Fevereiro de 2025

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Índice

Introdução

Este documento serve como um guia de referência para o módulo <x3>Roteamento e Otimização – </x3>Expedição no MyGeotab. O módulo Expedição funciona em conjunto com o módulo Móvel, cujos recursos usa para visualizar e status seus agendamentos atribuídos. Com atualizações de entrada e saída quase em tempo real, os usuários do Expedição podem gerenciar proativamente os agendamentos do dia e os recursos de suporte no campo. Com as principais métricas dinâmicas destacando itens que exigem atenção e maneiras simples de fazer ajustes significativos, o módulo Expedição permite que os usuários respondam rapidamente ao ambiente de campo em constante mudança, mantendo o foco no progresso da rota.

! IMPORTANTE: É necessária uma assinatura de Rota avançada para usar este módulo.

Pré-requisitos

Um pré-requisito obrigatório para usar o módulo Expedição é que um plano deve ser publicado primeiro no módulo Rota de Rota e otimização.

! IMPORTANTE: O módulo Expedição não pode ser usado até que um plano seja publicado para o dia e a filial que você está gerenciando. Para obter mais informações sobre o módulo Rota, consulte Rota e otimização – Guia do usuário de rota.

Primeiros passos

O módulo Expedição pode ser acessado diretamente no MyGeotab.

Para acessar o módulo Expedição:

Módulo Expedição

O módulo Expedição é organizado em duas visualizações, o Centro de comando e o Quadro de programação. Alterne entre as duas visualizações clicando no respectivo botão.

Centro de comando

Resumidamente, o Centro de comando fornece uma visualização do mesmo dia das principais métricas para todas as filiais monitoradas com planos publicados no módulo Rota. Consulte os grupos de métricas para obter mais detalhes, criar agendamentos do mesmo dia, selecionar as filiais que deseja monitorar e muito mais.

✱ NOTA: todos os dados do Centro de comando são baseados nas filiais monitoradas selecionadas (guia Integridade > Modificar seleções > Seleção de filiais).

1. Visão geral das métricas: Exibe tendências de chegada no prazo ao longo do tempo, bem como uma visão geral das métricas de agendamento. Consulte a seção Resumo para obter mais detalhes.
2. Resumo: A visualização padrão quando a Expedição é iniciada, que fornece um resumo em tempo real dos status de agendamentos entre filiais monitoradas.
3. Integridade: Exibe uma visão geral rápida das métricas específicas da filial monitorada.

4. ✱ NOTA: clique em Modificar seleção e, em seguida, selecione a(s) filial(ais) a serem monitoradas. Essas seleções são específicas do usuário.

4. Agendamentos no mesmo dia: Exibe uma métrica e apresenta uma maneira de criar novos agendamentos para uma filial específica, que são então adicionados ao plano do dia atual como não atribuídos. Consulte Criar um agendamento para obter mais detalhes.
5. Grupos de métricas: Categorias de agendamentos e recursos agrupados por métricas relevantes a partir das quais algumas ações podem ser tomadas. Cada número dentro do grupo de métricas indica a contagem de itens aplicáveis.
6. Painel Todas as atividades: Exibe os eventos da Expedição à medida que ocorrem, com carimbos de data e hora do usuário.

Resumo

A Visão geral das métricas – Resumo é dividida em duas seções:

1. Métrica de chegada no prazo (OTA %) que exibe as seguintes informações:
2. 1. Planejado no prazo: Exibe a porcentagem do total de agendamentos que estão planejados para serem no prazo que não estão atualmente em andamento.
   2. Atual no prazo: Exibe a porcentagem do total de agendamentos com chegada no horário que foram concluídas e/ou estão em andamento no momento.
   3. Perdidas: Exibe o número de agendamentos em que a janela de horário do agendamento programada foi perdida.

3. 

2. Métricas de agendamento que categorizam dinamicamente os agendamentos do dia por status
3. 1. Incompleto: Número de agendamentos não realizados e/ou cancelados
   2. Reprogramado: Número de agendamentos que foram reprogramados para uma data diferente
   3. Concluído: Número de agendamentos concluídos hoje
   4. Pendente: Número de agendamentos que ainda não foram iniciados e ainda considerados no prazo
   5. Planejado: Número de agendamentos agendados para o dia
   6. Compromissos no mesmo dia: Número de agendamentos criados hoje, agendados para hoje

Agendamentos programados nas filiais monitoradas selecionadas são exibidos clicando em qualquer lugar na barra Métricas de agendamentos.

Usando a barra métricas de agendamentos, você pode fazer o seguinte:

1. Escolher quais detalhes exibir por meio da opção Colunas definindo a ativação ou desativação para até 12 dos seguintes:
2. 1. Filial
   2. Tipo de pedido
   3. Hora de início (hora de início estimada ou real no local)
   4. Hora de término (hora de término estimada ou real no local)
   5. Início da janela de tempo (janela de tempo do agendamento)
   6. Fim da janela de tempo (janela de tempo do agendamento)
   7. Duração
   8. Tempo de condução
   9. Rua (endereço)
   10. Cidade
   11. Código postal
   12. Recurso
   13. Equipe de recursos
   14. Cliente
   15. Telefone do cliente

3. ✱ NOTA: as ações e o ID do agendamento são sempre exibidos por padrão.

2. Use Opções de classificação para ordenar do agendamento por uma ou mais colunas, em ordem crescente ou decrescente. Clique em Aplicar quando terminar.
3. Na coluna Ações , clique em Verificar agendamento para adicionar ou revisar um evento, ou clique em Notas para adicionar ou revisar uma nota.

Você pode visualizar o Status do agendamento atual e o tipo de evento Verificar agendamento, conforme definido pelos seguintes ícones.

Grupos de métricas

Uma visão geral de cada métrica de Expedição é exibida em grupos interativos que exibem a contagem de eventos atual, em que alguns grupos incluem subcategorias e contagens.

As cores e contagens de grupo fornecem dicas visuais para concentrar a atenção onde necessário:

1. Branco (em tema claro) ou preto (em tema escuro): Atividade neste grupo
2. Cinza escuro: Nenhuma atividade neste grupo
3. Vermelho: Será exibido somente para o grupo Recurso em perigo, se apropriado

Subcategorias de grupo

As subcategorias de grupo servem para destacar o número de eventos por gravidade de acordo com o hora.

1. Agora: A janela de hora do agendamento foi iniciada ou foi perdida
2. Em 1 h: O horário de início do agendamento é dentro de 1 hora a partir de agora
3. Em 2 horas: O horário de início do agendamento é dentro de 2 horas a partir de agora
4. Em mais de 3 horas: O horário de início do agendamento é dentro de 3+ horas a partir de agora

✱ NOTA: As Recursos disponíveis subcategorias de grupo referem-se ao número de recursos e a quando eles devem estar disponíveis.

Clique em qualquer um dos baldes para visualizar detalhes do agendamento e/ou recurso.

Filtros de grupo

Uma vez em um grupo, use os filtros de gravidade de hora predefinidos para visualizar o agendamento específico ou a lista de Recursos, clicando em uma ou mais subcategorias (agora, 1 hora, 2 horas, mais de 3 horas). Os filtros também se aplicam ao mapa com a cor de filtro aplicável.

A lista de agendamentos pode ser filtrada ainda mais e categorias de agendamentos adicionais podem ser exibidas clicando no botão Classificação e usando os controles deslizantes para habilitar ou desabilitar o seguinte:

1. Filtrar por grupo de Tipo de pedido
2. Mostrar agendamentos perdidos
3. Mostrar agendamentos atribuídos
4. Mostrar agendamentos não atribuídos
5. Filtrar por evento de verificação de agendamento

Depois de fazer uma ou mais seleções, clique em qualquer lugar fora da lista para ocultá-la e, em seguida, clique no botão Voltar para voltar à lista de agendamentos agora filtrada.

Clique em qualquer um dos agendamentos exibidos no mapa para visualizar informações adicionais e tomar medidas como adicionar um evento de verificação inicial, notas ou modificar a duração.

Alterne para outro grupo sem retornar ao Centro de comando clicando nele na exibição da lista superior.

Painel Todas as atividades

O painel Todas as atividades é um log de dados quase em tempo real que exibe eventos à medida que eles ocorrem durante todo o dia para todas as filiais com atividade.

1. Use o campo Pesquisar para localizar e filtrar eventos para um agendamento ou recurso específico.
2. Expandir os tipos de atividade predefinidos para visualizar os registros. A quantidade atual de cada tipo de atividade também é indicada.
3. Use a função Download para exportar todos os dados de atividades para um arquivo CSV.

Quadro de programação

O Quadro de programação é usado para ajudar a monitorar e gerenciar agendamentos e recursos (técnicos) em uma determinada agência, permitindo que você visualize o recurso (técnico) e o status do agendamento quase em tempo real à medida que o dia avança. Aqui, você pode executar ações em agendamentos, como reatribuir ou modificar a duração, enquanto o sistema atualiza as métricas de rota em resposta aos ajustes.

Visualizar o Quadro de programação

1. Alterne entre filiais clicando na pílula da filial aplicável.

2. 

2. Ou use o menu suspenso acima da lista Recurso.

3. 

3. Personalize o tamanho dos detalhes do Quadro de programação escolhendo entre as exibições Pequeno, Médio ou Grande.

4. 

4. Visualize rotas ao longo do dia usando os botões de posição para retroceder, para a hora atual ou avançar, ou clicando em qualquer lugar, exceto em um agendamento e arrastando para a esquerda ou para a direita. Também pode aumentar ou diminuir o zoom usando os botões + ou -.

5. 

5. Procure um agendamento ou recurso e clique na seleção para focar sua visualização.
6. Determine o status atual do agendamento por cor.
7. 1. Azul: Atribuído (no horário, dentro do intervalo de tempo do agendamento)
   2. Amarelo: Em risco (de perder o horário marcado para a consulta)
   3. Vermelho: Perdido (atrasado, a janela de horário do agendamento passou)

8. 

9. ✱ NOTA: Os agendamentos concluídos estarão em azul, independentemente de a hora de agendamento ter sido perdida.

7. Passe o mouse sobre um agendamento atribuído para visualizar as seguintes informações no painel Detalhes do agendamento:
8. 1. Status do agendamento
   2. Janela de hora do agendamento e tipo de pedido
   3. ID do agendamento
   4. Duração (tempo no local), ajustada de acordo com a eficiência do recurso atribuído
   5. Nome do cliente, número da conta e nome do contacto
   6. Endereço do agendamento
   7. Recurso atribuído e sua equipe
   8. (Estimado) Tempo de chegada
   9. Tempo de condução e distância de condução
   10. Hora de atraso, se aplicável

9. 

8. Veja os motoristas programados e seu status atual, Pronto (ícone de círculo verde) ou Não Pronto (ícone branco sem símbolo), Em perigo (triângulo vermelho), Em outro (xícara de café marrom) e porcentagem de capacidade preenchida.

9. 

10. 1. Clique no Ordenar por para personalizar a classificação da lista de recursos e agrupar por equipe (se apropriado).
11. 1. Ver Veículos Não Associados e capacidade preenchida.

    2. 

    2. Passe o mouse sobre o ícone Informações para visualizar detalhes adicionais do recurso, como eficiência, programação, endereço inicial e final, etc.

12. 

9. Selecione um ou mais Motoristas e clique em Abrir mapa para visualizar as rotas em um mapa com agendamentos anotados por sequência.

1. Aumente ou diminua o zoom no mapa usando a roda de rolagem do mouse ou use os botões Mais / Menos .
2. Expanda o mapa clicando no botão Expandir para entrar em tela cheia.
3. Clique no botão Camadas para alternar a exibição de outros pontos de dados no mapa.

1. Clique em Fechar mapa para recolher a visualização do mapa.

Associação de Condutores e Veículos

✱ NOTA: Os condutores têm a capacidade de se associar a um Veículo Não Associado através do Móvel (se aplicável), o que irá atribuir automaticamente todas as nomeações do veículo ao Condutor.

Associar um Motorista e um Veículo

1. Clique no botão Sem camião abaixo do nome do condutor.

2. 

2. No pop-up de detalhes, selecione o veículo agendado não associado no menu suspenso.

3. 

3. Clique em Atualizar Driver para completar a associação do veículo.

✱ NOTA: O veículo não será mais exibido na seção de Veículos Não Associados do Painel de Programação com esta ação.

Desassociar um Condutor de um Veículo

1. Clique no botão do nome do veículo abaixo do nome do condutor.

2. 

2. No pop-up de detalhes, clique em Desassociar Veículo.

3. 

3. Clique em Atualizar Driver para completar a desassociação do veículo.

Alterar o Veículo Associado

1. Siga os passos 1 e 2 da seção Desassociar um Condutor de um Veículo.
2. No pop-up de detalhes, selecione um veículo diferente no menu suspenso.
3. Clique em Atualizar o Driver para guardar a alteração.

Atribuir um agendamento não atribuído

Clique no botão Agendamentos não atribuídos (triângulo verde) para expandir e pesquisar a lista.

✱ NOTA: o número de agendamentos não atribuídos é indicado no botão.

Para atribuir um agendamento não atribuído, siga estas etapas:

1. Na lista expandida, clique e arraste um agendamento para a rota do recurso de destino Resource.
2. Solte assim que a rota correta for selecionada, conforme definido pelos traços azuis ao redor da rota.

3. 

3. A rota do recurso de destino Resource será filtrada e o painel de detalhes do agendamento será exibido. Clique no botão Confirmar atribuição para concluir a ação ou pressione a tecla Escape para cancelar.

✱ NOTA: o agendamento será inserido automaticamente em uma sequência ideal, independentemente da posição definida na etapa 3. Você pode gerar nova sequência de agendamento após confirmar a atribuição.

Reatribuição de um agendamento atribuído

Os agendamentos podem ser reatribuídos de um recurso para outro clicando e arrastando.

1. Clique e arraste um agendamento da rota do recurso atual para a rota do outro recurso.</x1>
2. Solte assim que a rota correta for selecionada, conforme definido pelos traços azuis ao redor da rota.

3. 

3. As duas rotas de recursos serão filtradas e o painel de detalhes do agendamento será exibido. Clique no botão Confirmar atribuição para concluir a ação ou pressione a tecla Escape para cancelar.

✱ NOTA: o agendamento reatribuído será adicionado automaticamente ao final da rota de outro recurso, independentemente da posição definida na etapa 2. Você pode gerar nova sequência do agendamento após a etapa 3.

Gerar nova sequência de um agendamento atribuído

Os agendamentos atribuídos podem ser sequenciados novamente na rota do recurso. Quando isso é feito, as horas de chegada estimadas e os tempos de direção para todas os agendamentos dentro da rota são então recalculados e atualizados automaticamente de acordo.

1. Clique e arraste o agendamento desejado ao longo da rota para a posição de destino.

2. ✱ NOTA: a posição da sequência de destino mudará de verde para branco à medida que o agendamento for arrastado ao longo da rota.

2. Solte na posição de sequência desejada.

4. 

5. Visualizar e modificar um Agendamento atribuído

3. Clique no agendamento atribuído desejado dentro de uma rota para que o painel Detalhes do agendamento seja exibido.</x1>
4. No painel Detalhes do agendamento, as seguintes opções são exibidas. Clique para visualizar ou editar:
5. 1. Verificar – exibe o evento existente de verificação de agendamento ou adiciona o evento apropriado e o comentário opcional.
   2. Notas – exibe uma nota existente ou adicione uma nova nota.
   3. Códigos – visualiza códigos existentes. Para adicionar um código aos agendamentos Concluídos, Não Concluídos ou Cancelados, consulte a etapa 2 de Encerrar um agendamento atribuído.

   4. ✱ NOTA: Os códigos não podem ser modificados depois de adicionados e salvos.

   4. Detalhes – exibe se um recurso bloqueado ou recurso preferencial está associado ao agendamento.
5. Clique no Editar (lápis) e escolha uma das seguintes opções:
6. 1. Editar – altera a duração do agendamento no status Atribuído ou A caminho.
   2. Cancelar atribuição – cancela a atribuição do agendamento do recurso.

   3. ✱ NOTA: Disponível apenas para consultas no status Atribuído.

   3. Força a caminho – altera o status do agendamento de atribuído para a caminho.

   4. ✱ NOTA: Se o agendamento estiver no status A caminho, então a opção aparecerá como Desfazer A caminho.

   4. Forçar Em andamento – altera o agendamento de Atribuído ou A caminho para Em andamento.

   5. ✱ NOTA: Se a consulta estiver no status Em andamento, a opção será exibida como Desfazer em andamento.

   5. Lista de Materiais – Adicione, elimine ou edite materiais associados à nomeação.
6. Clique em Salvar para salvar suas edições.

Fechamento de um agendamento atribuído

1. Clique no agendamento atribuído Em andamento desejado dentro de uma rota para que o painel Detalhes do agendamento seja exibido.
2. Clique no Editar (lápis) e escolha Fechar agendamento
3. Defina a hora de fechamento necessária e clique no status aplicável (concluído, cancelado ou não concluído)
4. 1. Opcional: Selecione Fechar códigos e/ou Códigos de trabalho e insira Comentários
1. Clique no botão Fechar agendamento para salvar e atualizar o status.

Visualizar e modificar um agendamento não atribuído

1. Clique no botão Agendamentos não atribuídos (triângulo verde).
2. Percorra a lista de agendamentos ou utilize o campo Pesquisar para localizar um agendamento específico.

3. 

3. Clique no agendamento na lista e o painel Detalhes do agendamento será exibido para revisão.

4. 

4. No painel Detalhes do agendamento, clique para exibir ou editar o seguinte:
5. 1. Verificar – exibe o evento existente de verificação de agendamento ou adiciona o evento apropriado e o comentário opcional.
   2. Notas – exibe uma nota existente ou adicione uma nova nota.
   3. Códigos – visualiza códigos existentes
   4. Detalhes – exibe se um recurso bloqueado ou recurso preferencial está associado ao agendamento.
5. Clique no ícone de Editar (lápis)
6. 1. Selecione Editar para alterar a duração do agendamento.
1. Selecione Lista de Materiais para adicionar, eliminar ou modificar os materiais associados à nomeação.
2. Clique no botão Salvar para salvar suas edições.

Criar um agendamento

Novos agendamentos podem ser criados no Quadro de programação e, em seguida, atribuídos a um recurso.

1. Clique no botão + Agendamento e a janela Criar novo agendamento será exibida.

2. ✱ NOTA: A partir do Centro de Comando, a Filial pode ser selecionada a partir da lista daquelas com um Dia de Despacho liberado, mas a partir do Quadro de programação, a Filial é definida como aquela que está selecionada lá e não pode ser alterada.

3. 

2. Preencha nos campos:

3. Agendamento

4. 1. ID do agendamento* – insira manualmente ou use o botão de atualização para gerar automaticamente
   2. Tipo de pedido* – pesquise ou selecione no menu suspenso
   3. Início da janela de tempo* (janela de tempo do agendamento)
   4. Fim da janela de tempo* (janela de tempo de agendamento)
   5. Estado personalizado – selecione no menu suspenso (se aplicável)
   6. Endereço – use o campo de pesquisa e clique no endereço correto assim que ele aparecer
   7. Duração* – tempo no local, modificar se necessário, o padrão por tipo de pedido será aplicado automaticamente
   8. Receita* – modifique se necessário, o padrão por tipo de pedido será aplicado automaticamente
   9. Lista de Materiais – Carregue o CSV para adicionar materiais, se aplicável.

   10. Detalhes do contato (somente o nome é obrigatório)

   10. Nome do contato*
   11. E-mail
   12. Telefone principal
   13. Telefone secundário
   14. Adicionar nota – relevante para a consulta
3. Clique em Salvar ou Salvar e criar outro (depois repita as etapas acima). O novo agendamento será adicionado à lista Agendamentos não atribuídos.