Planeamiento de ruta y optimización: Móvil

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Febrero del 2025

Índice

Introducción

Este documento funciona como una guía para Planeamiento de ruta y optimización: Móvil. Esta aplicación le permite gestionar sus citas asignadas para el día, comunicarse con sus clientes, añadir notas y más.

¡! IMPORTANTE: Se requiere una suscripción a planeamiento de ruta avanzado para utilizar este módulo.

Requisitos

Se recomienda utilizar Geotab Drive, que debe estar instalado en su dispositivo móvil, y debe estar suscrito a Planeamiento avanzado de rutas.

Para obtener más información acerca de los requisitos del dispositivo y las instrucciones de configuración, consulte la Guía del Conductor de la aplicación Drive.

Opcionalmente, puede acceder a Planeamiento de ruta y optimización: Móvil a través de MyGeotab y navegar a Móvil. Para esto, inicie sesión con las mismas credenciales de conductor que aquellas configuradas para el recurso en Planeamiento de ruta y optimización.

Primeros pasos

Se puede acceder a Planeamiento de ruta y optimización: Móvil desde Geotab Drive. Si no tiene credenciales de inicio de sesión para Geotab Drive, comuníquese con su administrador.

Inicie sesión en Geotab Drive, luego seleccione Rutas avanzadas para comenzar con Planeamiento de ruta y optimización: Móvil.

Usar Planeamiento de ruta y optimización: Móvil

Configurar su estado y preferencias

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Configurar su estado le informa a su despachador acerca de su estado de trabajo. Toque el estado y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

Listo: Seleccione Listo cuando esté listo y disponible para asistir a las citas.
No está listo: Seleccione No está listo cuando termine su día laboral o esté indisponible para asistir a las citas.
Ocupado: Seleccione Ocupado cuando esté en un descanso o trabajando, pero no en una cita asignada (por ejemplo, en una reunión de equipo).
Alerta: Seleccione Alerta en caso de emergencia o una situación peligrosa. Esto envía inmediatamente una notificación urgente a Despacho, lo que le permite al operador responder rápidamente y proporcionar asistencia.

Cuando actualiza el estado de su cita, su estado cambia en la aplicación para que su despachador conozca su estado actual y cómo esto podría afectar su tiempo de respuesta.

Preferencias adicionales

También puede configurar las siguientes preferencias:

Ver lista: Muestra una lista de sus citas, según sus filtros. Esta vista te permite ver una visión general de todas tus citas.
Ver calendario: Muestra sus citas en un calendario. Esta vista es útil para determinar si está atrasado con la programación.

Modo oscuro: Toca el ícono de la luna para activar el modo oscuro o toca el ícono del sol para regresar al modo claro.
Servicios de ubicación: Toque el ícono Ubicación para activar los servicios de ubicación.

Filtrar sus citas

Por defecto, Rutas avanzadas (Planeamiento de ruta y optimización: Móvil) muestra todas las citas asignadas en la lista Ver.

Puede utilizar los siguientes filtros para ajustar su vista:

Todas: Vea las citas abiertas y cerradas.
Abiertas: Vea las citas asignadas que están activas o pendientes.
Cerradas: Vea las citas que se le asignaron y que fueron completadas, canceladas o no terminadas (incompletas).

Ver detalles de la cita

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Cada cita muestra la siguiente información:

ID de cita: Muestra un número de identificación único para la cita.
Tipos de pedido: Muestra el tipo de trabajo que se debe completar.
Intervalo de tiempo de la cita: Muestra el periodo de la cita.
Duración planificada: Muestra el tiempo programado para completar el trabajo.
Dirección: Muestra la dirección del cliente.
Número de teléfono: Muestra el número de teléfono del cliente. Presione Llamar para usar el marcador de su dispositivo para llamar a su cliente.
Cliente: Muestra el nombre completo del cliente.
Hora de llegada: Muestra la hora estimada de llegada según la ruta y las citas.

También puede realizar las siguientes acciones para cada cita:

Notas: Le permite añadir notas importantes a su cita.
Verificación de cita: Le permite añadir un evento de verificación de domicilio a su cita para documentar su comunicación con el cliente.
Despachador de contacto: Le permite llamar a su despachador directamente con un solo toque.
Añadir imagen: Le permite cargar una imagen desde su teléfono celular para obtener una prueba de la entrega.
Estado de la cita: Le permite actualizar el estado de su cita.

Obtenga indicaciones para llegar a la cita seleccionada

Para ayudarlo a desplazarse de manera segura y eficiente a una cita, elija entre dos opciones de indicaciones de conducción:

Abra Geotab Drive y, a continuación, seleccione Rutas avanzadas
Seleccione su método de navegación preferido:

Según el tipo de dispositivo, haga clic en Google Maps o en Apple Maps para obtener indicaciones desde la aplicación del dispositivo
Independientemente del tipo de dispositivo, haga clic en Navegar para obtener indicaciones en la aplicación y elija entre la navegación Seguro para camiones (caja fuerte del camión) o Vehículo
1. Con la opción Seguro para camiones seleccionada, puede activar la opción ¿Transporte de materiales peligrosos? para una navegación más segura.

Actualizar los detalles de la cita

Añadir notas a su cita

Añadir notas puede proporcionar información importante para su despachador u otro conductor. Por ejemplo, utilice Notas para indicar que solo pudo completar parcialmente una cita y lo que queda por hacer, o que acordó con el cliente para retornar más tarde en el día.

Para añadir una nota a una cita, siga estos pasos:

Abra Geotab Drive y, a continuación, seleccione Rutas avanzadas.
Presione Notas en una cita.
Se muestra la ventana emergente Notas.
Escriba una nota y, a continuación, presione Añadir. Repita para añadir más notas.

Añadió una nota a su cita correctamente.

Cómo añadir un evento de verificación de cita

Verificación de cita le permite documentar el resultado de su intento de confirmar la cita con el cliente antes de llegar. Esto puede ayudar a evitar el cumplimiento incorrecto de las citas, mejorar su ruta y mejorar la experiencia del cliente. El evento también se muestra para su despachador, lo que les permite hacer un seguimiento según sea necesario.

Para añadir un evento de verificación de cita, siga estos pasos:

Abra Geotab Drive y, a continuación, seleccione Rutas avanzadas.
Presione Verificación de cita para la cita seleccionada.
Aparece la ventana emergente Verificación de cita.
Presione el ícono de la casa y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
1. No se requiere ninguna acción: Indica que no se requiere ninguna acción.
2. Se dejó un mensaje: Indica que le dejó un correo de voz o un mensaje con otra persona.
3. Número equivocado: Indica que confirmó que el número de teléfono en la cita es incorrecto.
4. Verificado: Indica que se comunicó con el cliente correctamente y confirmó que estará disponible para la cita.
5. No se requiere contacto con el cliente: Indica que la cita no requiere comunicación o confirmación del cliente.
6. Sin respuesta: Indica que intentó comunicarse con el cliente, pero que no recibió una respuesta.
Comentario (opcional): Escriba una nota asociada con la selección realizada en el paso 3.
Presione Añadir.

Añadió correctamente un evento de Verificación de cita a la cita seleccionada.

Añadir una imagen a su cita

Para las citas que requieren una prueba de entrega, puede cargar una imagen desde su dispositivo móvil.

✱ NOTA: Puede añadir varias imágenes para cada cita.

Para añadir una imagen a una cita, siga estos pasos:

Abra Geotab Drive y, a continuación, seleccione Rutas avanzadas.
Añada una imagen a una cita.
Se muestra la ventana emergente Cargar una imagen.
Presione Buscar archivo para localizar y seleccionar la imagen en su dispositivo móvil.

Se muestra una miniatura de la imagen cargada.

✱ NOTA: Para eliminar una imagen cargada, seleccione la miniatura y, a continuación, seleccione el ícono Eliminar.

Añadió una imagen a su cita correctamente.

Actualizar el estado de su cita

La actualización del estado de su cita permite al Despacho conocer el progreso de su ruta casi en tiempo real y, al mismo tiempo, garantizar su seguridad y permitir que el despachador lo ayude si es necesario. Por defecto, se asigna el estado de su cita.

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Para actualizar el estado de su cita, asegúrese de activar el estado Listo, toque el estado de cita Asignado y, luego seleccione una de las opciones que se describen en la siguiente tabla.

✱ NOTA: Puede presionar Deshacer para regresar al estado anterior.

Ícono	Estado	Definición
	Asignado	Asignado es el estado por defecto. Esto significa que la cita se le asignó, pero no se tomó ninguna otra medida. Desde Asignado, puede seleccionar una de las siguientes opciones: En camino En curso
	En camino	En camino significa que usted está conduciendo o en camino a la dirección de la cita. Con el estado En camino, puede seleccionar una de las siguientes opciones: En curso Deshacer
	En curso	En curso significa que está realizando activamente el trabajo requerido.
	Completada	Completada significa que completó el trabajo requerido.
	Cancelada	Cancelada significa que usted no comenzó el trabajo requerido debido a las siguientes razones: El cliente rechaza la cita El trabajo adicional o los cambios solicitados por el cliente requieren que se cree una nueva cita
	No terminada	No terminada significa que comenzó el trabajo requerido, pero no se pudo completar debido a razones que estaban fuera de su control (por ejemplo, el cliente necesitaba irse inesperadamente).

Cerrar una cita

Cuando cierra una cita, puede incluir detalles acerca del trabajo que se realizó en la cita.

✱ NOTA: Para poder completar este proceso, su estado actual debe ser En curso.

Para cerrar una cita, siga estos pasos:

Presione el estado de la cita (En curso), luego seleccione uno de los siguientes estados:
1. Completada
2. Cancelada
3. No terminada
Se muestra la ventana emergente [Identificación de la cita].
Confirme que esté seleccionado el estado correcto en Estado.
✱ NOTA: La compañía configura los códigos de cierre y los códigos de trabajo. Normalmente, los códigos de cierre son servicios de trabajo generales y los códigos de trabajo son servicios de trabajo específicos realizados. Para obtener más información, comuníquese con su Administrador.
En Códigos de cierre, seleccione la opción adecuada y, a continuación, presione Añadir. Modifique la cantidad según sea necesario (+/-). Repita el procedimiento para cualquier otro código de cierre. Presione el ícono Eliminar para eliminar el código.
En Códigos de trabajo, seleccione la opción adecuada y, a continuación, presione Añadir. Modifique la cantidad según sea necesario (+/-). Repita el procedimiento para cualquier otro código de trabajo. Presione el ícono Eliminar para eliminar el código.
(Opcional) Añada un comentario o una nota acerca de los códigos de cierre o los códigos de trabajo que se añadieron.
Toque Siguiente.

Se muestra el paso de firma.

Firma y revisión

Si corresponde, pida al cliente que escriba sus iniciales o nombre en la casilla de firma. Presione Borrar para restablecer.
Presione Siguiente para continuar u omitir el paso 1.
Se muestra el paso Revisar.
Revise y asegúrese de que el estado y los códigos de cierre y trabajo sean correctos y, a continuación, presione Guardar.

Completó con éxito una cita.

✱ NOTA: Si el Estado seleccionado es incorrecto o se omitió un código de cierre o de trabajo, toque Anterior hasta llegar al primer paso y modifíquelo como sea necesario. Si se añadieron códigos de trabajo o cierre incorrectos, toque Cerrar o X en la esquina superior derecha para cancelar el cierre del evento y comenzar de nuevo.

Cuando completa una cita, su estado se actualiza automáticamente a Listo, informa al Despacho que ya está disponible y que la cita comenzó.

Modificar una cita completada

Una vez que se haya completado una cita, puede modificar los códigos o comentarios.

✱ NOTA: La firma solo se puede añadir o modificar durante la finalización inicial de la cita. No podrá modificarla más tarde.

Abra Geotab Drive y, a continuación, seleccione Rutas avanzadas.
Toque Editar códigos en la cita completada que desea modificar.
Se muestra la ventana emergente [Identificación de la cita].
En Códigos de cierre, modifique la opción adecuada y, luego toque Añadir. Modifique la cantidad según sea necesario (+/-). Repita el procedimiento para cualquier otro código de cierre. Toque el ícono Eliminar para eliminar el código.
En Códigos de trabajo, seleccione la opción adecuada y, a continuación, presione Añadir. Modifique la cantidad según sea necesario (+/-). Repita el procedimiento para cualquier otro código de trabajo. Toque el ícono Eliminar para eliminar el código.