrects, puis appuyez sur Enregistrer.

   Vous avez terminé un rendez-vous avec succès.

   ✱ REMARQUE : Si l’état sélectionné est incorrect ou si vous avez manqué un code de fermeture ou un code de travail, appuyez sur Précédent jusqu’à ce que vous reveniez à la première étape, puis faites les modifications nécessaires. Si des codes de fermeture ou de travail incorrects ont été ajoutés, appuyez sur Fermer ou sur X dans le coin supérieur droit pour annuler l’événement de fermeture, puis recommencez.

   Lorsque vous avez terminé un rendez-vous, votre état est automatiquement mis à jour et devient Prêt, ce qui indique à l’équipe de répartition que vous êtes maintenant disponible et que le rendez-vous a été traité.

   Modification d’un rendez-vous terminé

   Une fois le rendez-vous terminé, vous pouvez modifier les codes ou les commentaires.

   ✱ REMARQUE : La signature ne peut être ajoutée ou modifiée que lors de l’exécution initiale du rendez-vous. Vous ne pourrez pas la modifier plus tard.

   1. Ouvrez Geotab Drive, puis sélectionnez Itinéraires avancés..
   2. Appuyez sur Modifier les codes dans le rendez-vous que vous voulez modifier.

   3. La fenêtre contextuelle d’identifiant de rendez-vous s’affiche.

   3. Sous Codes de fermeture, modifiez l’option appropriée, puis appuyez sur Ajouter. Modifiez la quantité au besoin (+/-). Répétez la procédure pour tous les autres codes de fermeture. Appuyez sur l’icône de suppression pour supprimer le code.
   4. Sous Codes de travail, sélectionnez l’option appropriée, puis appuyez sur Ajouter. Modifiez la quantité au besoin (+/-). Répétez la procédure pour tous les autres codes de travail. Appuyez sur l’icône de suppression pour supprimer le code.