Routenplanung und Optimierung – Gebiet

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Benutzerleitfaden

März 2024

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Dieses Dokument dient als Handbuch für das Modul Routenplanung und Optimierung – Gebiet in der Fuhrparkmanagement-Anwendung. Das Modul Gebiet bietet eine Visualisierung geografischer Daten, mit der Sie Ihr Gebiet verwalten und optimieren können, um effektiv Ressourcen zuzuweisen, Kosten zu sparen und Wachstumschancen zu identifizieren.

Erste Schritte

Gebiet kann direkt über die Fuhrparkmanagement-Anwendung aufgerufen werden. So greifen Sie auf das Modul Gebiet zu:

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Melden Sie sich in der Fuhrparkmanagement-Anwendung an.

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Navigieren Sie über das Hauptmenü zu Produktivität > Erweiterte Routenplanung > Gebiet.

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Die Seite Gebietspläne wird angezeigt.

Erstellen eines Gebietsplans

So erstellen Sie einen Gebietsplan:

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Starten Sie Gebiet.

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Klicken Sie auf + Neuer Plan.

Das Popup-Fenster Neuen Plan erstellen wird angezeigt.

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Geben Sie in das Feld Planname einen eindeutigen Namen ein.

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Optional: Klicken Sie auf Hinweis hinzufügen, um Hinweise zum Gebietsplan einzugeben. Hinweise werden mit anderen Benutzern geteilt, die dasselbe Konto nutzen.

✱ HINWEIS: Klicken Sie auf Hinweis entfernen, wenn Sie keinen weiteren Hinweis hinzufügen möchten.

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Detaillierte Schritte zum Importieren von Daten in Gebiet finden Sie unter einer der folgenden Optionen:

  1. Aus MyGeotab importieren
  2. CSV-Datei importieren
  3. Aus Route importieren (zukünftige Funktion)

✱ HINWEIS: Klicken Sie auf Plan erstellen, ohne eine Importfunktion zu verwenden, um einen leeren Plan zu erstellen.

Empfohlene Verwendung: Erstellen Sie Gebiete manuell und stellen Sie sich dann bildlich vor, wie Aufträge zugewiesen werden.

  1. Bearbeiten Sie den leeren Plan und erstellen Sie Gebiete mit dem Tool zum Zeichnen von Gebieten.
  2. Laden Sie Aufträge in den Plan, ohne dass in der CSV-Datei Gebiete zugewiesen sind.

Aufträge, die innerhalb der manuell erstellten Gebiete zugeordnet sind, werden automatisch zugewiesen. Aufträge außerhalb dieser Gebiete werden nicht zugewiesen.

Aus MyGeotab importieren

Mit der Option Aus MyGeotab importieren können Sie Zonen, die in Ihrem Konto der Fuhrparkmanagement-Anwendung vorhanden sind, als Aufträge oder Gebiete importieren.

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Klicken Sie auf Aus MyGeotab importieren.

Das Popup-Fenster Zonen aus MyGeotab importieren wird angezeigt.

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Wählen Sie bei Zonen importieren als die Option Aufträge (keinem Gebiet zugewiesen) oder Gebiete aus.

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Navigieren Sie zu dem Bereich der Karte, in dem sich die zu importierenden Zonen befinden. Wählen Sie mit den Auswahlwerkzeugen die Zonen aus.

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Klicken Sie auf Zonen importieren.

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Klicken Sie auf Plan erstellen.

Ihr Gebietsplan wurde erfolgreich erstellt und wird auf der Seite Pläne angezeigt.

CSV-Datei importieren

Mit der Option CSV-Datei importieren können Sie vorhandene Daten aus einer CSV-Datei importieren. Sie können auch Vorlage herunterladen auswählen, wenn Sie einen Plan von Grund auf neu erstellen und dann importieren möchten.

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Klicken Sie auf CSV-Datei importieren.

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Suchen Sie auf Ihrem Computer nach der Datei und klicken Sie auf Öffnen.

Der Name der Datei wird angezeigt.

✱ HINWEIS: Sie können auf Datei ändern klicken, um eine andere Datei auszuwählen, oder auf Datei entfernen.

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Optional: Wählen Sie Gebietsnamen normalisieren aus, um Gebietsnamen in Ihrer CSV-Datei zu standardisieren. Dadurch werden Abstände und Groß-/Kleinschreibung auf Ihre Gebietsnamen angewendet.

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Klicken Sie auf Plan erstellen.

Ihr Gebietsplan wurde erfolgreich erstellt und wird auf der Seite Pläne angezeigt.

Aus Route importieren (zukünftige Version)

Mit der Option Aus Route importieren können Sie Bestelldaten aus der Optimierungsroute importieren.

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Klicken Sie auf Aus Route importieren.

Das Popup-Fenster Aufträge aus Route importieren wird angezeigt.

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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zweigstelle eine Option aus.

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Wählen Sie ein Startdatum und ein Enddatum aus.

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Optional: Wählen Sie Gebiet auf zugewiesene Ressource einstellen aus, um automatisch die Ressourcen als Gebiet mit den zugewiesenen Aufträgen zu erstellen, so wie in Route geplant.

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Klicken Sie auf Aufträge importieren.

Die Anzahl der zu ladenden Aufträge und Ressourcen wird bestätigt.

✱ HINWEIS: Klicken Sie auf Aufträge entfernen, wenn Sie geladene Aufträge entfernen und eine andere Importoption wählen möchten.

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Klicken Sie auf Plan erstellen.

Ihr Gebietsplan wurde erfolgreich erstellt und wird auf der Seite Pläne angezeigt.

Gebietspläne anzeigen

Wenn Sie Gebiet starten, wird die Seite Pläne für das Gebiet angezeigt.

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Die Seite Pläne enthält eine Tabelle, in der Ihre Gebietspläne mit den folgenden Informationen angezeigt werden:

  1. Plan – Zeigt den Namen des angegebenen Gebietsplans an.
  2. Zweigstellen – Zeigt die ID der Zweigstelle im angegebenen Gebietsplan an.
  3. Umsatz – Zeigt den Gesamtumsatz des angegebenen Gebietsplans an (*wenn für die Aufträge Umsatzwerte angegeben wurden).
  4. Dauer – Zeigt die Gesamtdauer aller Aufträge im Gebietsplan an.
  5. Ressourcen – Zeigt die Anzahl der eindeutigen Ressourcen an, die dem angegebenen Gebietsplan hinzugefügt wurden (weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen laden).
  6. Gebiete – Zeigt die Anzahl der Gebiete im angegebenen Gebietsplan an.
  7. Geplant – Zeigt die Anzahl der Aufträge an, denen im angegebenen Gebietsplan eine tatsächliche Ressource zugewiesen ist.
  8. Ungeplant – Zeigt die Anzahl der Aufträge für den angegebenen Gebietsplan an, denen keine tatsächliche Ressource zugewiesen ist.
  9. Erstellungsdatum – Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der angegebene Gebietsplan erstellt wurde.

In jedem Gebietsplan gibt es außerdem zwei Symbole für zusätzliche Informationen und Optionen:

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  1. Hinweise – Gibt an, ob der Gebietsplan Hinweise enthält.
    1. Wenn der Gebietsplan Hinweise enthält, klicken Sie auf das ausgeblendete Symbol Hinweise, um die Hinweise anzuzeigen.
    2. Wenn der Gebietsplan keine Hinweise enthält, klicken Sie auf das Symbol Hinweise, um Hinweise hinzuzufügen.
  2. Zusätzliche Optionen – Wählen Sie die Auslassungspunkte (…) aus, um ein Menü mit zusätzlichen Optionen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Optionen für die einzelnen Gebietspläne.
  3. Zusätzliche Optionen für die einzelnen Gebietspläne

  4. Das Menü Zusätzliche Optionen ist über die Auslassungspunkte (…) auf den Gebietsplänen zugänglich.

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  6. Dadurch wird ein Untermenü mit den folgenden Optionen geöffnet:

  7. Plan in neuer Registerkarte öffnen – Der ausgewählte Plan wird in einer neuen Registerkarte des Browsers geöffnet.
  8. Exportieren – Exportiert Gebiete oder Daten von Gebietsplänen.
    1. Zum Exportieren von Daten des angegebenen Gebietsplans in eine JSON- oder CSV-Datei und Herunterladen derselben.
    2. Exportieren von Gebietsdaten in eine einzelne KML-Datei oder in separate KML-Dateien.
  9. Vergleichen – Zum Vergleichen der Gebietspläne nebeneinander. Auf diese Weise können Sie bis zu vier Gebietspläne auswählen und deren Daten miteinander vergleichen.
  10. Gebiet teilen – Funktion demnächst verfügbar.
  11. Aufträge laden – Lädt Auftragsdaten aus der Fuhrparkmanagement-Anwendung, einer CSV-Datei oder aus Routenplanung und Optimierung – Route.
  12. Zweigstellen laden – Lädt die Daten von Zweigstellen aus einer CSV-Datei.
  13. Ressourcen laden – Lädt die Daten des Start- und Endpunktes einer Ressource aus einer CSV-Datei.
  14. Archivieren – Archiviert die ausgewählten Gebietspläne. Diese Pläne werden schlussendlich entfernt.
  15. Ausblenden – Blendet die ausgewählten Gebietspläne aus. Sie können ausgeblendete Gebietspläne mithilfe des Filters Sichtbarkeit anzeigen.
  16. ✱ HINWEIS: Die ausgeblendeten Pläne können über das Menü Zusätzliche Optionen und die Option Anzeigen wieder sichtbar gemacht werden.

  17. Löschen – Löscht die ausgewählten Gebietspläne dauerhaft.

! WICHTIG: Gelöschte Gebietspläne können nicht wiederhergestellt werden.

Vergleichen von Gebietsplänen

Damit Sie mehrere Gebietspläne verwalten können, verfügt die App Gebiet über die Funktion Planvergleich, mit der Sie bis zu vier Gebietspläne nebeneinander anzeigen und vergleichen können.

Mit der Filterfunktion können Sie außerdem auswählen, welche Kennzahlen angezeigt werden sollen, sodass Sie sich auf Kennzahlen mit hoher Priorität konzentrieren können.

So vergleichen Sie Ihre Gebietspläne:

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Starten Sie Gebiet.

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Klicken Sie auf Vergleichen.

✱ HINWEIS: Wenn die Option Vergleichen ausgegraut ist, können Sie mit der Option Filter den Erstellungsdatumsbereich entsprechend erweitern, damit Pläne angezeigt werden und die Option Vergleichen verfügbar ist.

Der Bereich Pläne vergleichen wird angezeigt.

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Wählen Sie bis zu vier Gebietspläne aus.

✱ HINWEIS: Sie müssen mindestens zwei Gebietspläne auswählen, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten.

Die ausgewählten Pläne werden im Bereich Pläne vergleichen angezeigt.

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Klicken Sie auf Vergleichen.

Die Seite Planvergleich wird mit den ausgewählten Gebietsplänen angezeigt.

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Ausgewählte Gebietspläne prüfen und vergleichen

Nachdem Sie Ihre Gebietspläne ausgewählt haben, können Sie die Vergleiche mithilfe der folgenden Funktionen erleichtern:

  1. Kennzahlen filtern – Klicken Sie neben Kennzahlen auf das Symbol Filter, um die gewünschten Kennzahlen anzuzeigen. Sie können auch die Auswahl der Kennzahlen aufheben, die Sie ausblenden möchten.
  2. Positionen der Gebietspläne vertauschen – Klicken Sie auf das Symbol Austausch, um den Plan-Bereich nach links oder rechts zu verschieben oder einen Plan-Bereich an die gewünschte Position zu ziehen.
  3. Durch einen anderen Plan ersetzen – Klicken Sie auf Gegen einen anderen Plan austauschen, um den ausgewählten Plan durch einen anderen zu ersetzen.
  4. Alle Kennzahlen prüfen – Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Kennzahlen, um sie planübergreifend hervorzuheben und so den Vergleich zu erleichtern.

✱ HINWEIS: Die Kennzahlen eines Plans werden mit denen jenes Plans verglichen, der sich unmittelbar links davon befindet. Unter Umständen wird neben dem Wert eine Markierung angezeigt, um hervorzuheben, dass er größer document Image oder kleiner document Image ist als der verglichene Wert.

Nach einem Gebietsplan suchen

Suchen

Mit der Leiste Suche auf der Seite Pläne können Sie nach Gebietsplänen suchen.

Wenn Sie nach einem bestimmten Gebietsplan suchen möchten, geben Sie mindestens die ersten drei Buchstaben des Namens des Gebietsplans in die Suchleiste ein. In der Tabelle wird der entsprechende Gebietsplan in Echtzeit angezeigt.

HINWEIS: Bei Verwendung der Suchfunktion können Sie die Ergebnisse mit Filtern eingrenzen.

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Filter

Standardmäßig wird in der Tabelle auf der Seite Pläne eine Liste der Gebietspläne angezeigt, die heute und in den vergangenen 14 Tagen erstellt wurden. Klicken Sie auf Filter, um die Liste der Gebietspläne zu verfeinern.

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Die folgenden Filter werden angezeigt:

  1. Erstellungsdatumsbereich – Wählen Sie ein Start- und Enddatum für den Zeitpunkt der Erstellung des Gebietsplans aus.
  2. Zweigstellen – Wählen Sie in einer Dropdown-Liste Zweigstellen aus, um Gebietspläne mit den ausgewählten Zweigstellen anzuzeigen.
  3. Status – Wählen Sie in einer Dropdown-Liste Status aus, um Gebietspläne mit den ausgewählten Status anzuzeigen.
  4. Sichtbarkeit – Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Option aus, um Gebietspläne mit der ausgewählten Sichtbarkeitseinstellung anzuzeigen.
    1. Sichtbar – Mit dieser Option können Sie Gebietspläne anzeigen, die nicht ausgeblendet sind.
    2. Alle – Mit dieser Option zeigen Sie alle Gebietspläne an, sowohl sichtbare als auch ausgeblendete.
    3. Ausgeblendet – Mit dieser Option zeigen Sie Gebietspläne an, die Sie ausgeblendet haben.

Details zu Gebietsplänen

Sobald ein Gebietsplan erstellt wurde, können Sie diesen anzeigen und an Ihre Bedürfnisse anpassen. In Gebiet gibt es Funktionen, mit denen Sie Änderungen an Ihrem Plan vornehmen können und die Sie bei Geschäftsentscheidungen diesbezüglich unterstützen:

  1. Analysen prüfen, um Entscheidungen über Serviceaufträge und die Gebietsverwaltung zu treffen
  2. Gebiete erstellen oder importieren
  3. Umsatz und Dauer von Serviceaufträgen analysieren
  4. Gesammelte Aufträge einem ausgewählten Gebiet zuweisen bzw. Zuweisung aufheben
  5. Bereiche mit hoher Konzentration an Serviceaufträgen ermitteln
  6. Daten nutzen, um Ressourcen besser zuzuweisen und deren Routen zu planen

Klicken Sie auf der Seite Pläne auf einen Gebietsplan, um diesen im Detail anzuzeigen. Die Details eines Gebietsplans werden in einer Kartenansicht angezeigt.

Kartenübersicht und Funktionen

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Hinweise

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Das Symbol Hinweise wird auf der Karte angezeigt. Damit können Sie dem Gebietsplan Hinweise hinzufügen. Wenn Sie auf das Symbol Hinweise klicken, wird das Popup-Fenster Hinweise geöffnet. Geben Sie einen Hinweis ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

✱ HINWEIS: Hinweise können bearbeitet, aber nicht gelöscht werden.

Ebenen

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Mit dem Symbol Ebenen, das auf der Karte angezeigt wird, können Sie die Ebenen anpassen, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Mit dem Umschalter blenden Sie die folgenden Ebenen ein oder aus:

  1. Kartenhintergrund – Zum Anzeigen oder Ausblenden der Karte.
  2. Postleitzahlen – Zum Anzeigen oder Ausblenden der Postleitzahlen für Aufträge.
  3. ✱ HINWEIS: Sie können nur jeweils eine der folgenden Heatmap-Optionen umschalten:

  4. Heatmap für Aufträge – Zum Anzeigen oder Ausblenden von Heatmap-Datenpunkten, die einzelne Aufträge darstellen.
  5. Heatmap für Auftragsdauer – Zum Anzeigen oder Ausblenden von Heatmap-Datenpunkten, die die Dauer von Aufträgen darstellen.
  6. Optionen

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  8. Mit dem Symbol Optionen, das auf der Karte angezeigt wird, können Sie verschiedene Datentypen aktivieren bzw. deaktivieren und die Symbolgröße festlegen.

  9. Serviceaufträge
  10. Ungeplante Aufträge
  11. Servicetypen
  12. Auftragspunkte zusammenfassen
  13. Gebiete
  14. Zweigstellen
  15. Konvexe Gebiete
  16. Symbolgröße: klein, mittel, groß

Polygonauswahl

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Mit dem Symbol Polygonauswahl, das auf der Karte angezeigt wird, können Sie mehrere Aufträge zur Massenbearbeitung auswählen.

Rechteckauswahl

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Mit dem Symbol Rechteckauswahl, das auf der Karte angezeigt wird, können Sie mehrere Aufträge zur Massenbearbeitung auswählen.

Gebiet zeichnen

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Mit dem Symbol Gebiet zeichnen, das auf der Karte angezeigt wird, können Sie ein neues Gebiet erstellen.

✱ HINWEIS: Manuell erstellte Gebiete können nicht bearbeitet werden und ihnen können auch keine Aufträge zugewiesen werden. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Tools finden Sie unter Empfohlene Verwendung.

Vergrößern und Verkleinern

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Mit dem Symbol Vergrößern, das auf der Karte angezeigt wird, vergrößern Sie die Ansicht.

Mit dem Symbol Verkleinern, das auf der Karte angezeigt wird, verkleinern Sie die Ansicht.

Karte wieder einnorden

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Mit dem Symbol Karte wieder einnorden, das auf der Karte angezeigt wird, setzen Sie den Winkel zurück, in dem die Karte angezeigt wird.

Serviceaufträge – Übersicht

Im Bereich Ausgewählte Serviceaufträge finden Sie eine Übersicht, die auf den ausgewählten Serviceaufträgen basiert.

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Der Bereich enthält die folgenden Details:

  1. Anzahl – Gesamtzahl der ausgewählten Aufträge
  2. Umsatz – Gesamtumsatz der ausgewählten Aufträge
  3. Auftragsdauer – Gesamtdauer der ausgewählten Aufträge
  4. Analysen pro Monat

  5. Anzahl pro Monat – Gesamtzahl der Aufträge auf Basis der ausgewählten Aufträge
  6. Umsatz pro Monat – Gesamtumsatz auf Basis der Aufträge aus einem Monat
  7. Auftragsdauer pro Monat – Gesamtdauer oder ausgewählte Aufträge, basierend auf Aufträgen eines Monats

Anzeigen von Analysen und Bearbeiten mehrerer ausgewählter Serviceaufträge

So zeigen Sie im Bereich Ausgewählte Serviceaufträge Analysen an:

  1. Starten Sie Gebiet.
  2. Klicken Sie auf einen Gebietsplan.
  3. Der ausgewählte Gebietsplan und die Karte werden angezeigt.

  4. Mehrere Aufträge auswählen – Mit dem Tool Polygonauswahl oder Rechteckauswahl wählen Sie mehrere Aufträge aus. Sie können auch die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und auf mehrere Aufträge klicken.
  5. Der Bereich Ausgewählte Serviceaufträge wird aktualisiert, um basierend auf den ausgewählten Aufträgen Analysen anzuzeigen.

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  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Aufträge zuzuweisen bzw. deren Zuweisung aufzuheben:

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  1. Ausgewählte zuweisen – Mit dieser Option weisen Sie ausgewählte Aufträge einem vorhandenen Gebiet zu.
  2. Gebiet erstellen und zuweisen – Mit dieser Option erstellen Sie ein neues Gebiet und weisen diesem ausgewählte Aufträge zu.
  3. Zuweisung aufheben – Mit dieser Option heben Sie die Zuweisung zwischen den ausgewählten Aufträgen und den entsprechenden Gebieten auf.

Ausgewählte zuweisen

  1. Klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Ausgewählte zuweisen.
  2. Das Popup-Fenster Gebiet zuweisen wird angezeigt.

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  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Gebiet auswählen ein Gebiet aus.
  5. Klicken Sie auf Gebiet zuweisen.

Sie haben dem ausgewählten Gebiet erfolgreich Aufträge zugewiesen.

Gebiet erstellen und zuweisen

  1. Klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Gebiet erstellen und zuweisen.
  2. Das Popup-Fenster Neues Gebiet erstellen wird angezeigt.

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  4. Geben Sie einen Namen für Ihr neues Gebiet ein.
  5. ✱ HINWEIS: Das Feld ID wird auf der Grundlage des Feldes Name automatisch ausgefüllt. Wenn Sie dies ändern möchten, klicken Sie auf das Sperrsymbol, um das Feld freizuschalten, und geben Sie eine andere ID ein.

  6. Optional: Geben Sie im Feld Hinweis einen Hinweis zu dem neuen Gebiet ein.
  7. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe für Ihr neues Gebiet aus.
  8. ✱ HINWEIS: Mit dem Aktualisierungssymbol wählen Sie eine Farbe nach dem Zufallsprinzip aus.

  9. Klicken Sie auf Gebiet erstellen.

Sie haben erfolgreich ein neues Gebiet erstellt und die ausgewählten Aufträge dem neuen Gebiet zugewiesen.

Zuweisung aufheben

  1. Klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Zuweisung aufheben.

Die Meldung Erfolg! wird angezeigt.

Sie haben die Zuweisung zwischen den ausgewählten Aufträgen und den entsprechenden Gebieten erfolgreich aufgehoben.

Zusätzliche Optionen für ausgewählte Aufträge

Gebiet bietet zusätzliche Optionen für ausgewählte Serviceaufträge. Wenn Sie diese nutzen möchten, wählen Sie im Bereich Ausgewählte Serviceaufträge Ihre Aufträge und dann die Auslassungspunkte (…) aus.

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Folgende Optionen sind verfügbar:

  1. Zu Postleitzahlgebieten zuweisen – Erstellt automatisch Gebiete für Aufträge und gruppiert diese nach Postleitzahl.
  2. Als nicht planbar markieren – Markiert ausgewählte Aufträge als nicht zugeordnet.
  3. Zurücksetzen – Macht Ihre letzte Aktion rückgängig.
  4. Löschen – Löscht die ausgewählten Aufträge.
  5. Alle auswählen – Wählt alle Aufträge in Ihrem Gebietsplan aus.
  6. Auswahl aufheben – Hebt die Auswahl aller Aufträge in Ihrem Gebietsplan auf.

Einzelnen Auftrag anzeigen und bearbeiten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Auftragskommentar, um Details anzuzeigen. Mit den im Popup-Fenster „Auftragsdetails“ verfügbaren Optionen können Sie einzelne Aufträge bearbeiten.

Erstellen eines neuen Gebiets in Ihrem Gebietsplan

So erstellen Sie in Ihrem Gebietsplan ein neues Gebiet:

  1. Starten Sie Gebiet.
  2. Klicken Sie auf einen Gebietsplan.
  3. Der ausgewählte Gebietsplan und die Karte werden angezeigt.

  4. Wählen Sie das Symbol Gebiet zeichnen aus.
  5. Der Cursor wird zu einem Fadenkreuz-Cursor.

  6. Klicken Sie auf die Karte, um mit dem Zeichnen Ihres neuen Gebiets zu beginnen. Dies ist der Ausgangspunkt des Gebiets. Klicken Sie dann weiter entlang der Grenze Ihres neuen Gebiets.
  7. Um das Zeichnen des neuen Gebiets abzuschließen, klicken Sie auf den Startpunkt oder klicken Sie doppelt.
  8. Das Popup-Fenster Neues Gebiet erstellen wird angezeigt.

  9. Geben Sie einen Namen für Ihr neues Gebiet ein.
  10. ✱ HINWEIS: Das Feld ID wird auf der Grundlage des Feldes Name automatisch ausgefüllt. Wenn Sie dies ändern möchten, wählen Sie das Sperrsymbol aus, um das Feld freizuschalten, und geben Sie eine andere ID ein.

  11. Optional: Geben Sie im Feld Hinweis einen Hinweis zu dem neuen Gebiet ein.
  12. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe für Ihr neues Gebiet aus.
  13. ✱ HINWEIS: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol, um nach dem Zufallsprinzip eine Farbe auszuwählen.

  14. Klicken Sie auf Gebiet erstellen.

Ihrem Gebietsplan wurde ein neues Gebiet hinzugefügt.

Bearbeiten eines Gebiets in Ihrem Gebietsplan

✱ HINWEIS: Manuell erstellte Gebiete können nicht bearbeitet werden.

So bearbeiten Sie ein in Ihrem Gebietsplan vorhandenes Gebiet:

  1. Starten Sie Gebiet.
  2. Klicken Sie auf einen Gebietsplan.
  3. Der ausgewählte Gebietsplan und die Karte werden angezeigt.

  4. Suchen Sie im Bereich Filter nach dem Gebiet, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann die Auslassungspunkte (…) aus.
  5. Klicken Sie auf Form bearbeiten.
  6. Klicken Sie einmal auf das Gebiet, das auf der Karte angezeigt wird, um mit der Bearbeitung zu beginnen.
  7. Klicken Sie auf die einfarbigen Kreise entlang der Grenze des Gebiets und ziehen Sie sie, um Größe und Form des Gebiets zu ändern.
  8. Optional: Klicken und ziehen Sie das Gebiet, um es auf der Karte zu verschieben.
  9. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

Die Meldung Erfolg! wird angezeigt.

An dem Gebiet vorgenommene Änderungen werden gespeichert.

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.

Verfeinern Ihres Gebietsplans

Sobald Sie Ihrem Gebietsplan Gebiete und andere Daten hinzugefügt haben, möchten Sie vielleicht die Kartenansicht verfeinern oder anpassen, um nach bestimmten Informationen zu suchen. Verwenden Sie dazu die Suchleiste oder Filter.

Suchen

Mit der Suchleiste in der Detailansicht des Gebietsplans können Sie nach Aufträgen, Postleitzahlen und Kunden (ID) suchen.

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Für die Suche nach einem bestimmten Auftrag geben Sie die Auftrags-ID, die Kunden-ID oder die mit dem Auftrag verknüpfte Adresse in die Suchleiste ein. Bereits während der Eingabe wird eine Liste der Suchergebnisse angezeigt.

Wählen Sie den Auftrag in der Ergebnisliste aus, um den Standort des Auftrags auf der Karte zu markieren.

Filter

Der Bereich Filter und Kennzahlen wird standardmäßig angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol Ansicht, um den Bereich in einem der folgenden Formate anzuzeigen:

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  1. Ausgeblendete Ansicht – Zeigt die Kennzahlen in einem unverankerten Popup-Fenster an (Standardansicht).
  2. Tabellenansicht – Zeigt die Kennzahlen im Tabellenformat an.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Filter aus, um auf die folgenden Filter zuzugreifen:

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    1. Gebiete – Zeigt eine Liste der Gebiete an.
      1. Wählen Sie ein Gebiet aus, um es auf der Karte anzuzeigen.
      2. Heben Sie die Auswahl eines Gebiets auf, um es von der Karte auszublenden.
      3. ✱ HINWEIS: Die Aufträge unter Nicht zugewiesen sind keinem festlegten Gebiet zugewiesen.

      4. Von hier aus können Sie auch die folgenden Aktionen für ein ausgewähltes Gebiet ausführen:

      5. Hinweis hinzufügen
      6. Farbe bearbeiten
      7. Form bearbeiten
      8. Löschen
    2. ✱ HINWEIS: Aufträge, die dem gelöschten Gebiet zugewiesen sind, erhalten den Status Nicht zugewiesen.

    3. Servicetypen – Zeigt die Serviceaufträge nach Servicetyp an.
      1. Wählen Sie einen Servicetyp aus, um diese Aufträge auf der Karte anzuzeigen.
      2. Heben Sie die Auswahl eines Servicetyps auf, damit diese Aufträge nicht mehr auf der Karte angezeigt werden.
    4. Datumsbereich – Zeigt eine Liste von Daten nach Monat geordnet an.
      1. Wählen Sie einen Datumsbereich aus, um die für den angegebenen Monat geplanten Aufträge anzuzeigen.
      2. Heben Sie die Auswahl eines Datumsbereichs auf, um die für den angegebenen Monat geplanten Aufträge auszublenden.
  5. Analysieren von Kennzahlen in Ihrem Gebietsplan

  6. Sie können Kennzahlen in Ihrem Gebietsplan anzeigen und analysieren, um zu sehen, wie gut er funktioniert.

  7. Der Bereich Filter und Kennzahlen wird standardmäßig angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Kennzahlen aus, um auf Kennzahlen in Ihrem Gebietsplan zuzugreifen.

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  9. In der Dropdown-Liste Kennzahlen filtern können Sie Kennzahlen auswählen und anzeigen:

    1. Nach Monat – Zeigt die Auftragskennzahlen des ausgewählten Gebiets (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Monat aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
    2. Nach Servicetyp – Zeigt die Auftragskennzahlen des ausgewählten Gebiets (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Servicetyp aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
    3. Nach Postleitzahl – Zeigt die Auftragskennzahlen des ausgewählten Gebiets (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Postleitzahl aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
    4. Postleitzahl nach Monat – Zeigt die Auftragskennzahlen für eine Postleitzahl (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Monat aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
    5. Postleitzahl nach Servicetyp – Zeigt die Auftragskennzahlen für eine Postleitzahl (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Servicetyp aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
    6. Postleitzahl nach Gebiet – Zeigt die Auftragskennzahlen für eine Postleitzahl (Anzahl, Umsatz und Auftragsdauer) nach Gebiet aufgeschlüsselt an. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen im Detail anzuzeigen.
  10. Bestelldetails anzeigen

  11. Sie können Details zu einem bestimmten Auftrag in Ihrem Gebietsplan anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Auftragskommentar auf der Karte, um ein Popup-Fenster mit weiteren Details aufzurufen.

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  13. In diesem Popup-Fenster werden die folgenden Informationen angezeigt:

    1. Auftrags-ID – Zeigt eine eindeutige Kennung für den Auftrag an.
    2. Datum – Zeigt das Datum an, für das der Auftrag geplant ist.
    3. Status – Zeigt den Status des Auftrags an (Geplant, Nicht geplant).
    4. Zugewiesene Ressource – Zeigt den Namen der Ressource an, die dem ausgewählten Auftrag zugewiesen ist.
    5. Bevorzugte Ressource – Zeigt den Namen der Ressource an, die nach Möglichkeit dem ausgewählten Auftrag zugewiesen werden soll (nach dem Import einer CSV-Datei).
    6. Ressource nicht senden – Zeigt den Namen der Ressource an, die nach Möglichkeit nicht dem ausgewählten Auftrag zugewiesen werden darf.
    7. Gebiet – Zeigt das Gebiet an, dem der Auftrag zugewiesen ist.
    8. Servicetyp – Zeigt den Servicetyp des Auftrags an.
    9. Servicegruppen – Zeigt die Servicegruppe an, zu der der Servicetyp des Auftrags gehört, soweit zutreffend.
    10. Umsatz – Zeigt den geschätzten Umsatz des Auftrags an, sofern ein Wert angegeben ist.
    11. Dauer – Zeigt die geplante Dauer des Auftrags an.
    12. Kunde – Zeigt die Kunden-ID an.
    13. Adresse – Zeigt die Auftragsadresse an.
  14. In diesem Popup-Fenster können Sie auch die folgenden Aktionen ausführen:

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    1. Gebiet zuweisen – Weisen Sie den Auftrag einem bestimmten Gebiet zu.
    2. Zuweisung des Gebiets aufheben – Hebt die Zuweisung zwischen Auftrag und zugewiesenem Gebiet auf.
    3. Als nicht planbar markieren – Legt den ausgewählten Auftrag als nicht planbar fest. Nicht planbare Aufträge werden nicht in Ihren Kennzahlen berücksichtigt und ihnen ist auch keine Ressource zugewiesen.
    4. * HINWEIS: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

    5. Löschen – Löscht den ausgewählten Auftrag dauerhaft.
  16. ✱ HINWEIS: Wenn Sie Mehr auswählen, werden die Optionen Zuweisung des Gebiets aufheben, Als nicht planbar markieren und Löschen angezeigt.

  17. Anzeigen von Kennzahlen

  18. Sie können die Kennzahlen für Ihren Gebietsplan mithilfe des Bereichs Filter und Kennzahlen anzeigen. Klicken Sie auf das Symbol Ansicht, um den Bereich in einem der folgenden Formate anzuzeigen:

  19. Ausgeblendete Ansicht – Zeigt die Kennzahlen in einem unverankerten Popup-Fenster an (Standardansicht).
  20. Tabellenansicht – Zeigt die Kennzahlen im Tabellenformat an.
  • So zeigen Sie Ihre Kennzahlen an:

    1. Starten Sie Gebiet.
    2. Wählen Sie einen Gebietsplan aus.
    3. Der ausgewählte Gebietsplan und die Karte werden angezeigt.

    4. Wählen Sie im Bereich Filter und Kennzahlen die Registerkarte Kennzahlen aus.
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    6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filterkennzahlen eine der folgenden Optionen aus:
      1. Nach Monat
      2. Nach Servicetyp
      3. Nach Postleitzahl
      4. Postleitzahl nach Monat
      5. Postleitzahl nach Servicetyp
      6. Postleitzahl nach Gebiet
  • ✱ HINWEIS: Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen der Filterkennzahlen finden Sie unter Analysieren von Kennzahlen in Ihrem Gebietsplan.

    1. Wählen Sie den Filternamen (Gebiet oder Postleitzahl) aus, um die Ansicht zu erweitern.
    2. Die Ansicht wird erweitert und Anzahl, Umsatz, Auftragsdauer, Anzahl pro Monat, Umsatz pro Monat und Auftragsdauer pro Monat werden angezeigt.

    3. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die Kennzahlen noch weiter aufgeschlüsselt anzuzeigen.
  • ✱ HINWEIS: Die Kennzahlen werden basierend auf Ihrer Auswahl in Schritt 4 angezeigt. Wählen Sie den Filternamen aus, um die Ansicht zu erweitern.

  • Die Kennzahlen werden nun im Bereich Filter und Kennzahlen angezeigt.

  • Funktionen auf der Registerkarte „Kennzahlen“

  • Die Registerkarte Kennzahlen enthält außerdem die folgenden Funktionen:

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  • Exportieren – Wählen Sie das Symbol Kennzahlen exportieren aus, um die Kennzahlen im CSV-Format herunterzuladen.
  • Sortieren – Wählen Sie das Symbol Kennzahlen sortieren aus, um die Kennzahlen in alphabetischer Reihenfolge (A bis Z) oder in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (Z bis A) zu sortieren.
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