Routage et optimisation – territoire
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Guide de l’utilisateur
Mars 2024
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Table des matières
Introduction
Ce document sert de guide de référence au module Routage et optimisation – territoire dans l’application de gestion de flotte. Le module Territoire offre une visualisation géographique des données, ce qui vous permet de gérer et d’optimiser votre territoire afin d’affecter efficacement les ressources, d’économiser des coûts et de repérer les occasions de croissance.
Pour commencer
Vous pouvez accéder au module Territoire directement à partir de l’application de gestion de flotte. Pour accéder au module Territoire :
1 | Ouvrez une session dans l’application de gestion de flotte. |
2 | Accédez à Productivité > Routage avancé > Territoire à partir du menu principal.
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3 | La page Plans de territoire s’affiche. |
Création d’un plan de territoire
Pour créer un plan de territoire, suivez ces étapes :
1 | Lancez le module Territoire. |
2 | Cliquez sur + Nouveau plan. La fenêtre contextuelle Créer un plan s’affiche.
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3 | Entrez un nom unique dans le champ Nom du plan. |
4 | Facultatif : Cliquez sur Ajouter une note pour entrer des notes à propos du plan de territoire. Les notes sont partagées avec les autres utilisateurs du même compte. ✱ REMARQUE : Cliquez sur Supprimer la note si vous ne désirez plus ajouter la note. |
5 | Pour connaître les étapes détaillées de l’importation de données dans le module Territoire, sélectionnez l’une des options suivantes :
✱ REMARQUE : Pour créer un plan vierge, cliquez sur Créer le plan sans utiliser de fonction d’importation. Utilisation recommandée : Créez des territoires manuellement, puis visualisez la façon dont les commandes sont attribuées.
Les commandes qui sont cartographiées dans les territoires créés manuellement seront automatiquement assignées à ceux-ci, tandis que les commandes à l’extérieur seront non assignées. |
Importer à partir de MyGeotab
L’option Importer à partir de MyGeotab vous permet d’importer des zones existantes dans votre compte de l’application de gestion de flotte en tant que commandes ou territoires.
1 | Cliquez sur Importer à partir de MyGeotab. La fenêtre contextuelle Importer des zones à partir de MyGeotab s’affiche.
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2 | Dans la case Importer des zones en tant que, sélectionnez Commandes (non assignées à un territoire) ou Territoires. |
3 | Allez à l’endroit sur la carte où se trouvent les zones à importer, puis utilisez les outils de sélection pour choisir les zones. |
4 | Cliquez sur Importer les zones. |
5 | Cliquez sur Créer le plan. |
Votre plan de territoire a été créé avec succès et s’affiche sur la page Plans.
Importer un fichier CSV
L’option Importer un fichier CSV vous permet d’importer des données existantes à partir d’un fichier CSV. Vous pouvez également sélectionner Télécharger un modèle si vous souhaitez créer un plan à partir de zéro, puis l’importer.
1 | Cliquez sur Importer un fichier CSV. |
2 | Trouvez le fichier sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. Le nom du fichier s’affiche. ✱ REMARQUE : Vous pouvez cliquer sur Modifier le fichier pour remplacer le fichier, ou choisir Supprimer le fichier.
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3 | Facultatif : Sélectionnez Normaliser les noms de territoire pour normaliser les noms de territoire dans votre fichier CSV. Cela appliquera la casse de titre et l’espacement à vos noms de territoire. |
4 | Cliquez sur Créer le plan. |
Votre plan de territoire a été créé avec succès et s’affiche sur la page Plans.
Importer à partir de l’itinéraire (version à venir)
L’option Importer à partir de l’itinéraire vous permet d’importer des données de commande à partir de l’itinéraire d’optimisation.
1 | Cliquez sur Importer à partir de l’itinéraire. La fenêtre contextuelle Importer des commandes à partir de l’itinéraire s’affiche. |
2 | Sélectionnez une option dans la liste déroulante Succursales. |
3 | Sélectionnez une date de début et une date de fin. |
4 | Facultatif : Sélectionnez Associer le territoire à la ressource assignée pour créer automatiquement les ressources et pour attribuer au territoire les commandes assignées programmées dans le module Itinéraire. |
5 | Cliquez sur Importer des commandes. Le nombre de commandes et de ressources à charger est confirmé. ✱ REMARQUE : Cliquez sur Supprimer des commandes si vous souhaitez supprimer des commandes chargées et choisir une autre option d’importation. |
6 | Cliquez sur Créer le plan. |
Votre plan de territoire a été créé avec succès et s’affiche sur la page Plans.
Consultation de vos plans de territoire
La page Plans s’affiche lorsque vous lancez le module Territoire.
La page Plans présente un tableau qui affiche vos plans de territoire avec les renseignements suivants :
- Plan – affiche le nom du plan de territoire précisé.
- Succursales – affiche l’identifiant de succursale du plan de territoire précisé.
- Revenus – affiche le revenu total du plan de territoire précisé (*si les valeurs de revenus ont été fournies pour les commandes).
- Durée – affiche la durée totale de toutes les commandes dans le plan de territoire.
- Ressources – affiche le nombre de ressources uniques ajoutées au plan de territoire précisé (pour en savoir plus, voir Charger des ressources).
- Territoires – affiche le nombre de territoires dans le plan de territoire précisé.
- Programmées – affiche le nombre de commandes pour lesquelles il existe une ressource réelle assignée au plan de territoire précisé.
- Non programmées – affiche le nombre de commandes pour lesquelles il n’y a pas de ressource réelle assignée au plan de territoire précisé.
- Date de création – affiche la date et l’heure de création du plan de territoire précisé.
Chaque plan de territoire est accompagné de deux icônes permettant d’obtenir des renseignements et des options supplémentaires :
- Notes – indique si le plan de territoire comprend des notes.
- Si le plan de territoire comprend des notes, cliquez sur l’icône ombrée des notes pour les consulter.
- Si le plan de territoire ne comprend pas de notes, cliquez sur l’icône des notes pour ajouter des notes.
- Options supplémentaires – sélectionnez les points de suspension (…) pour ouvrir un menu qui offre des options supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous à Options supplémentaires pour chaque plan de territoire.
Options supplémentaires pour chaque plan de territoire
Vous pouvez accéder au menu Options supplémentaires en sélectionnant les points de suspension (…) sur chaque plan de territoire.
Cette action ouvre un sous-menu qui propose les options suivantes :
- Ouvrir le plan dans un nouvel onglet – permet d’ouvrir le plan sélectionné dans un nouvel onglet du navigateur.
- Exporter – permet d’exporter des territoires, ou des données de plan de territoire.
- Vous pouvez exporter les données du plan de territoire précisé et les télécharger dans un fichier JSON ou CSV.
- Vous pouvez exporter les données de territoires dans un fichier KML unique ou dans des fichiers KML distincts.
- Comparer – vous permet de comparer vos plans de territoire côte à côte. Cette option vous permet de sélectionner un maximum de quatre plans de territoire et d’en comparer les données.
- Partager le territoire – fonction à venir bientôt.
- Charger des commandes – permet de charger des données de commande à partir de l’application de gestion de flotte, d’un fichier CSV ou du module Routage et optimisation – itinéraire.
- Charger des succursales – permet de charger des données d’emplacement de succursale à partir d’un fichier CSV.
- Charger des ressources – permet de charger des données d’emplacement de début et de fin des ressources à partir d’un fichier CSV.
- Archiver – permet d’archiver les plans de territoire sélectionnés. Ces plans finiront par être supprimés.
- Masquer – permet de masquer les plans de territoire sélectionnés. Vous pouvez consulter les plans de territoire masqués en utilisant le filtre Visibilité.
✱ REMARQUE : Vous pouvez rendre visibles les plans masqués en sélectionnant l’option Afficher dans le menu des options supplémentaires.
- Supprimer – permet de supprimer définitivement les plans de territoire sélectionnés.
! IMPORTANT : Les plans de territoire supprimés ne peuvent pas être récupérés.
Comparaison des plans de territoire
Pour vous aider à gérer de multiples plans de territoire, l’application Territoire offre une fonction de comparaison de plans qui vous permet de comparer un maximum de quatre plans de territoire dans un format côte à côte.
Vous pouvez également utiliser la fonction de filtres pour choisir les paramètres que vous voulez voir, ce qui vous permet de vous concentrer sur les paramètres ayant une priorité élevée.
Pour comparer vos plans de territoire, suivez ces étapes :
1 | Lancez le module Territoire. |
2 | Cliquez sur Comparer. ✱ REMARQUE : Si l’option Comparer est grisée, utilisez l’option Filtres pour développer la plage de dates de création en conséquence, afin que les plans s’affichent et que l’option Comparer devienne accessible. Le volet Comparer les plans s’affiche.
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3 | Sélectionnez un maximum de quatre plans de territoire. ✱ REMARQUE : Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner au moins deux plans de territoire. Les plans sélectionnés s’affichent dans le volet Comparer les plans. |
4 | Cliquez sur Comparer. La page Comparaison des plans s’affiche et présente les plans de territoire sélectionnés.
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Examen et comparaison des plans de territoire sélectionnés
Une fois que vous avez sélectionné vos plans de territoire, vous pouvez utiliser les fonctions décrites ci-dessous pour vous aider à les comparer :
- Filtrez vos paramètres – cliquez sur l’icône des filtres à côté de Paramètres pour faire afficher les paramètres voulus. Vous pouvez également annuler la sélection des paramètres que vous voulez masquer.
- Permutez les positions de vos plans de territoire – cliquez sur l’icône de permutation pour déplacer le volet du plan vers la gauche ou vers la droite, ou encore faites glisser le volet du plan à la position souhaitée.
- Remplacez un plan par un autre – cliquez sur Remplacer par un autre plan pour remplacer le plan sélectionné par un autre plan.
- Examinez chaque paramètre – passez le curseur sur chaque paramètre pour le mettre en évidence dans tous les plans, afin de faciliter la comparaison.
✱ REMARQUE : Les paramètres d’un plan sont comparés à ceux du plan figurant immédiatement à sa gauche. Un marqueur peut apparaître à côté de la valeur pour indiquer que celle-ci est supérieure à ou inférieure à
la valeur comparée.
Recherche d’un plan de territoire
Recherche
La barre de recherche de la page Plans vous permet de rechercher des plans de territoire.
Pour trouver un plan de territoire précis, entrez au moins les trois premières lettres du nom du plan de territoire dans la barre de recherche. Le tableau affiche le plan de territoire correspondant en temps réel.
✱ REMARQUE : Lorsque vous utilisez la fonction de recherche, vous pouvez appliquer des filtres pour préciser les résultats.
Filtres
Par défaut, le tableau de la page Plans affiche une liste des plans de territoire créés aujourd’hui et au cours des 14 derniers jours. Pour affiner la liste des plans de territoire, cliquez sur Filtres.
Les filtres suivants s’affichent :
- Plage de dates de création – sélectionnez une date de début et une date de fin pour la création du plan de territoire.
- Succursales – sélectionnez des succursales dans la liste déroulante pour faire afficher leurs plans de territoire.
- État – sélectionnez des états dans la liste déroulante pour faire afficher les plans de territoire qui sont réglés à ces états.
- Visibilité – sélectionnez une option dans la liste déroulante pour faire afficher les plans de territoire qui sont réglés au paramètre de visibilité sélectionné.
- Visibles – sélectionnez cette option pour faire afficher les plans de territoire qui ne sont pas masqués.
- Tous – sélectionnez cette option pour faire afficher tous les plans de territoire, visibles et masqués.
- Masqués – sélectionnez cette option pour faire afficher les plans de territoire que vous avez masqués.
Détails du plan de territoire
Une fois que vous avez créé un plan de territoire, vous pouvez le consulter et l’ajuster en fonction de vos besoins. Le module Territoire offre des fonctions qui vous aideront à apporter des modifications à votre plan et à prendre des décisions d’affaires le concernant :
- Examiner les analyses pour prendre des décisions concernant les commandes de service et la gestion du territoire
- Créer ou importer des territoires
- Analyser les revenus et la durée des commandes de service
- Assigner des commandes en bloc à un territoire sélectionné ou annuler cette assignation
- Repérer les zones à forte concentration de commandes de service
- Utiliser les données pour mieux assigner les ressources et planifier leurs itinéraires
Dans la page Plans, cliquez sur un plan de territoire pour en consulter les détails. Les détails du plan de territoire s’affichent dans une vue en carte.
Aperçu et fonctions de la carte
Notes
L’icône des notes s’affiche sur la carte et vous permet d’ajouter des notes au plan de territoire. Si vous cliquez sur l’icône des notes, la fenêtre contextuelle Notes s’ouvre. Entrez une note, puis cliquez sur Ajouter.
✱ REMARQUE : Les notes peuvent être modifiées, mais ne peuvent pas être supprimées.
Couches
L’icône des couches s’affiche sur la carte et vous permet de régler les couches que vous voulez voir sur la carte. Utilisez le bouton à bascule pour faire afficher ou masquer les couches suivantes :
- Arrière-plan de la carte – activez cette option pour faire afficher la carte ou désactivez-la pour masquer la carte.
- Codes postaux – activez cette option pour faire afficher les codes postaux des commandes ou désactivez-la pour les masquer.
✱ REMARQUE : Sur la carte de densité, vous ne pouvez activer qu’une seule des options suivantes à la fois :
- Carte de densité des commandes – activez cette option pour faire afficher les points de données de la carte de densité qui représentent des commandes individuelles, ou désactivez l’option pour les masquer.
- Carte de densité de la durée des commandes – activez cette option pour faire afficher les points de données de la carte de densité qui représentent la durée des commandes, ou désactivez l’option pour les masquer.
Options
L’icône des options s’affiche sur la carte et vous permet d’activer ou de désactiver divers types de données, ainsi que de régler la taille des icônes.
- Commandes de service
- Commandes non programmées
- Types de services
- Points de commande regroupés
- Territoires
- Succursales
- Territoires convexes
- Taille des icônes : petite, moyenne, grande
Sélection en polygone
L’icône de sélection en polygone s’affiche sur la carte et vous permet de sélectionner de multiples commandes à modifier en bloc.
Sélection en rectangle
L’icône de sélection en rectangle s’affiche sur la carte et vous permet de sélectionner de multiples commandes à modifier en bloc.
Dessin de territoire
L’icône de dessin de territoire s’affiche sur la carte et vous permet de créer un nouveau territoire.
✱ REMARQUE : Les territoires créés manuellement ne peuvent pas être modifiés et il n’est pas possible de leur assigner des commandes. Pour en savoir plus sur l’utilisation de cet outil, reportez-vous à Utilisation recommandée.
Zoom avant et zoom arrière
L’icône de zoom avant s’affiche sur la carte et vous permet de faire un zoom avant dans la vue.
L’icône de zoom arrière s’affiche sur la carte et vous permet de faire un zoom arrière dans la vue.
Rétablissement du cap au nord
L’icône de rétablissement du cap au nord s’affiche sur la carte et vous permet de réinitialiser l’angle d’affichage de la carte.
Sommaire des commandes de service
Le volet Commandes de service sélectionnées fournit un aperçu en fonction des commandes de service sélectionnées.
Le volet présente les détails suivants :
- Nombre – nombre total de commandes sélectionnées
- Revenus – revenu total des commandes sélectionnées
- Durée du travail – durée totale des commandes sélectionnées
Analyses mensuelles
- Nombre par mois – nombre total des commandes sélectionnées
- Revenus par mois – revenu total, basé sur un mois de commandes
- Durée du travail par mois – durée totale des commandes sélectionnées, basée sur un mois de commandes.
Consultation des analyses et modification de multiples commandes de service sélectionnées
Pour consulter les analyses dans le volet Commandes de service sélectionnées, suivez ces étapes :
- Lancez le module Territoire.
- Cliquez sur un plan de territoire.
Le plan et la carte du territoire sélectionné s’affichent.
- Sélectionnez de multiples commandes – utilisez les outils de sélection en polygone ou de sélection en rectangle, ou maintenez la touche Ctrl enfoncée sur le clavier tout en cliquant sur plusieurs commandes.
Le volet Commandes de service sélectionnées se met à jour pour afficher les analyses en fonction des commandes que vous avez sélectionnées.
- Pour assigner des commandes ou annuler leur assignation, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Assigner la sélection – cette option vous permet d’assigner les commandes sélectionnées à un territoire existant.
- Créer un territoire et assigner – cette option vous permet de créer un territoire et de lui assigner les commandes sélectionnées.
- Annuler l’assignation de la sélection – cette option vous permet d’annuler l’assignation des commandes sélectionnées de leurs territoires.
Assigner la sélection
- Cliquez sur Assigner, puis sur Assigner la sélection.
La fenêtre contextuelle Assigner un territoire s’affiche.
- Sélectionnez un territoire dans la liste déroulante Sélectionner un territoire.
- Cliquez sur Assigner un territoire.
Vous avez assigné des commandes au territoire sélectionné avec succès.
Créer un territoire et assigner
- Cliquez sur Assigner, puis sur Créer un territoire et assigner.
La fenêtre contextuelle Créer un territoire s’affiche.
- Entrez un nom pour votre nouveau territoire.
✱ REMARQUE : Le champ de l’identifiant est rempli automatiquement en fonction du champ du nom. Pour changer l’identifiant, cliquez sur l’icône de verrouillage afin de déverrouiller le champ, puis entrez un autre identifiant.
- Facultatif : Entrez une note à propos du nouveau territoire dans le champ Note.
- Sélectionnez une couleur personnalisée pour représenter votre nouveau territoire.
✱ REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner l’icône d’actualisation pour sélectionner une couleur au hasard.
- Cliquez sur Créer le territoire.
Vous avez créé un territoire et assigné les commandes sélectionnées à ce territoire avec succès.
Annuler l’assignation de la sélection
- Cliquez sur Assigner, puis sur Annuler l’assignation de la sélection.
Le message Succès! s’affiche.
Vous avez annulé l’assignation des commandes sélectionnées de leurs territoires avec succès.
Options supplémentaires pour les commandes sélectionnées
Le module Territoire offre des options supplémentaires concernant certaines commandes de service. Pour les utiliser, sélectionnez vos commandes, puis sélectionnez les points de suspension (…) dans le volet Commandes de service sélectionnées.
Les options suivantes sont offertes :
- Assigner aux territoires par code postal – crée automatiquement des territoires pour les commandes et les regroupe par code postal.
- Marquer comme non programmable – indique que les commandes sélectionnées sont non assignées.
- Annuler – annule la dernière action.
- Supprimer – supprime les commandes sélectionnées.
- Sélectionner tout – sélectionne toutes les commandes dans le plan de territoire.
- Désélectionner tout – annule la sélection de toutes les commandes dans le plan de territoire.
Afficher et modifier une seule commande
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ballon d’une commande pour consulter les détails. Pour modifier une commande individuelle, utilisez les options offertes dans la fenêtre contextuelle des détails de la commande.
Création d’un nouveau territoire dans votre plan de territoire
Pour créer un nouveau territoire dans votre plan de territoire, suivez ces étapes :
- Lancez le module Territoire.
- Cliquez sur un plan de territoire.
Le plan et la carte du territoire sélectionné s’affichent.
- Sélectionnez l’icône de dessin de territoire.
Votre curseur devient un réticule.
- Cliquez sur la carte pour commencer à dessiner votre nouveau territoire. L’endroit où vous cliquez est le point de départ du territoire. Ensuite, continuez à cliquer le long du périmètre de votre nouveau territoire.
- Pour terminer le dessin de votre nouveau territoire, cliquez sur le point de départ ou double-cliquez.
La fenêtre contextuelle Créer un territoire s’affiche.
- Entrez un nom pour votre nouveau territoire.
✱ REMARQUE : Le champ de l’identifiant est rempli automatiquement en fonction du champ du nom. Pour changer l’identifiant, sélectionnez l’icône de verrouillage afin de déverrouiller le champ, puis entrez un autre identifiant.
- Facultatif : Entrez une note à propos du nouveau territoire dans le champ Note.
- Sélectionnez une couleur personnalisée pour représenter votre nouveau territoire.
✱ REMARQUE : Cliquez sur l’icône d’actualisation pour sélectionner une couleur au hasard.
- Cliquez sur Créer le territoire.
Un nouveau territoire a été ajouté à votre plan de territoire.
Modification d’un territoire dans votre plan de territoire
✱ REMARQUE : Les territoires créés manuellement ne peuvent pas être modifiés.
Pour modifier un territoire existant dans votre plan de territoire, suivez ces étapes :
- Lancez le module Territoire.
- Cliquez sur un plan de territoire.
Le plan et la carte du territoire sélectionné s’affichent.
- Dans le volet des filtres, trouvez le territoire que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez les points de suspension (…).
- Cliquez sur Modifier la forme.
- Cliquez une fois sur le territoire affiché sur la carte pour commencer la modification.
- Cliquez sur les cercles pleins du périmètre du territoire et faites-les glisser pour modifier les dimensions et la forme du territoire.
- Facultatif : Cliquez sur la forme du territoire et faites-la glisser pour la déplacer sur la carte.
- Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications que vous avez apportées au territoire.
Le message Succès! s’affiche.
Les modifications apportées au territoire sont enregistrées.
Cliquez sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.
Personnalisation de votre plan de territoire
Après avoir ajouté des territoires et d’autres données à votre plan de territoire, vous pouvez affiner ou personnaliser la vue en carte afin de trouver des renseignements précis. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la barre de recherche ou les filtres.
Recherche
La barre de recherche de la vue détaillée du plan de territoire vous permet de trouver des commandes, des codes postaux et des clients (identifiants).
Pour trouver une commande précise, entrez l’identifiant de la commande, l’identifiant du client ou l’adresse associée à la commande dans la barre de recherche. Une liste de résultats de recherche se remplit au fur et à mesure que vous tapez.
Sélectionnez la commande dans la liste des résultats pour mettre en évidence l’emplacement de cette commande sur la carte.
Filtres
Le volet des filtres et des paramètres s’affiche par défaut.
Sélectionnez l’icône d’affichage pour faire afficher le volet dans l’un des formats suivants :
- Vue réduite – affiche les paramètres dans une fenêtre contextuelle flottante (vue par défaut).
- Vue en tableau – affiche les paramètres sous forme de tableau.
Sélectionnez l’onglet Filtres pour accéder aux filtres suivants :
- Territoires – affiche une liste des territoires.
- Sélectionnez un territoire pour qu’il s’affiche sur la carte.
- Annulez la sélection d’un territoire pour le masquer sur la carte.
✱ REMARQUE : Les commandes figurant sous Non assignées sont celles qui ne sont pas assignées à un territoire défini.
À partir de là, vous pouvez également exécuter les actions suivantes pour un territoire sélectionné :
- Ajouter une note
- Modifier la couleur
- Modifier la forme
- Supprimer
✱ REMARQUE : Les commandes assignées au territoire supprimé deviennent non assignées.
- Types de services – affiche les commandes de service par type de service.
- Sélectionnez un type de service pour faire afficher les commandes de ce type sur la carte.
- Annulez la sélection d’un type de service pour masquer les commandes de ce type sur la carte.
- Plage de dates – affiche une liste de dates par mois.
- Sélectionnez une plage de dates pour faire afficher les commandes programmées pour le mois en question.
- Annulez la sélection d’une plage de dates pour masquer les commandes programmées pour le mois en question.
Analyse des paramètres de votre plan de territoire
Vous pouvez consulter et analyser les paramètres de votre plan de territoire pour en comprendre le fonctionnement.
Le volet des filtres et des paramètres s’affiche par défaut. Sélectionnez l’onglet Paramètres pour accéder aux paramètres de votre plan de territoire.
Dans la liste déroulante Paramètres de filtrage, vous pouvez sélectionner et afficher les paramètres suivants :
- Par mois – affiche les paramètres des commandes du territoire sélectionné (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par mois. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
- Par type de service – affiche les paramètres des commandes du territoire sélectionné (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par type de service. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
- Par code postal – affiche les paramètres des commandes du territoire sélectionné (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par code postal. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
- Code postal par mois – affiche les paramètres des commandes associées à un code postal (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par mois. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
- Code postal par type de service – affiche les paramètres des commandes associées à un code postal (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par type de service. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
- Code postal par territoire – affiche les paramètres des commandes associées à un code postal (nombre, revenus et durée du travail), avec ventilation par territoire. Cliquez sur Afficher plus pour obtenir les détails du paramètre.
Affichage des détails de la commande
Vous pouvez consulter les détails d’une commande précise dans votre plan de territoire. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ballon de n’importe quelle commande sur la carte pour faire afficher une fenêtre contextuelle contenant plus de détails.
Cette fenêtre contextuelle affiche les renseignements suivants :
- Identifiant de commande – affiche un identifiant unique pour la commande.
- Date – affiche la date prévue de la commande.
- État – affiche l’état de la commande (programmée, non programmée).
- Ressource assignée – affiche le nom de la ressource assignée à la commande sélectionnée.
- Ressource privilégiée – affiche le nom de la ressource qui doit être assignée de préférence à la commande sélectionnée, le cas échéant (lors de l’importation du fichier CSV).
- Ressource à ne pas envoyer – affiche le nom de la ressource qui ne doit pas être assignée à la commande sélectionnée, le cas échéant.
- Territoire – affiche le territoire auquel la commande est assignée.
- Type de service – affiche le type de service de la commande.
- Groupes de services – affiche le groupe de services auquel appartient le type de service de la commande, le cas échéant.
- Revenus – affiche les revenus estimés de la commande, si la valeur est fournie.
- Durée – affiche la durée programmée de la commande.
- Client – affiche l’identifiant du client.
- Adresse – affiche l’adresse associée à la commande.
À partir de cette fenêtre contextuelle, vous pouvez également effectuer les actions suivantes :
- Assigner un territoire – permet d’assigner la commande à un territoire précis.
- Annuler l’assignation d’un territoire – permet d’annuler l’assignation de la commande au territoire en question.
- Marquer comme non programmable – permet de définir la commande sélectionnée comme non programmable. Les commandes non programmables ne sont pas incluses dans vos paramètres et aucune ressource ne leur est assignée.
* REMARQUE : cette action ne peut pas être annulée.
- Supprimer – supprime définitivement la commande sélectionnée.
✱ REMARQUE : Les options Annuler l’assignation d’un territoire, Marquer comme non programmable et Supprimer s’affichent lorsque vous sélectionnez Plus.
Consultation des paramètres
Vous pouvez consulter les paramètres de votre plan de territoire dans le volet des filtres et des paramètres. Cliquez sur l’icône d’affichage pour faire afficher le volet dans l’un des formats suivants :
- Vue réduite – affiche les paramètres dans une fenêtre contextuelle flottante (vue par défaut).
- Vue en tableau – affiche les paramètres sous forme de tableau.
Pour consulter vos paramètres, suivez ces étapes :
- Lancez le module Territoire.
- Sélectionnez un plan de territoire.
Le plan et la carte du territoire sélectionné s’affichent.
- Sélectionnez l’onglet Paramètres dans le volet des filtres et des paramètres.
- Dans la liste déroulante Paramètres de filtrage, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Par mois
- Par type de service
- Par code postal
- Code postal par mois
- Code postal par type de service
- Code postal par territoire
✱ REMARQUE : Pour en savoir plus sur chaque option des paramètres de filtrage, reportez-vous à Analyse des paramètres de votre plan de territoire.
- Sélectionnez le nom du filtre (territoire ou code postal) pour développer la vue.
La vue se développe et affiche le nombre, les revenus, la durée du travail, le nombre par mois, les revenus par mois et la durée du travail par mois.
- Cliquez sur Afficher plus pour consulter une ventilation plus poussée des paramètres.
✱ REMARQUE : Les paramètres sont affichés conformément aux sélections que vous effectuez à l’étape 4. Sélectionnez le nom du filtre pour développer la vue.
Les paramètres sont maintenant affichés dans le volet des filtres et des paramètres.
Fonctions de l’onglet Paramètres
L’onglet Paramètres offre également les fonctions suivantes :