Fevereiro de 2025

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Índice

Introdução

Este documento é um guia de referência para o módulo Roteamento e otimização – Território no MyGeotab. O módulo Território fornece uma visualização geográfica dos dados, permitindo que você gerencie e otimize seu território para alocar recursos de forma eficaz, economizar custos e identificar oportunidades de crescimento.

! IMPORTANTE: É necessária uma assinatura de Rota avançada para usar este módulo.

Primeiros passos

O território pode ser acessado diretamente do MyGeotab.

Para acessar o módulo Território:

Criar um Plano de território

Para criar um Plano de território, siga estas etapas:

Carregar do MyGeotab

A opção Upload do MyGeotab permite importar zonas existentes na sua MyGeotab conta como ordens ou territórios.

Seu plano de território foi criado com sucesso e é exibido na página Planos.

Upload de arquivo CSV

A opção Upload de arquivo CSV permite importar dados existentes de um arquivo CSV. Você também pode selecionar Download de modelo se quiser criar um plano do zero e depois fazer o upload.

Seu plano de território foi criado com sucesso e é exibido na página Planos.

Carregar da Rota (lançamento futuro)

A opção Upload da rota permite importar dados do pedido do módulo Rota.Os planos publicados devem existir na Rota para as datas especificadas.

Seu plano de território foi criado com sucesso e é exibido na página Planos.

Visualize seus planos de território

A página Planos de território é exibida quando você inicia o território.

A página Planos apresenta uma tabela que exibe seus planos de território com as seguintes informações:

1. Plano – exibe o nome do plano de território especificado.
2. Filiais – exibe o ID da filial do plano de território especificado.
3. Receita – exibe a receita total do plano de território especificado (*se os valores de receita tiverem sido fornecidos para os pedidos).
4. Duração - exibe a duração total de todos os pedidos no plano de território.
5. Recursos – exibe o número de recursos exclusivos adicionados ao plano de território especificado (consulte Carregar recursos para obter mais informações).
6. Territórios – exibe o número de territórios no plano de território especificado.
7. Planejado – exibe o número de pedidos com um recurso Real atribuído para o plano de território especificado.
8. Não planejado – exibe o número de pedidos sem um recurso Real atribuído para o plano de território especificado.
9. Data de criação – exibe a data e a hora em que o plano de território especificado foi criado.

Cada plano de território também tem dois ícones para informações e opções adicionais:

1. Otimizar plano de território — Permite criar planos diários otimizados. Consulte Otimizar um plano de território (lançamento futuro) para mais informações.
2. Notas – indica se o plano de território tem notas.
3. 1. Se o plano de território tiver Notas, clique no ícone sombreado Notas para visualizar as notas.
   2. Se o plano de território não tiver notas, clique no ícone Notas para adicionar notas.
3. Opções adicionais – selecione as reticências (...) para abrir um menu com opções adicionais. Consulte Opções adicionais para cada plano de território para obter mais informações.

4. Opções adicionais para cada plano de território

5. O menu Opções adicionais é acessado selecionando-se as reticências (...) em cada plano de território.

6. 

7. Isso abre um submenu com as seguintes opções:

4. Abrir plano em nova guia – abra o plano selecionado em uma nova guia do navegador.
5. Download — faça o download de territórios ou dados de planos de território.
6. 1. Exporte e faça download dos dados do plano de território especificado em um arquivo JSON ou CSV.
   2. Exporte dados de territórios em arquivos KML individuais ou em um arquivo KML compactado.
6. Comparar – compare seus planos de território lado a lado. Isso permite que você selecione até quatro planos de território e compare os dados do plano de território.
7. Compartilhar território – funcionalidade em breve.
8. Carregar pedidos — Dados de pedidos de carga do MyGeotab, um arquivo CSV ou Roteamento e otimização - Rota.
9. Carregar filiais – carregue os dados de localização da filial de um arquivo CSV.
10. Carregar recursos – carregue os dados de localização inicial e final do recurso de um arquivo CSV.
11. Arquivar – arquive o(s) plano(s) de território selecionados. Esses planos são removidos posteriormente.
12. Ocultar – oculta o(s) plano(s) de território selecionado(s). Você pode visualizar planos de território ocultos por meio do filtro Visibilidade

13. ✱ NOTA: o(s) plano(s) oculto(s) pode(m) se tornar novamente visível(s) selecionando-se a opção Mostrar no menu Opções adicionais.

13. Excluir – exclui permanentemente o(s) plano(s) de território selecionado(s).

! IMPORTANTE: Planos de território excluídos não podem ser recuperados.

Comparação de Planos de território

Para ajudá-lo a gerenciar vários planos de território, o módulo Território tem uma funcionalidade de Comparação de planos que permite comparar até quatro planos de território em um formato lado a lado.

Você também pode escolher quais métricas deseja ver com a funcionalidade de filtros, permitindo que você se concentre em métricas de alta prioridade.

Para comparar seus planos de território, siga estas etapas:

Revisar e comparar planos de território selecionados

Depois de selecionar seus planos de território, você pode usar as seguintes funcionalidades para ajudá-lo com suas comparações:

1. Filtre suas métricas – clique no ícone Filtros ao lado de Métricas para exibir as métricas que você deseja visualizar. Você também pode desfazer seleção das métricas que deseja ocultar.
2. Troque as posições dos planos de território – clique no ícone Trocar para mover o painel do plano para a esquerda ou para a direita, ou arraste um painel do plano para a posição desejada.
3. Substituir por outro plano – clique em Substituir por outro plano para substituir o plano selecionado por outro plano.
4. Revise cada métrica – passe o mouse sobre cada métrica para destacá-la entre os planos para uma comparação mais fácil.

✱ NOTA: as métricas de um plano são comparadas com o plano posicionado imediatamente à esquerda. Um marcador pode aparecer ao lado do valor a ser realçado se for maior que ou menor que o valor comparado.

Encontrar um plano de território

Pesquisar

A barra Pesquisar na página Planos permite pesquisar planos de território.

Para pesquisar um plano de território específico, insira pelo menos as três primeiras letras do nome do plano de território na barra Pesquisar. A tabela exibe o plano de território correspondente em tempo real.

✱ NOTA: aplique filtros para restringir os resultados ao usar a funcionalidade Pesquisar.

Filtros

Por padrão, a tabela na página Planos exibe uma lista de planos de território criados hoje e nos últimos 14 dias. Para refinar a lista de planos de território, clique em Filtros.

Os seguintes filtros são exibidos:

1. Intervalo de data de criação – selecione uma data de início e uma data final para quando o plano de território foi criado.
2. Filiais — Selecione filiais em uma lista suspensa para exibir planos de território com as filiais selecionadas.
3. Status — Selecione Status em uma lista suspensa para exibir planos de território nos status selecionados.
4. Visibilidade — selecione uma opção na lista suspensa para exibir planos de território com a configuração de visibilidade selecionada.
5. 1. Visível – selecione esta opção para exibir planos de território que não estão ocultos.
   2. Todos os planos – selecione esta opção para mostrar todos os planos de território, visíveis e ocultos.
   3. Ocultos – selecione esta opção para exibir os planos de território que você ocultou.

Detalhes do Plano de território

Depois que um plano de território é criado, você pode visualizar e ajustar o plano com base em suas necessidades. O território tem funcionalidades para ajudá-lo a fazer alterações e tomar decisões de negócios para seu plano:

1. Avalie a análise para tomar decisões sobre pedidos de serviço e gestão de território
2. Crie ou importe territórios
3. Analise a receita e a duração dos pedidos de serviço
4. Atribua e desatribua pedidos em massa a um território selecionado
5. Identifique áreas que têm uma alta concentração de pedidos de serviço
6. Use os dados para alocar melhor os recursos e planejar suas rotas

Na página Planos, clique em um plano de território para visualizar o plano de território específico em detalhes. Os detalhes do plano de território são exibidos em uma visualização de mapa.

Visão geral e funcionalidades do mapa

Notas

O ícone Notas é exibido no mapa e permite que você adicione notas ao plano de território. Clicar no ícone Notas abre a janela pop-up Notas. Insira uma nota e clique em Adicionar.

✱ NOTA: as notas podem ser editadas, mas não podem ser excluídas.

Camadas

O ícone Camadas é exibido no mapa e permite ajustar as camadas que deseja ver no mapa. Use o botão de alternância para exibir ou ocultar as seguintes camadas:

1. Plano de fundo do mapa – ative para exibir o mapa ou desative para ocultá-lo.
2. Códigos postais – ative para exibir códigos postais para pedidos ou desative para ocultá-los.

3. ✱ NOTA: você só pode alternar uma das seguintes opções de mapa de calor por vez:

3. Mapa de calor de pedidos – ative para exibir pontos de dados do mapa de calor que representam pedidos individuais ou desative para ocultá-los.
4. Mapa de calor de duração do pedido – ative para exibir pontos de dados do mapa de calor que representam a duração dos pedidos ou desative para ocultá-los.

5. Opções

6. 

7. O ícone Opções é exibido no mapa. Isso permite ativar ou desativar vários tipos de dados e definir o Tamanho do ícone.

5. Pedidos de serviço
6. Pedidos não planejados
7. Tipos de serviço
8. Consolidar pontos de pedido
9. Territórios
10. Filiais
11. Territórios convexos
12. Tamanho do ícone – Pequeno, Médio, Grande

Seleção de polígono

O ícone de Seleção de polígono é exibido no mapa e permite selecionar vários pedidos a serem editados em massa.

Seleção de retângulo

O ícone de Seleção de retângulo é exibido no mapa e permite selecionar vários pedidos a serem editados em massa.

Esquema do território

O ícone de Desenho de território é exibido no mapa e permite criar um novo território.

✱ NOTA: territórios criados manualmente não podem ser editados e pedidos não podem ser atribuídos a eles. Consulte Uso recomendado para obter mais informações sobre como usar essa ferramenta.

Aumentar e diminuir o zoom

O ícone Aumentar o zoom é exibido no mapa e permite aumentar o nível de zoom da visualização.

O ícone Diminuir o zoom é exibido no mapa e permite que você diminua o nível de zoom de sua visualização.

Redefinir o rolamento para o norte

O ícone Redefinir rumo para o norte é exibido no mapa. Você pode redefinir o ângulo em que o mapa é exibido.

Resumo do pedido de serviço

O painel Pedidos de serviço selecionados fornece uma visão geral com base nos pedidos de serviço selecionados.

O painel inclui os seguintes detalhes:

1. Contagem – número total de pedidos selecionados
2. Receita – receita total de pedidos selecionados
3. Duração do agendamento — duração total dos pedidos selecionados

4. Análise por mês

4. Contagem por mês – número total de pedidos com base nos pedidos selecionados
5. Receita por mês – receita total com base em um mês de pedidos
6. Duração do agendamento por mês — duração total de pedidos selecionados com base em um mês de pedidos.

Visualizar análises e editar vários pedidos de serviço selecionados

Para exibir análises no painel Pedidos de serviço selecionados, siga estas etapas:

1. Lançar Território.
2. Clique em um plano de território.

3. O plano de território e o mapa selecionados são exibidos.

3. Selecione vários pedidos – use as ferramentas de Seleção de polígono ou Seleção de retângulo, ou pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl no teclado enquanto clica em vários pedidos

4. O painel Pedidos de serviço selecionados é atualizado para exibir análises com base nos pedidos selecionados.

5. 

4. Para atribuir ou desatribuir pedidos, selecione uma das seguintes opções:

1. Atribuir selecionados – essa opção permite atribuir pedidos selecionados a um território existente.
2. Criar território e atribuir – essa opção permite criar um novo território e atribuir pedidos selecionados a ele.
3. Desatribuir pedidos selecionados – essa opção permite desatribuir pedidos selecionados de seus territórios.

Atribuir selecionado

1. Clique em Atribuir e, em seguida, em Atribuir selecionados.

2. O pop-up Atribuir um Território é exibido.

3. 

2. Selecione um território no menu suspenso Selecionar um território.
3. Clique em Atribuir território.

Você atribuiu pedidos ao território selecionado com sucesso.

Criar território e atribuir

1. Clique em Atribuir e, em seguida, em Criar território e atribuir.

2. O pop-up Criar um novo território é exibido.

3. 

2. Insira um Nome para seu novo território.

3. ✱ NOTA: O campo ID é preenchido automaticamente com base no campo Nome. Para alterar isso, clique no ícone de cadeado para desbloquear o campo e insira um ID diferente.

3. Opcional: Insira uma nota sobre o novo território no campo Nota.
4. Selecione uma cor personalizada para representar seu novo território.

5. ✱ NOTA: você também pode selecionar o ícone atualizar para selecionar aleatoriamente uma cor.

5. Clique em Criar território.

Você criou com sucesso um novo território e atribuiu os pedidos selecionados ao novo território.

Desatribuir pedidos selecionados

1. Clique em Atribuir e, em seguida, em Desatribuir pedidos selecionados.

A mensagem Sucesso! é exibida.

Você desatribuiu com sucesso os pedidos selecionados em seus territórios.

Opções adicionais para pedidos selecionados

O território oferece opções adicionais para pedidos de serviço selecionados. Para usá-los, selecione seus pedidos e, em seguida, selecione as reticências (...) no painel Pedidos de serviço selecionados.

As seguintes opções estão disponíveis:

1. Atribuir a territórios de código postal – cria territórios para pedidos automaticamente e os agrupa por código postal ou CEP.
2. Marcar não planejável – marca o(s) pedido(s) selecionado(s) como não atribuído(s).
3. Reverter – desfaz sua última ação.
4. Excluir – exclui o(s) pedido(s) selecionado(s).
5. Selecionar todos – seleciona todos os pedidos em seu plano de território.
6. Desmarcar todos – desmarca todos os pedidos em seu plano de território.

Visualizar e editar um único pedido

Clique com o botão direito do mouse em um balão de pedido para exibir detalhes. Para editar um pedido individual, use as opções disponíveis no pop-up de detalhes do pedido.

Criar um novo território em seu plano de território

Para criar um novo território em seu plano de território, siga estas etapas:

1. Lançar Território.
2. Clique em um plano de território.

3. O plano de território e o mapa selecionados são exibidos.

3. Selecione o ícone de Desenho de território.

4. O cursor muda para um cursor de símbolo de mira.

4. Clique no mapa para começar a desenhar seu novo território – esse é o ponto de partida do território. Em seguida, continue clicando ao longo do perímetro de seu novo território.
5. Para terminar de desenhar seu novo território, clique no ponto de partida ou clique duas vezes.

6. O pop-up Criar um novo território é exibido.

6. Insira um Nome para seu novo território.

7. ✱ NOTA: O campo ID é preenchido automaticamente com base no campo Nome. Para alterar isso, selecione o ícone de bloqueio para desbloquear o campo e insira um ID diferente.

7. Opcional: Insira uma nota sobre o novo território no campo Nota.
8. Selecione uma cor personalizada para representar seu novo território.

9. ✱ NOTA: clique no ícone de atualização para selecionar aleatoriamente uma cor.

9. Clique em Criar território.

Um novo território foi adicionado ao seu plano de território.

Editar um território em um plano de território

✱ NOTA: territórios criados manualmente não podem ser editados.

Para editar um território existente em um plano de território, siga estas etapas:

1. Lançar Território.
2. Clique em um plano de território.

3. O plano de território e o mapa selecionados são exibidos.

3. No painel Filtros, localize o território que deseja editar e selecione as reticências (...).
4. Clique em Editar forma.
5. Clique uma vez no território exibido no mapa para começar a edição.
6. Clique e arraste nos círculos sólidos no perímetro da forma do território para redimensionar e remodelar o território.
7. Opcional: Clique e arraste a forma do território para movê-lo ao redor do mapa.
8. Clique em Confirmar para salvar as alterações feitas no território.

A mensagem Sucesso! é exibida.

As edições feitas no território são salvas.

Clique em Cancelar se não quiser salvar as alterações.

Refinar um plano de território

Depois de adicionar territórios e outros dados ao seu plano de território, você pode desejar refinar ou personalizar a visualização do mapa para encontrar informações específicas. Você pode fazer isso usando a barra Pesquisar ou Filtros.

Pesquisar

A barra Pesquisar na visualização de detalhes do plano de território permite pesquisar pedidos, códigos postais e clientes (ID).

Para pesquisar um pedido específico, insira o ID do pedido, o ID do cliente ou o endereço associado ao pedido na barra de pesquisa. Uma lista de resultados de pesquisa é preenchida à medida que você digita.

Selecione o pedido na lista de resultados para destacar o local do pedido no mapa.

Filtros

O painel Filtros e Métricas é exibido por padrão.

Selecione o ícone Exibir para exibir o painel em um dos seguintes formatos:

1. Visualização recolhida – exibe as métricas em um pop-up flutuante (exibição padrão).
2. Visualização em tabela – exibe as métricas em um formato de tabela.

3. Selecione a guia Filtros para acessar os seguintes filtros:

4. 

5. 1. Territórios – exibe uma lista de territórios.
   2. 1. Selecione um território para exibir o território no mapa.
      2. Desfaça a seleção de um território para ocultar o território do mapa.

      3. ✱ NOTA: pedidos em Não atribuídos são aqueles não atribuídos a um território definido.

      4. A partir daqui, você também pode executar as seguintes ações para um território selecionado:

      3. Adicionar uma nota
      4. Editar cor
      5. Editar forma
      6. Excluir

   3. ✱ NOTA: os pedidos atribuídos ao território excluído se tornarão Não atribuídos.

   2. Tipos de serviço – exibe os pedidos de serviço por tipo de serviço.
   3. 1. Selecione um tipo de serviço para exibir esses pedidos no mapa.
      2. Desfaça a seleção de um tipo de serviço para ocultar esses pedidos no mapa.
   3. Intervalo de datas – exibe uma lista de datas por mês.
   4. 1. Selecione um intervalo de datas para exibir os pedidos programados para o mês especificado.
      2. Desfaça a seleção de um intervalo de datas para ocultar pedidos programados para o mês especificado.

6. Analisar métricas em um plano de território

7. Você pode visualizar e analisar métricas em seu plano de território para entender como está sendo seu desempenho.

8. O painel Filtros e Métricas é exibido por padrão. Selecione a guia Métricas para acessar as métricas em seu plano de território.

9. 

10. No menu suspenso Filtrar métricas, você pode selecionar e visualizar as métricas:

11. 1. Por mês – exibe as métricas de pedidos do território selecionado (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por mês. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.
    2. Por tipo de serviço – exibe as métricas de pedido do território selecionado (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por tipo de serviço. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.
    3. Por código postal – exibe as métricas de pedidos do território selecionado (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por código postal. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.
    4. Código postal por mês – exibe as métricas de pedidos de um código postal (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por mês. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.
    5. Código postal por tipo de serviço – exibe as métricas de pedido de um código postal (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por tipo de serviço. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.
    6. Código postal por território – exibe as métricas de pedido de um código postal (Contagem, Receita e Duração do trabalho), divididas por território. Clique em Exibir mais para obter detalhes da métrica.

12. Visualizar detalhes do pedido

13. Você pode visualizar detalhes sobre um pedido específico em seu plano de território. Clique com o botão direito do mouse em qualquer balão de pedido no mapa para exibir um pop-up com mais detalhes.

14. 

15. Esse pop-up exibe as seguintes informações:

16. 1. ID do pedido – exibe um identificador exclusivo para o pedido.
    2. Data – exibe a data programada do pedido.
    3. Status – exibe o status do pedido (Planejado, Não planejado).
    4. Recurso atribuído – exibe o nome do recurso atribuído ao pedido selecionado.
    5. Recurso preferido – exibe o nome do recurso preferido para ser atribuído ao pedido selecionado, se aplicável (na importação do arquivo CSV).
    6. Não enviar recurso – exibe o nome do recurso que não deve ser atribuído ao pedido selecionado, se aplicável.
    7. Território – exibe o território ao qual o pedido está atribuído.
    8. Tipo de serviço – exibe o tipo de serviço do pedido.
    9. Grupos de serviço – exibe o grupo de serviço ao qual pertence o tipo de serviço do pedido, se aplicável.
    10. Receita – exibe a receita estimada do pedido, se o valor for fornecido.
    11. Duração – exibe a duração programada do pedido.
    12. Cliente – exibe o ID do cliente.
    13. Endereço – exibe o endereço do pedido.

17. Nessa janela pop-up, você também pode executar as seguintes ações:

18. 

19. 2. Desatribuir território – desatribua o pedido do território atribuído
    3. Atribuir novo território — Crie um novo território e atribua pedido a ele. Consulte Criar território e atribuir para mais informações.
    4. Marcar como não planejável – define o pedido selecionado como não planejável. Pedidos não planejáveis não estão incluídos em suas métricas e não têm nenhum recurso atribuído.

    5. * NOTA: esta ação não pode ser desfeita

    5. Excluir – exclui permanentemente o pedido selecionado.

20. ✱ NOTA: As opções Desatribuir território, Atribuir novo território, Marcar como não planejável, e Excluir são exibidas depois que Mais é selecionada.

21. Exibir métricas

22. Você pode visualizar métricas para seu plano de território usando o painel Filtros e Métricas. Clique no ícone Exibir para exibir o painel em um dos seguintes formatos:

3. Visualização recolhida – exibe as métricas em um pop-up flutuante (exibição padrão).
4. Visualização em tabela – exibe as métricas em um formato de tabela.

Otimizar um plano de território

Depois que um plano de território for criado, você pode otimizá-lo. Esta função criará planos diários no módulo Rota para cada data com pedidos no plano de território. Os nomes dos planos otimizados serão gerados automaticamente, consistindo no nome do plano territorial e na data do plano. Para mais informações sobre rotas otimizadas, consulte o Guia do usuário da rota de otimização.

Para otimizar um plano de território, siga estas etapas:

1. Lançar Território.
2. Crie um plano de território ou use um plano existente.
3. Clique no botão Otimizar plano de território que está alinhado com o plano que você deseja otimizar.

4. 

4. O pop-up Otimizar plano de território é exibido, com o nome do plano selecionado na parte superior,

5. 

5. Configure as seleções conforme necessário:
6. 1. Selecione a Rota filial de Destino onde você deseja criar os planos diários.
   2. O Intervalo de datas é definido automaticamente pelas datas do pedido no plano de território. Modifique se necessário, garantindo que as datas selecionadas estejam dentro do intervalo predefinido.
   3. Escolha o Tipo de Veículo apropriado para definir otimização para roteamento de carros ou caminhões.
   4. Selecione o Perfil de otimização desejado para os planos.
   5. Opcional: Clique no botão Adicionar nota para adicionar uma nota aos planos.
6. Clique em Otimizar.
7. Para ver os planos otimizados, clique no botão Mostrar Rotas que está alinhado com o plano que foi otimizado, para abrir o painel de planos.

8. 

8. No painel, pode visualizar métricas associadas ao plano de cada data, bem como clicar em Mostrar rota > para abrir o plano desse dia no módulo de Rota.

Alternativamente, inicie o módulo de Rota e abra os planos de território otimizados para visualizar. Utilize os filtros para definir o intervalo de datas do plano e procure o nome do plano de território conforme necessário.